Os REITs de arrendamento líquido triplo são construídos com base em um modelo simples, mas durável, em que o locatário, e não o locador, paga pelas três principais despesas da propriedade, o que significa que esses REITs recebem renda de aluguel líquida de impostos, seguro e manutenção. Essas três "redes" são o que dá nome ao arrendamento.
Nessa estrutura, o locador (ou REIT) recebe um aluguel em grande parte livre dos custos contínuos da propriedade, o que torna os fluxos de caixa mais estáveis e previsíveis.
O apelo se torna ainda mais forte quando esses arrendamentos são de longa duração, proporcionando visibilidade de renda estável e reduzindo o risco de rotatividade.
Para os investidores, os REITs com prazos de locação estendidos podem oferecer uma combinação de fluxo de caixa previsível e menor incerteza operacional, o que os torna atraentes tanto em mercados estáveis quanto em mercados em constante mudança.
Os nomes a seguir destacam os REITs de arrendamento líquido triplo com prazos de arrendamento de longo prazo que se destacam por sua consistência e resiliência.
| Nome da empresa (Ticker) | Rendimento de dividendos | Aumento do analista |
| Agree Realty (ADC) | 4.4% | 16% |
| Broadstone Net Lease (BNL) | 6.3% | 8% |
| NNN REIT (NNN) | 5.5% | 7% |
| Realty Income (O) | 5.6% | 6% |
| W. P. Carey (WPC) | 5.5% | 2% |
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Aqui estão três ações que os analistas consideram mais subvalorizadas atualmente:
Agree Realty(ADC)
A Agree Realty (ADC) é um fundo de investimento imobiliário (REIT) focado na propriedade e no desenvolvimento de propriedades alugadas para os principais locatários de varejo por meio de contratos de aluguel líquido de longo prazo. O portfólio da empresa expandiu-se significativamente, incluindo agora mais de 2.300 propriedades nos Estados Unidos, principalmente alugadas para locatários com grau de investimento em setores essenciais e resistentes ao comércio eletrônico, como mercearia, reforma da casa e varejo de desconto.
A Agree Realty apresentou um rápido crescimento de receita nos últimos cinco anos, com média de mais de 21% ao ano, impulsionado por uma estratégia agressiva de aquisição e forte retenção de locatários. Seu retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) médio de três anos é de aproximadamente 3,8%, refletindo uma lucratividade estável e de baixa volatilidade, apoiada por uma receita de aluguel previsível.
A empresa mantém um índice atraente de pagamento de dividendos, normalmente em torno de 80% dos fundos ajustados das operações (AFFO), e oferece um rendimento atual de dividendos de aproximadamente 4,4%. Com uma base de locatários de alta qualidade, foco no desenvolvimento e um balanço patrimonial conservador, a Agree Realty continua sendo uma opção de primeira linha para investidores que buscam renda estável e crescimento de longo prazo no setor de locação líquida de varejo.
Broadstone Net Lease(BNL)
A Broadstone Net Lease (BNL) é uma REIT de locação líquida diversificada que possui um portfólio de propriedades principalmente industriais, de varejo e de escritórios nos Estados Unidos e no Canadá. A empresa vem executando uma estratégia de simplificação do portfólio de saúde, mudando seu foco para seus principais tipos de propriedades. A BNL se concentra em propriedades de missão crítica, com um único locatário, sob contratos de locação de longo prazo com aumentos de aluguel incorporados, proporcionando fluxos de caixa previsíveis e estáveis.
Nos últimos cinco anos, o BNL alcançou um crescimento de receita de longo prazo geralmente ascendente, apoiado por aquisições disciplinadas, embora a receita tenha sofrido um leve declínio em 2024 devido aos esforços de reposicionamento de seu portfólio. Seu Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) nos últimos doze meses é de aproximadamente 5,4% (no final de 2024), refletindo o desempenho consistente dos lucros, típico do setor de locação líquida.
A empresa mantém um índice de pagamento de dividendos de cerca de 80% dos fundos ajustados das operações (AFFO) e atualmente oferece um rendimento de dividendos de cerca de 6,3% (no final de 2025). Com sua base diversificada de propriedades, que agora está cada vez mais focada no setor industrial, e sua estrutura de arrendamento de longa duração, a Broadstone Net Lease oferece aos investidores uma combinação de renda confiável e estabilidade em condições econômicas variáveis.
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NNN REIT (NNN)
A NNN REIT (NNN), anteriormente conhecida como National Retail Properties, é uma das maiores e mais bem estabelecidas REITs de aluguel líquido dos Estados Unidos. A empresa possui mais de 3.650 propriedades de varejo em 50 estados, alugadas principalmente para locatários dos setores de conveniência, serviços automotivos e restaurantes de serviço rápido.
A NNN REIT tem demonstrado um desempenho financeiro estável, com uma taxa média de crescimento de receita anual de cinco anos próxima a 6,5% e uma média de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de três anos de aproximadamente 9,0% (no final de 2024/início de 2025). A empresa mantém um índice de pagamento de dividendos de cerca de 67% dos fundos ajustados das operações (AFFO) e oferece um rendimento de dividendos de aproximadamente 5,5%.
Com 36 anos consecutivos de aumentos anuais de dividendos, uma base diversificada de locatários e uma gestão financeira prudente, a NNN REIT continua a se destacar como um investimento estável e voltado para a renda no mercado imobiliário dos EUA.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estas 5 empresas de capitalização subvalorizadas com potencial de superar o mercado
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