As empresas criadas com base em modelos de receita recorrente geralmente desfrutam de maior visibilidade, estabilidade e previsibilidade em seus fluxos de caixa. Quando mais de 80% da receita provém de fontes recorrentes, isso pode indicar uma forte retenção de clientes, altos custos de mudança e um modelo de negócios projetado para resiliência de longo prazo.
Para os investidores, essas empresas se destacam porque seus ganhos são menos dependentes de vendas únicas e mais vinculados a fluxos de renda constantes e repetíveis. Essa consistência pode apoiar o crescimento e os retornos dos acionistas ao longo do tempo.
Aqui estão cinco empresas com modelos sólidos de receita recorrente que destacam o apelo dessa estrutura de negócios durável.
| Nome da empresa (Ticker) | Relação P/E | Aumento de analistas |
| Salesforce (CRM) | 20 | 39% |
| Adobe (ADBE) | 16 | 31% |
| ServiceNow (NOW) | 51 | 26% |
| Microsoft (MSFT) | 33 | 21% |
| Autodesk (ADSK) | 31 | 13% |
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Salesforce(CRM)
A Salesforce é líder global em software de gerenciamento de relacionamento com clientes, com um amplo conjunto de soluções empresariais baseadas em nuvem.
A empresa gerou receitas de aproximadamente US$ 37,9 bilhões no ano fiscal de 2025, refletindo um forte crescimento ano a ano.
A Salesforce iniciou recentemente um dividendo trimestral em dinheiro, com um rendimento de dividendos atual de aproximadamente 0,69%, enquanto continua reinvestindo em inovação de produtos e aquisições. Suas receitas de assinaturas recorrentes e o foco na integração de inteligência artificial por meio de ferramentas como o Einstein proporcionam estabilidade e oportunidades de crescimento.
Adobe(ADBE)
A Adobe é um dos nomes mais estabelecidos em software de mídia digital e criativa, oferecendo produtos amplamente utilizados, como Photoshop, Illustrator e Acrobat.
A empresa relatou receitas de aproximadamente US$ 21,51 bilhões no ano fiscal de 2024, com uma margem de lucro líquido nos últimos doze meses de cerca de 30%, destacando a força de seu modelo de assinatura de alta margem. Embora a Adobe não pague dividendos desde 2005, ela gera um fluxo de caixa livre consistente que usa para reinvestir em pesquisa e desenvolvimento e para buscar aquisições em marketing digital e análise.
Sua mudança para a Creative Cloud garantiu uma grande base de receitas recorrentes, e sua integração contínua de ferramentas de IA aumenta o envolvimento e a retenção de clientes.
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ServiceNow(NOW)
A ServiceNow fornece automação de fluxo de trabalho empresarial por meio de sua plataforma Now, com adoção crescente em TI, RH e operações de clientes.
Em seu ano fiscal mais recente, a empresa apresentou receitas de aproximadamente US$ 10,98 bilhões, o que representa um crescimento de cerca de 22,4% em relação ao ano anterior. Seu modelo de assinatura sustenta uma margem bruta de mais de 79,2%, refletindo uma forte escalabilidade.
A ServiceNow não oferece dividendos e, em vez disso, concentra-se no reinvestimento para expandir sua plataforma e alcance global. As altas taxas de renovação da empresa e a crescente adoção de soluções de transformação digital a posicionam bem para um crescimento contínuo.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro dele, você obterá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
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- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
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Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
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