主要收获：
- 分析师预计，尽管面临关税和基础设施投资增加的不利因素，亚马逊第二季度的营收仍将增长 9.5%，盈利也将小幅增长。
- 这家云计算领军企业正在加快人工智能基础设施的支出，同时在其多元化业务领域的零售业保持强劲势头。
- 我们的估值模型基于分析师的一致预期，估计 AMZN 股票在未来 2.4 年内的年回报率可达 17%。
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本周四，亚马逊公司（AMZN）将公布其第二季度业绩报告，此前该公司已成功执行了零售、云计算和人工智能等方面的计划。
覆盖 AMZN 股票的分析师预计收入将同比增长 10%，达到 1,620.2 亿美元，而每股收益预计将小幅增长至 1.31 美元。
这家电子商务和云计算巨头在通过战略性基础设施投资和创新服务将自己定位为人工智能革命主导力量的同时，也表现出了非凡的应变能力。
在过去五个季度中，亚马逊有四个季度的营收超过预期，每个季度的盈利都超过预期。
聚焦亚马逊人工智能基础设施的领先地位
亚马逊网络服务公司（Amazon Web Services）继续扩大其人工智能能力，增加了 GPU 和定制硅基础设施的容量。
亚马逊正在上线大量 Trainium2 和英伟达 P5 实例，以满足人工智能工作负载激增的需求，首席执行官安迪-贾西（Andy Jassy）指出，人工智能业务保持着数十亿美元的年收入，并以三位数的速度增长。
尽管容量限制了潜在的增长机会，AWS 的收入仍增长了 17%，显示出采用云技术的强劲势头，年化收入达到 1,170 亿美元。
亚马逊的人工智能战略已从基础设施扩展到应用开发，亚马逊基岩（Amazon Bedrock）提供的前沿模型包括 Anthropic 的 Claude、Meta 的 Llama 以及亚马逊自己的 Nova 系列模型。
零售业务通过卓越运营和供应链优化保持竞争优势，管理层实施了远期库存采购战略，以减轻潜在的关税影响。
亚马逊入站网络的重新设计提高了送货速度，同时降低了成本，为全球 Prime 会员带来了创纪录的送货业绩。
得益于亚马逊在零售、流媒体和数字资产方面广泛的客户覆盖，广告业务继续强劲扩张，季度收入达到 139 亿美元，同比增长 19%。
战略多元化包括 “Kuiper 计划 “卫星发射和 Alexa+ 的推出，这为亚马逊在传统电子商务和云计算之外的未来发展机遇奠定了基础。
AMZN 股票在第二季度财报发布前是否值得买入？
我们的估值模型估计，亚马逊将受益于人工智能的加速应用，同时在整个预测期内保持其多元化业务组合的市场领先地位。
该模型预测，AMZN 的股价可能会从目前的每股 231 美元升至 339 美元，到 2027 年的潜在总回报率为 46.6%。这只是一个模型，当然不能保证收益，也不是建议。
这相当于 17% 的年化预期回报率，表明 AMZN 股票为寻求云计算转型和人工智能基础设施趋势的投资者提供了令人瞩目的上涨潜力。
管理层积极开展资本支出计划，第一季度投资 243 亿美元，主要用于人工智能基础设施，这表明他们致力于在快速发展的市场中保持技术领先地位。
亚马逊广泛的选择、有竞争力的定价和运营效率创造了可持续的竞争优势，在经济不稳定时期得到加强，历史上曾导致市场份额增加。
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华尔街分析师看好这 5 家被低估的复合型企业，它们具有战胜市场的潜力
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- 强劲的收入增长和持久的竞争优势
- 基于远期收益和预期收益增长的估值极具吸引力
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常见问题
1.亚马逊是值得购买的好股票吗？
在研究 AMZN 股票的 71 位分析师中，65 位建议 “买入”，4 位建议 “持有”，2 位建议 “卖出”。
2. 谁是 AMZN 股票的最大股东？
杰夫-贝索斯是亚马逊股票的最大股东，拥有总流通股的 8.3%。
3.AMZN 的目标股价是多少？
2025 年 7 月，AMZN 的平均目标股价为 251 美元。
4.亚马逊股票向股东支付股息吗？
不，亚马逊现在不向股东支付股息。
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