A computação em nuvem se tornou a espinha dorsal da economia digital atual, alimentando tudo, desde aplicativos orientados por IA até plataformas globais de comércio eletrônico. À medida que as empresas aceleram sua mudança para a nuvem, a demanda por infraestrutura de alto desempenho, abrangendo semicondutores, redes e data centers em hiperescala, está aumentando.
Esse aumento criou oportunidades de destaque para investidores que buscam explorar empresas que não apenas fornecem o hardware e o software essenciais por trás da nuvem, mas também dominam a inovação e o alcance global.
Neste artigo, destacaremos as principais ações de infraestrutura em nuvem a serem observadas, líderes que estão posicionados para capturar um crescimento explosivo, apoiados pela forte confiança institucional e pela expansão da demanda internacional.
| Nome da empresa (Ticker) | Aumento de analistas | Relação P/E |
| Amazon (AMZN) | 18.1% | 32 |
| Microsoft (MSFT) | 21.5% | 33 |
| Alfabeto (GOOGL) | 8.4% | 20 |
| Oracle (ORCL) | 4.8% | 34 |
| IBM (IBM) | 17.7% | 21 |
| Equinix (EQIX) | 23.9% | 52 |
| NetApp (NTAP) | 8.4% | 14 |
| NVIDIA (NVDA) | 9.4% | 35 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) | 22.7% | 19 |
| Broadcom (AVGO) | 3.0% | 40 |
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Aqui estão três das principais ações de infraestrutura em nuvem que se destacam por sua capacidade de oferecer crescimento consistente, liderança de mercado e resiliência de longo prazo.
NVIDIA(NVDA)
A NVIDIA se tornou o mecanismo de computação essencial da nuvem moderna. Sua mais recente plataforma Blackwell, ancorada pelos sistemas B200 e GB200 “Grace-Blackwell”, foi projetada especificamente para data centers em hiperescala. Os chips combinam a computação maciça de GPU com memória de alta largura de banda e interconexões avançadas como NVLink/NVSwitch, enquanto a camada de rede agora inclui Spectrum-X Ethernet para complementar o domínio InfiniBand da NVIDIA.
Ao contrário dos fornecedores tradicionais de chips, a NVIDIA oferece uma plataforma de pilha completa: Software CUDA, frameworks de AI Enterprise, ferramentas de orquestração e equipamentos de rede, todos projetados para maximizar o rendimento por rack e por watt. Para os operadores de nuvem, isso se traduz diretamente em ganhos de eficiência e escalabilidade. Além do silício, a NVIDIA está moldando a forma como a AI do cloud é consumida.
Seu serviço DGX Cloud está sendo implementado em vários parceiros, enquanto a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) integrou sistemas GB200 NVL72 em escala de supercluster. O novo mercado DGX Cloud Lepton agrega ainda mais recursos de GPU de provedores especializados, ampliando o acesso à computação de IA em grande escala. Ao contribuir com elementos de design Blackwell para o Open Compute Project e expandir o suporte para padrões de rede abertos, a NVIDIA garante que seu ecossistema esteja profundamente incorporado aos roteiros do hyperscaler.
O resultado: A NVIDIA não está apenas vendendo aceleradores, ela está definindo a arquitetura da infraestrutura de nuvem orientada por IA.
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSM)
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. é a fábrica que torna isso possível. Os processadores mais avançados de todos os grandes hiperscalers, sejam GPUs, CPUs ou ASICs de IA personalizados, dependem da fabricação de ponta da TSMC. As GPUs Blackwell da NVIDIA, por exemplo, são fabricadas nos nós de processo mais avançados da TSMC e dependem muito da embalagem CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) da fundição, que permite conexões ultradensas entre computação e memória.
Com o aumento da demanda, a TSMC se comprometeu a dobrar sua capacidade de CoWoS em 2025 e, ao mesmo tempo, orientou que a receita do acelerador de IA também dobrará ano após ano. O roteiro estratégico da TSMC garante que ela continue sendo fundamental para a infraestrutura de nuvem nos próximos anos. A empresa está executando sua maior expansão de capital da história, com várias novas fábricas e instalações de embalagem em construção em todo o mundo.
A tecnologia de processo N2, prevista para produção em massa na segunda metade de 2025, promete mais ganhos no desempenho por watt. Uma métrica crucial para data centers em hiperescala limitados por energia e resfriamento. Simplificando, o fornecimento de computação em nuvem é limitado pela capacidade da TSMC. O papel da empresa como capacitadora exclusiva de silício de IA avançado consolida sua posição no centro da infraestrutura de nuvem global.
Broadcom Inc. (AVGO)
A Broadcom está na interseção da rede e do silício personalizado, os dois facilitadores essenciais da infraestrutura de nuvem em escala de IA. Seu ASIC de switch Tomahawk 6 oferece incríveis 102,4 Tb/s de largura de banda, pronto para Ethernet 800G e óptica co-packaged, enquanto seus chips Jericho alimentam malhas maciças e sensíveis a perdas, capazes de escalar para dezenas de milhares de GPUs. Em clusters de IA, onde os gargalos de rede geralmente limitam o desempenho mais do que a computação bruta, o papel da Broadcom é indispensável.
Esses chips sustentam a comunicação confiável e de baixa latência necessária para treinar modelos de trilhões de parâmetros em escala. Igualmente importante, a Broadcom é o principal fornecedor de aceleradores de IA personalizados para hiperescaladores. À medida que os gigantes da nuvem buscam otimizar o custo e a eficiência energética, eles estão cada vez mais comissionando ASICs criados especificamente para cargas de trabalho específicas.
A Broadcom se tornou discretamente a parceira escolhida para muitas dessas iniciativas, garantindo grandes pedidos e expandindo sua presença em hiperescala. Essa dupla força, em silício de rede comercial e chips de IA sob medida, posiciona a Broadcom como um dos beneficiários mais aproveitados do boom da infraestrutura em nuvem. À medida que as cargas de trabalho de IA explodem, a Broadcom fornece o encanamento oculto que torna os clusters de hiperescala mais rápidos e mais baratos de operar.
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