Principais estatísticas das ações da Invesco
- Variação de preço de 1 dia das ações da Invesco: 15%.
- Preço atual das ações: US$ 20
- Máximo em 52 semanas: US$ 20
- Meta de preço das ações da IVZ: US$ 17
O que aconteceu?
As ações da Invesco(IVZ) subiram mais de 15% na sexta-feira, liderando os ganhos diários do S&P 500, depois que a gestora de investimentos anunciou planos para reestruturar seu principal ETF, o Invesco QQQ Trust (QQQ), em uma medida que poderia abrir novos fluxos de receita maciços.
As ações da IVZ tiveram um aumento de quase 25% nos últimos 12 meses, já que os investidores reconhecem seu potencial de transformação.
A empresa está buscando a aprovação dos acionistas para mudar a estrutura do QQQ de um fundo de investimento unitário (UIT), que mantém desde sua criação em 1999, para uma estrutura de ETF de “fundo aberto” usada pela maioria dos ETFs modernos.
Essa mudança técnica tem profundas implicações financeiras para a Invesco, pois permitiria que a empresa gerasse receita e lucros com o ETF pela primeira vez.
De acordo com a estrutura atual do UIT, a Invesco só pode ser reembolsada pelas despesas de marketing do QQQ, essencialmente gerenciando o enorme fundo sem receber taxas de administração.
A reestruturação proposta tornaria a Invesco a consultora oficial de investimentos do fundo, permitindo-lhe cobrar taxas de administração dos enormes US$ 355 bilhões em ativos sob gestão do ETF.
A Bloomberg estima que, com um índice de despesas de 0,2%, o QQQ reestruturado poderia gerar mais de US$ 700 milhões em receita anual para a Invesco, liberando um novo fluxo de renda que poderia transformar o perfil financeiro do gestor do fundo.
Os acionistas da QQQ votarão a proposta em uma reunião especial em 24 de outubro, juntamente com a eleição de nove membros para um conselho de administração recém-criado.
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O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da IVZ
O aumento maciço de 15% nas ações da IVZ reflete a empolgação com o fato de a Invesco finalmente conseguir monetizar um dos ETFs mais bem-sucedidos do mercado.
O QQQ tem sido uma joia da coroa na linha de ETFs da Invesco, acompanhando o Nasdaq 100 e se beneficiando do crescimento de longo prazo das ações de tecnologia, mas a empresa não tem conseguido capturar um valor econômico significativo de seu sucesso sob a estrutura restritiva do UIT.
O potencial de mais de US$ 700 milhões em receita anual representa uma oportunidade revolucionária para a Invesco, que vem trabalhando para diversificar seus fluxos de receita e melhorar a alavancagem operacional em meio aos ventos contrários do setor de gestão ativa.
Durante as recentes conferências com investidores, a administração enfatizou a força de sua franquia de ETFs, observando que ela cresceu para mais de US$ 800 bilhões em todo o mundo, com o QQQ representando uma parte considerável desse sucesso.
A Invesco também posicionou a reestruturação como benéfica para os acionistas, prometendo “maior flexibilidade operacional, maior segurança regulatória, a capacidade de participar de empréstimos de títulos” e um índice de despesas mais baixo.
O momento parece estratégico, uma vez que a Invesco vem demonstrando maior eficiência operacional e disciplina de despesas, ao mesmo tempo em que investe em áreas de crescimento, como mercados privados, ETFs ativos e expansão internacional, particularmente na Ásia.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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