Principais conclusões:
- A Twilio está executando uma estratégia abrangente orientada por IA, focada em IA de voz e inteligência de conversação, ao mesmo tempo em que amplia a adoção de sua plataforma de vários produtos.
- As ações da TWLO poderiam razoavelmente atingir US$ 135/ação até o final de 2027, com base em nossas premissas de avaliação.
- Isso implica um retorno total de 32% em relação ao preço atual de US$ 102/ação, com um retorno anualizado de 12,6% nos próximos 2,3 anos.
A Twilio(TWLO) está estabelecendo novos padrões de referência no setor de plataformas de comunicação, concentrando-se estrategicamente no envolvimento do cliente com base em IA em seu abrangente ecossistema de mensagens, voz e inteligência de dados.
A líder em comunicações combina suas principais APIs de comunicações programáveis com a plataforma de dados do cliente da Segment e os recursos emergentes de IA.
Essa abordagem capta a evolução das necessidades de engajamento do cliente em todos os mercados corporativos e, ao mesmo tempo, aborda a rápida adoção de experiências de conversação e automação de voz baseadas em IA.
A Twilio atende a clientes em todo o mundo por meio de seu ecossistema abrangente, que abrange mensagens programáveis, infraestrutura de voz, plataformas de dados de clientes e ferramentas de conversação baseadas em IA.
No segundo trimestre, a Twilio apresentou uma receita recorde de US$ 1,23 bilhão, marcando seu quarto trimestre consecutivo de crescimento de receita de dois dígitos e aceleração do crescimento ano a ano. No trimestre de junho, as ações da TWLO alcançaram um lucro recorde não-GAAP de operações de US$ 221 milhões e fluxo de caixa livre de US$ 263 milhões.
As ações da TWLO caíram quase 80% em relação ao seu recorde histórico. Veja por que as ações da Twilio podem proporcionar retornos sólidos até 2027, à medida que capturam oportunidades de transformação de voz com IA e, ao mesmo tempo, aumentam a adoção de vários produtos pelos clientes.
O que o modelo diz sobre as ações da Twilio
Analisamos o potencial de alta das ações da Twilio usando premissas de avaliação com base em suas capacidades operacionais e oportunidades de mercado em expansão nas soluções de comunicação e engajamento de clientes baseadas em IA.
Os analistas veem uma oportunidade significativa à frente para a Twilio, dado seu histórico comprovado de execução, vantagens da plataforma de comunicação e abordagem sistemática para criar vantagens competitivas, mantendo a liderança de mercado em comunicações programáveis e aplicativos emergentes de voz com IA.
A estratégia de plataforma diversificada da Twilio fornece vários vetores de crescimento, enquanto seu foco em IA valida que uma execução sólida pode impulsionar a melhoria da margem e a criação de valor para o cliente no cenário competitivo da plataforma de comunicações.
Com base em estimativas de crescimento de receita anual de 9%, margens operacionais de 19,5% e um múltiplo de avaliação P/L normalizado de 22,0x, o modelo projeta que as ações da TWLO poderiam subir de US$ 102/ação para US$ 135/ação.
Isso representaria um retorno total de 32%, ou um retorno anualizado de 13% nos próximos 2,3 anos.
Nossas premissas de avaliação
O modelo de avaliação da TIKR permite que você insira suas próprias suposições sobre o crescimento da receita, as margens operacionais e o múltiplo P/E de uma empresa, e calcula os retornos esperados da ação.
Aqui está o que usamos para as ações da TWLO:
1. Crescimento da receita: 9%
A Twilio apresentou um forte desempenho no segundo trimestre, com crescimento de receita de 13% e seu quarto trimestre consecutivo de aceleração, demonstrando resiliência em todos os segmentos de clientes e regiões geográficas. A empresa aumentou a orientação de crescimento da receita orgânica para o ano inteiro para 9-10%, em comparação com a faixa anterior de 7,5-8,5%.
O posicionamento estratégico em aplicativos de voz com IA apresenta uma oportunidade de crescimento à medida que as empresas implementam a IA conversacional, o que exige uma infraestrutura de comunicação sofisticada. O ConversationRelay realizou quase 1 milhão de chamadas em seu primeiro trimestre de disponibilidade geral.
A Twilio tem como meta o crescimento sustentável por meio da inovação contínua em comunicações baseadas em IA e da adoção de plataformas de vários produtos. O forte desempenho dos add-ons de software de comunicação, ISVs, internacionais e de autoatendimento proporcionou um crescimento de receita de dois dígitos.
Usamos uma previsão de 9% que reflete a posição da Twilio no mercado de plataformas de comunicação em expansão, ao mesmo tempo em que consideramos comparações mais difíceis no segundo semestre e a abordagem conservadora de orientação da empresa.
2. Margens operacionais: 20%
A Twilio alcançou uma margem operacional não-GAAP recorde de 18% no segundo trimestre, um aumento de 180 pontos base em relação ao ano anterior, demonstrando forte alavancagem operacional e disciplina de custos. A empresa continua a expandir suas margens enquanto faz investimentos estratégicos em P&D em recursos de IA.
A gerência tem como meta a expansão sustentável da margem por meio da excelência operacional e do crescimento de produtos com margens mais altas. Os produtos de voz e alimentados por IA normalmente têm margens brutas mais altas do que as mensagens, apoiando a melhoria da margem a longo prazo à medida que o mix de produtos evolui.
O recente marco de lucratividade do segmento e a integração contínua com os recursos de comunicação oferecem oportunidades adicionais de expansão da margem à medida que a plataforma combinada cresce.
3. Múltiplo de P/L de saída: 22x
As ações da Twilio são negociadas a múltiplos moderados, refletindo sua posição no mercado e as oportunidades de crescimento em todo o mercado de comunicações alimentadas por IA em expansão. A avaliação leva em conta a dinâmica competitiva e, ao mesmo tempo, reconhece as vantagens da plataforma e o potencial de liderança em voz com IA.
Mantemos níveis razoáveis de avaliação, dada a liderança da Twilio em comunicações, a capacidade comprovada de inovação e a abordagem sistemática para criar vantagens competitivas sustentáveis por meio da integração de IA e da expansão da plataforma.
As vantagens competitivas de longo prazo de plataformas de comunicação abrangentes, uma forte comunidade de desenvolvedores e a inovação contínua de IA devem sustentar avaliações razoáveis à medida que a empresa executa sua estratégia de transformação de voz com IA.
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O que acontece se as coisas melhorarem ou piorarem?
Diferentes cenários para as ações da Twilio até 2030 mostram resultados variados com base na execução e nas condições do mercado de comunicações de IA: (essas são estimativas, não retornos garantidos):
- Caso baixo: adoção mais lenta da IA e pressão sobre a margem → 4% de retorno anual
- Caso intermediário: dimensionamento bem-sucedido da plataforma e crescimento da voz com IA → 9% de retorno anual
- Caso alto: liderança sólida em voz de IA e adoção acelerada pelas empresas → 15% de retorno anual
Mesmo no caso conservador, as ações da TWLO oferecem retornos positivos apoiados por uma capacidade comprovada de executar a expansão da plataforma e, ao mesmo tempo, manter o relacionamento com os clientes durante períodos competitivos.
O cenário de alta para as ações da Twilio poderia proporcionar um forte desempenho se ela capturasse com sucesso as oportunidades de transformação de voz de IA e escalasse sua plataforma integrada de comunicações e dados em todo o crescente ecossistema de envolvimento do cliente.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
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