Principais pontos:
- As ações da 3M subiram monstruosos 23,0% em um dia, após fortes resultados de lucros, com uma batida de 7,3% na receita e uma batida de 14,9% no lucro por ação ajustado.
- Esse foi o primeiro trimestre em que o negócio de saúde da 3M, Solventum, recentemente desmembrado, operou de forma independente.
- A administração aumentou sua previsão de lucro para o ano inteiro de US$ 6,80 a US$ 7,30 por ação para US$ 7,00 a US$ 7,30 por ação.
Veja os resultados completos dos lucros do segundo trimestre da 3M >>>
Resultados dos lucros da 3M:
As ações da 3M Company atingiram a maior alta em 52 semanas após divulgarem fortes resultados trimestrais:
A 3M divulgou uma receita ajustada de US$ 6,26 bilhões, superando as estimativas dos analistas de US$ 5,83 bilhões em 7,3%. A empresa também divulgou um EPS ajustado de US$ 1,93 por ação, superando as estimativas dos analistas de US$ 1,68 em 14,9%.
As boas notícias continuaram a chegar, com a administração elevando sua previsão de EPS para o ano inteiro para US$ 7,00 a US$ 7,30 por ação, em comparação com US$ 6,80 a US$ 7,30 por ação.
Ele observou que os produtos da 3M estão envelhecendo e que o investimento no desenvolvimento de novos produtos havia diminuído nos últimos anos, uma vez que a empresa havia transferido os gastos com pesquisa para sair da fabricação de "produtos químicos eternos".
A 3M agora está se concentrando em áreas de alto crescimento, como eletrificação automotiva e tecnologia climática, e se afastando de produtos de consumo de margem inferior para impulsionar seu crescimento em um ambiente macro de menor demanda.
Quais foram os resultados de ganhos da 3M por segmento?
Em julho de 2022, a 3M anunciou que faria a cisão de seu negócio de saúde. Em 1º de abril, a 3M concluiu a cisão da Solventum (SOLV).
Este é o primeiro trimestre da Solventum operando de forma independente, portanto, não há segmento de saúde neste trimestre para a 3M.
Os segmentos de Segurança e Industrial, Transporte e Eletrônicos, e Consumidor da 3M viram as receitas diminuírem 1,0% ano a ano no trimestre:
Veja os resultados completos dos lucros por segmento da 3M >>>
Como se espera que a 3M se saia no próximo trimestre?
A 3M conseguirá acelerar o crescimento de suas vendas?
Os investidores estão ansiosos para ver que tipos de crescimento de vendas a 3M pode impulsionar com seu novo foco em inovação.
As estimativas de consenso da 3M para o próximo trimestre baseiam-se na cobertura de 11 analistas de Wall Street do lado da venda, o que confere a essas estimativas uma forte classificação de confiabilidade:
Resultados esperados para o terceiro trimestre:
- Receita esperada: $ 6.1 bilhões - queda (27.1%) em relação ao terceiro trimestre de 2023
- Margens operacionais esperadas: 22,5% - aumento de 10 pontos-base em relação ao terceiro trimestre de 2023
- EPS normalizado esperado: US$ 1,91 - queda (28,6%) em relação ao 3º trimestre de 2023
- Fluxo de caixa livre esperado: US$ 1,15 bilhão - queda (23,5%) em relação ao terceiro trimestre de 2023
Veja as estimativas completas de ganhos do terceiro trimestre da 3M >>>
A 3M é uma boa ação para comprar?
Os analistas esperam que a 3M impulsione o crescimento de seus negócios nos próximos anos?
Agregamos as estimativas de venda de 5 anos de Wall Street para a 3M, o que pode ajudar a dar aos investidores uma visão do desempenho da empresa.
É importante considerar as estimativas dos analistas com cautela, pois prever com precisão o desempenho futuro de uma empresa é um desafio para qualquer pessoa, mesmo para os profissionais de investimento.
Os analistas de investimentos erram as previsões das empresas, assim como os meteorologistas profissionais ainda erram a previsão do tempo.
Aqui estão as estimativas de consenso dos analistas da 3M para os próximos 5 anos:
Estimativas notáveis de 4 anos: (FY 2024-2028 para ajustar para o recente spinoff)
- Receita esperada CAGR: 4,4%
- CAGR do lucro operacional esperado: 7,0%
- CAGR do lucro líquido normalizado esperado: 6,7%
- CAGR do fluxo de caixa livre esperado: 7,1%
Veja as estimativas completas dos analistas da 3M >>>
Quanto mais distante for a previsão dos resultados de uma empresa, maior será a incerteza, por isso também gostamos de analisar as estimativas de curto prazo de uma empresa.
Estimativas notáveis para 2025: (crescimento esperado a partir de 2024)
- Crescimento esperado da receita: 2,5%
- Crescimento esperado da receita operacional: 8,9%
- Crescimento esperado do lucro líquido normalizado: 7,6%
- Crescimento esperado do fluxo de caixa livre: (2,4%)
Considerações finais:
O preço das ações da 3M teve um grande aumento com base em uma grande batida de receita e lucros.
A administração espera que os bons resultados continuem, com um grande aumento na previsão de EPS para o ano inteiro.
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