Os investidores focados em valor geralmente se baseiam no índice EV/EBITDA para identificar empresas que podem estar subvalorizadas em relação ao seu poder de lucro. Um índice EV/EBITDA baixo pode indicar que o mercado está precificando uma empresa abaixo de seu potencial operacional, especialmente quando o negócio está gerando um fluxo de caixa sólido e mantendo margens saudáveis.
Entretanto, a avaliação por si só não garante a qualidade. É por isso que a combinação de um EV/EBITDA baixo com um forte retorno sobre o capital investido pode ser uma poderosa triagem. O ROIC mede a eficiência com que uma empresa está empregando seu capital para gerar retornos, o que ajuda a distinguir as oportunidades de valor genuíno das armadilhas de valor.
Quando uma empresa combina um múltiplo EV/EBITDA baixo com um ROIC alto, isso sugere que o negócio tem um preço atraente e está operando de forma eficiente. Essas empresas geralmente estão em posição de gerar retornos sustentáveis de longo prazo enquanto ainda são negociadas com avaliações com desconto.
As ações a seguir se destacam por oferecer essa rara combinação de baixo EV/EBITDA e ROIC sólido, o que as torna opções atraentes para os investidores que buscam valor e qualidade no mercado atual.
| Nome da empresa (Ticker) | Relação P/E | Aumento de analistas |
| ConocoPhillips (COP) | 16 | 22% |
| FedEx (FDX) | 12 | 17% |
| Exxon Mobil (XOM) | 15 | 16% |
| Qualcomm (QCOM) | 13 | 12% |
| Deere & Company (DE) | 25 | 9% |
| Caterpillar (CAT) | 21 | 18% |
| T. Grupo Rowe Price (TROW) | 11 | -3% |
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ConocoPhillips(COP)
A ConocoPhillips é uma importante empresa independente de exploração e produção com foco em petróleo e gás natural em regiões como Estados Unidos, Canadá e Oriente Médio. A receita da empresa tem sido volátil, com um declínio significativo em 2023 e 2024 após um aumento em 2022 devido a um ambiente de preços altos.
Seu retorno sobre o patrimônio líquido está em torno de 14,98%, enquanto as ações são negociadas atualmente a uma relação preço/lucro de aproximadamente 16. A ConocoPhillips oferece um rendimento de dividendos de aproximadamente 3,27% e tem um sólido programa de retorno para os acionistas, que inclui um dividendo trimestral regular e um dividendo variável, apoiado por um fluxo de caixa livre saudável .
Com uma estratégia de capital disciplinada e exposição a algumas das bacias de xisto mais atraentes, a ConocoPhillips continua sendo uma sólida ação de energia para investidores que buscam uma combinação de renda e exposição à demanda de energia de longo prazo.
FedEx(FDX)
A FedEx é uma empresa global de logística e transporte que oferece entrega expressa, transporte terrestre, serviços de frete e soluções para a cadeia de suprimentos em todo o mundo. Recentemente, a empresa enfrentou um período de crescimento moderado, com um aumento de receita de apenas 0,27% no último ano fiscal, devido a fatores macroeconômicos adversos.
Seu retorno sobre o patrimônio líquido é de cerca de 15,1%, e as ações são negociadas a uma relação preço/lucro de cerca de 12, abaixo da média do setor industrial mais amplo. A FedEx oferece um rendimento de dividendos de aproximadamente 2,55% e aumentou seus dividendos por mais de 20 anos consecutivos.
Embora os volumes de remessa possam flutuar de acordo com as condições econômicas, a escala da rede global da FedEx, a otimização contínua dos custos e a expansão dos serviços de logística a posicionam como um investimento completo no setor de transportes.
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Exxon Mobil(XOM)
A Exxon Mobil é uma das maiores empresas integradas de petróleo e gás do mundo, com operações que abrangem exploração, produção, refino e fabricação de produtos químicos. A receita da empresa tem sido volátil, apresentando recentemente uma queda de 2,9% em um período de doze meses, refletindo as mudanças nos preços das commodities.
Apesar disso, a Exxon mantém um forte retorno sobre o patrimônio líquido de cerca de 15,15%. A ação é negociada a uma relação preço/lucro próxima de 15,18 e oferece um rendimento de dividendos de aproximadamente 3,72%. A empresa tem um histórico notável de 43 anos consecutivos de aumentos de dividendos, apoiados por um forte fluxo de caixa e uma estratégia disciplinada de gastos de capital.
O foco da Exxon tanto em hidrocarbonetos tradicionais quanto em iniciativas de baixo carbono, como a tecnologia de captura de carbono, oferece aos investidores uma combinação de estabilidade e potencial de crescimento futuro no cenário energético global.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
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Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
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