Principais Conclusões para a Ação da Zoetis em Agosto de 2026
- Resultados Fracos: A Zoetis reportou receita do 2T de US$ 2,468 bilhões, praticamente estável em relação ao ano anterior, mas com queda de 1% em termos orgânicos, já que um declínio de 7% nos EUA superou um crescimento de 6% no mercado internacional.
- Corte nas Previsões: A administração agora projeta receita anual total entre US$ 9,12B e US$ 9,32B e EPS ajustado entre US$ 6,15 e US$ 6,25, uma redução significativa em relação à sua perspectiva anterior.
- Erosão na Dermatologia: As vendas-chave de Dermatologia caíram 16%, para US$ 395 milhões.
- Compensação da Pecuária: A divisão de Pecuária cresceu 11%, para US$ 731 milhões, impulsionada por um salto de 23% nos EUA ligado à demanda por produtos contra a mosca-da-bicheira (New World screwworm), que a administração sinalizou como parcialmente transitória.
Zoetis Corta Sua Previsão Anual à Medida que a Pressão em Animais de Companhia Aprofunda
A Zoetis (ZTS) reduziu sua perspectiva anual na chamada de resultados do segundo trimestre em 6 de agosto, e a razão está dentro de sua franquia mais lucrativa. A receita do trimestre foi de US$ 2,468 bilhões, estável em termos reportados e com queda de 1% em termos orgânicos, com volume caindo 1% e preço essencialmente inalterado.
O dano concentrou-se nos Estados Unidos, onde a receita caiu 7% enquanto a internacional subiu 6%. Animais de Companhia, o maior negócio da empresa, caiu 6%, para US$ 1,7 bilhão. A Dermatologia-chave, há muito a joia da coroa, caiu 16%, para US$ 395 milhões, à medida que as visitas clínicas para prurido canino continuaram a diminuir e novos participantes inundaram a categoria com descontos e reembolsos.
Essa erosão de participação agora é mensurável. A participação da Dermatologia em clínicas dos EUA ainda está próxima de 86%, mas caiu 5 pontos em relação ao trimestre anterior e 10 pontos em relação ao ano anterior. A CEO Kristin Peck descreveu o ambiente de forma clara na chamada de resultados do 2T: "Estamos operando em um ambiente mais competitivo e consciente de valor do que temos visto nos últimos anos, e não estamos assumindo que o mercado ficará mais fácil." Sua solução é investimento em 'gross-to-net', promoções direcionadas e reembolsos em vez de cortes no preço de tabela, com o objetivo de manter o volume e defender a participação de mercado.
O portfólio diversificado impediu que o trimestre fosse um desastre. A Pecuária cresceu 11%, para US$ 731 milhões, com a Pecuária dos EUA subindo 23% devido à demanda por gado e vendas de parasiticidas impulsionadas pela mosca-da-bicheira, embora a administração tenha considerado grande parte desse pico como transitório. Os Diagnósticos para Animais de Companhia aumentaram 12%, atingindo US$ 118 milhões.
A previsão revisada carrega o peso real. A Zoetis agora espera receita anual total entre US$ 9,12 bilhões e US$ 9,32 bilhões, um declínio orgânico de 3% a 1%, e lucro líquido ajustado entre US$ 2,57 bilhões e US$ 2,62 bilhões, queda de 9% a 5%. A previsão de EPS ajustado fica entre US$ 6,15 e US$ 6,25. Os recompra de ações fizeram o trabalho pesado no resultado final neste trimestre, já que a empresa recomprou mais de US$ 550 milhões em ações e elevou o EPS diluído ajustado para US$ 1,87, alta de 4% em relação ao ano anterior, mesmo enquanto o lucro líquido ajustado de US$ 781 milhões caiu 2% organicamente.
Mais uma mudança ocorreu junto com os números. O CFO de longa data Wetteny Joseph está deixando a empresa, e Jay Saccaro, ex-CFO da GE Healthcare e Baxter, assume em 17 de agosto como EVP, CFO e COO, um cargo recém-criado projetado para acelerar decisões em finanças e suprimentos.
O TIKR Avalia a Ação da Zoetis em US$ 106, uma Diferença de 47% em Relação ao Preço Atual
O modelo de caso médio do TIKR avalia a Zoetis em US$ 106 até dezembro de 2030, implicando um retorno total de 47% em relação ao preço atual de US$ 73, ou 9% anualizado nos próximos 4,4 anos.
Um retorno anual de 9% de uma líder de mercado negociando bem abaixo de sua própria história sinaliza uma ação que o mercado reavaliou para a dor de curto prazo, e não para um declínio permanente.
O caminho de volta depende das partes do trimestre que ainda funcionaram. A Pecuária cresceu 11%, os Diagnósticos subiram 12% e os Animais de Companhia internacionais superaram um negócio dos EUA em contração. O modelo assume que o investimento em 'gross-to-net' estabiliza a participação na Dermatologia e em parasiticidas enquanto essas franquias se capitalizam, e o alvo de US$ 106 reflete essa recuperação, e não o fundo atual.
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