Principais conclusões:
- Os analistas esperam que a Pepsi registre uma receita de US$ 22,3 bilhões no segundo trimestre, uma queda de 1% em relação ao ano anterior.
- A previsão é de que os lucros ajustados caiam 11% em relação ao ano anterior, para US$ 2,03 por ação.
- Nosso modelo de avaliação projeta que as ações da PEP ganhem 21,6% nos próximos 2,5 anos, indicando um potencial de alta, apesar dos atuais ventos contrários.
No primeiro trimestre de 2025, a Pepsi(PEP) registrou um crescimento orgânico de 1% na receita, apesar das condições desafiadoras para o consumidor.
A Pepsi deve divulgar seus lucros do segundo trimestre nesta quinta-feira. Os analistas que cobrem as ações da PEP esperam que a receita caia 1% em relação ao ano anterior, para US$ 22,27 bilhões no trimestre encerrado em junho, enquanto os lucros devem cair 11%, para US$ 2,03 por ação.
A gigante de bebidas e salgadinhos reduziu sua orientação de lucros para o ano inteiro devido aos impactos das tarifas, à incerteza do consumidor e à fraqueza contínua em seus negócios da Frito-Lay na América do Norte. No entanto, manteve sua perspectiva de crescimento de receita de um dígito baixo.
A Pepsi não cumpriu as estimativas de receita em três dos últimos cinco trimestres, enquanto superou as estimativas de lucro em quatro dos últimos cinco trimestres.
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Motor de crescimento internacional da Pepsi em foco
A Pepsi demonstrou resiliência estratégica por meio da diversificação do portfólio e da expansão internacional, posicionando-se para um crescimento sustentado, apesar dos ventos contrários na América do Norte.
Espera-se que os negócios internacionais da PepsiCo sejam um importante catalisador de crescimento, já que a gerência relatou um crescimento de 5% no trimestre e prevê uma expansão contínua de um dígito médio.
A diversificação geográfica do segmento na Europa, na Índia e no Brasil proporciona estabilidade, enquanto os mercados emergentes oferecem um aumento de longo prazo no consumo per capita em comparação com os mercados maduros dos EUA.
A transformação do portfólio de lanches de mais de US$ 60 bilhões da empresa exemplifica seu compromisso com a evolução das preferências dos consumidores em direção a ofertas mais permissíveis e funcionais.
A abordagem da PepsiCo de investir na premiumização do portfólio por meio de aquisições, como Sabra e Siete, combinada com transições de ingredientes naturais, posiciona a empresa para conquistar participação de mercado em segmentos de salgadinhos de crescimento mais rápido.
A oportunidade de recuperação do setor de bebidas da PepsiCo, embora atualmente desafiadora, tem como objetivo alcançar a expansão da margem por meio de iniciativas de excelência operacional. O CEO Ramon Laguarta espera que haja um progresso contínuo nas principais marcas, como Pepsi e Gatorade, que começaram a ganhar participação de mercado por meio de inovações sem açúcar e de uma melhor execução de entrada no mercado.
A estratégia de três pilares da Pepsi para a recuperação da Frito-Lay inclui investimentos em arquitetura inteligente de preço e embalagem, transformação do portfólio em opções mais saudáveis e melhorias na excelência operacional após os desafios de implementação do SAP que afetaram os níveis de serviço.
Com os mercados internacionais proporcionando um crescimento consistente de um dígito médio e os negócios na América do Norte posicionados para recuperação por meio de investimentos estratégicos, a PepsiCo mantém a flexibilidade para continuar ganhando participação de mercado e, ao mesmo tempo, enfrentar as pressões do consumidor no curto prazo.
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As ações da PEP são uma opção de compra antes de seus resultados do segundo trimestre?
Nosso modelo de avaliação estima que a PepsiCo aumentará a receita em 2,2% ano a ano até 2028, mantendo uma margem operacional de 16,1%.
Além disso, o modelo estima que as ações da PEP mantenham um múltiplo preço/lucro futuro de 17x, o que é consistente com o múltiplo atual de 17x e em linha com sua média de longo prazo.
Podemos ver que o modelo de avaliação projeta que as ações da PEP ganharão 21,6% nos próximos 2,5 anos, indicando um retorno anual de 8,3% (incluindo dividendos). Isso sugere um pequeno potencial de alta, apesar dos atuais ventos contrários do consumidor.
As ações da Pepsi tiveram um desempenho inferior ao dos mercados mais amplos na última década, proporcionando ganhos ajustados por dividendos de 87% desde julho de 2015.
Notavelmente, a presença geográfica diversificada da PepsiCo, o forte impulso de crescimento internacional e as iniciativas estratégicas de transformação do portfólio a posicionam bem para a criação de valor a longo prazo, à medida que as condições de consumo se normalizam e as melhorias operacionais se materializam.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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