Principais conclusões:
- Os analistas esperam que a Uber mantenha um crescimento robusto da receita de 15 a 16%, enquanto expande as margens nos segmentos de mobilidade e entrega.
- A líder em caronas está ampliando as parcerias com veículos autônomos e demonstrando uma utilização excepcional da frota nas primeiras implementações, como em Austin.
- Nosso modelo de avaliação prevê que as ações da Uber terão um retorno anualizado de 19,3% nos próximos 2,4 anos.
A Uber Technologies(UBER) continua a demonstrar a força de seu modelo de plataforma diversificada, apresentando resultados sólidos no primeiro trimestre que destacam seus negócios resilientes nas verticais de mobilidade e entrega.
Os analistas que cobrem as ações da Uber esperam que a empresa mantenha sua trajetória de crescimento, com a projeção de que a receita cresça consistentemente na faixa de meados da década de dez, enquanto as métricas de lucratividade continuam a se expandir ano a ano.
A empresa inovadora em transporte e entrega demonstrou uma execução excepcional na expansão de suas parcerias com veículos autônomos, mantendo posições de liderança nos mercados globais de carona e entrega de alimentos.
A Uber apresentou um forte desempenho financeiro, com um crescimento do EBITDA ajustado de 35% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre, atingindo um recorde de US$ 1,9 bilhão, enquanto gerou US$ 2,3 bilhões em fluxo de caixa livre.
No segundo trimestre, Wall Street espera que as ações da Uber aumentem a receita em 16,5%, para US$ 12,47 bilhões, e o lucro por ação em 11%, para US$ 0,82.
As ações da Uber demonstraram resiliência, com a empresa mantendo a orientação para um forte e contínuo crescimento da receita, combinado com uma expansão ainda maior da lucratividade, posicionando-se bem para o segundo semestre do ano, sazonalmente mais forte.
As ações da UBER superaram as estimativas de receita e lucro em quatro dos últimos cinco trimestres. Esse desempenho superior consistente fez com que as ações da UBER subissem mais de 35% nos últimos 12 meses.
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Foco na liderança da plataforma da Uber
A Uber está expandindo seu ecossistema de veículos autônomos por meio de parcerias estratégicas com líderes do setor, incluindo Waymo, WeRide, Pony.ai e outros, demonstrando taxas de utilização excepcionais nas primeiras implantações, como em Austin, onde os veículos atingem volumes de viagens maiores do que 99% dos motoristas humanos.
O negócio de mobilidade da Uber gerou um crescimento de 18% no número de viagens, ao mesmo tempo em que manteve uma expansão substancial do público de 14% para 170 milhões de consumidores ativos mensais, representando o crescimento mais rápido de público que a empresa já viu, com taxas de retenção que atingiram recordes históricos em todo o mundo.
O foco estratégico em iniciativas acessíveis, incluindo programas de associação que atendem a 30 milhões de membros e ofertas financiadas por comerciantes, valida a capacidade da Uber de impulsionar o volume e, ao mesmo tempo, manter a disciplina de preços em sua plataforma.
A abordagem de receita diversificada da Uber por meio de publicidade, que agora ultrapassa US$ 1 bilhão em taxa de execução de receita anual, crescendo mais de 50%, demonstra a capacidade da empresa de monetizar sua plataforma além das taxas de transação tradicionais.
A expansão para mercados menos densos representa uma oportunidade de crescimento, já que essas regiões agora representam 20% das reservas brutas de mobilidade e crescem a taxas significativamente mais altas do que os principais mercados urbanos.
O desempenho do negócio de entregas continua superando as expectativas, com um crescimento de 17 a 18% nas reservas brutas, sustentado por sete trimestres consecutivos, impulsionado pela aceleração do crescimento das transações para 15% e melhorias na frequência, apoiadas pela penetração de membros que chega a 60%.
O impulso do segmento de mercearia e varejo acelerou por dois trimestres consecutivos, alcançando lucratividade de contribuição variável com forte venda cruzada para clientes de entrega de alimentos existentes, com penetração aumentando de 18% para 30% em mercados selecionados.
Os ventos contrários do setor de seguros, que pressionaram as margens nos últimos anos, estão mostrando sinais de abrandamento, com os aumentos do IPC sendo moderados para 7% ao ano, o nível mais baixo em quase três anos, permitindo que a empresa repasse a economia de custos aos consumidores.
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As ações da UBER são uma opção de compra antes de seus resultados do segundo trimestre?
Nosso modelo de avaliação estima que as ações da Uber se beneficiarão do crescimento sustentado da plataforma, impulsionado pela adoção de veículos autônomos, expansão internacional e penetração no mercado de entregas durante o período de previsão.
Com base em suposições derivadas das estimativas de consenso dos analistas, espera-se que as ações da Uber se valorizem de seu preço atual de US$ 88 para US$ 135, representando um retorno total potencial de 53% nos próximos 2,4 anos.
Isso se traduziria em retornos anualizados de 19%, sugerindo que as ações da Uber oferecem um potencial de alta atraente para investidores que buscam exposição a tendências de crescimento secular em mobilidade e transformação de entrega.
O foco estratégico da administração na diversificação geográfica em 70 países e na estrutura de custos variáveis posiciona as ações da Uber para manter um desempenho resiliente em várias condições econômicas e, ao mesmo tempo, conquistar uma participação de mercado cada vez maior em categorias pouco penetradas.
A abordagem equilibrada da Uber para investimentos em crescimento e expansão da lucratividade, demonstrada por meio de margens recordes e geração de fluxo de caixa livre, oferece várias oportunidades de expansão enquanto o ecossistema de veículos autônomos amadurece em direção a uma comercialização mais ampla.
Perguntas frequentes
1. Qual é a meta de preço para as ações da Uber?
Considerando as estimativas de consenso, a meta de preço das ações do UBER é de US$ 101, o que está 14% abaixo do preço-alvo atual.
2. Quem é o maior acionista da UBER?
O Vanguard Group é o maior acionista das ações da UBER e possui quase 9% do total de ações em circulação.
3. As ações da Uber são uma opção de compra, venda ou manutenção no momento?
Dos 54 analistas que cobrem as ações do UBER, 41 recomendam “Comprar”, 11 recomendam “Manter” e dois recomendam “Vender”.
4. Quanto valerá a Uber em 2025?
Atualmente, as ações da Uber são negociadas com uma capitalização de mercado de quase US$ 185 bilhões.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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