Os Aristocratas de Dividendos são empresas do S&P 500 que aumentaram seus dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. Essas empresas provaram que podem retornar dinheiro aos acionistas ano após ano, mesmo em meio a recessões, aumentos de taxas e turbulências no mercado.
Aqui estão 10 ações da Dividend Aristocrats que os analistas esperam que continuem aumentando seus dividendos. Entre elas, a Stanley Black & Decker, a Federal Realty e a Brown-Forman se destacam como especialmente subvalorizadas e podem valer a pena dar uma olhada mais de perto neste momento.
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Stanley Black & Decker(SWK)
- Capitalização de mercado: US$ 10 bilhões
- Setor: Maquinário
- Aumento do analista: 31%
- Relação P/L: 14
Visão geral da empresa: A Stanley Black & Decker é uma fabricante global de ferramentas industriais, utensílios domésticos e produtos de segurança. Seu portfólio inclui marcas bem conhecidas, como DeWalt, Craftsman e Black+Decker.
Estratégia de negócios: A empresa se concentra em inovação e eficiência operacional, com o objetivo de fornecer ferramentas e soluções de alta qualidade para profissionais e consumidores. Ela está otimizando ativamente sua cadeia de suprimentos e ofertas de produtos para aumentar a lucratividade e reduzir a exposição a riscos geopolíticos.
Perspectiva de dividendos:
- Sequência de dividendos: A SWK aumentou seus dividendos por 57 anos consecutivos, refletindo um forte compromisso com o retorno dos acionistas em vários ciclos de mercado.
- Perspectiva de pagamento: Embora os lucros tenham sido pressionados recentemente, os analistas esperam uma recuperação da lucratividade, apoiando o crescimento contínuo dos dividendos a partir de seu já modesto índice de pagamento.
- Posição do balanço patrimonial: A empresa está priorizando a redução da dívida e a eficiência operacional, o que poderia criar mais espaço para aumentar os dividendos nos próximos anos.
Federal Realty Investment Trust(FRT)
- Capitalização de mercado: US$ 8 bilhões
- Setor: REITs de varejo
- Aumento do analista: 22%
- Relação P/L: 29
Visão geral da empresa: A Federal Realty é um fundo de investimento imobiliário especializado na propriedade, operação e renovação de propriedades de varejo e de uso misto de alta qualidade em mercados metropolitanos estratégicos.
Estratégia de negócios: A empresa tem como objetivo proporcionar um crescimento sustentável e de longo prazo, investindo em comunidades onde a demanda de varejo excede a oferta. Sua estratégia inclui o desenvolvimento de bairros de uso misto e a manutenção de uma base diversificada de locatários.
Perspectiva de dividendos:
- Sequência de dividendos: A FRT ostenta a mais longa sequência de crescimento de dividendos entre os REITs, com 58 anos consecutivos, o que a torna um destaque no setor imobiliário.
- Perspectiva de pagamento: A empresa mantém um índice de pagamento conservador para um REIT e se beneficia de propriedades de varejo de alta qualidade em áreas urbanas afluentes, sustentando fluxos de caixa estáveis.
- Potencial de crescimento: Os analistas esperam um crescimento moderado do FFO (fundos provenientes de operações) em 2026, à medida que a ocupação e as renovações de aluguel melhorarem, mantendo intacta a história do crescimento dos dividendos.
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Brown-Forman(BF.B)
- Capitalização de mercado: US$ 16 bilhões
- Setor: Bebidas
- Aumento do analista: 19%
- Relação P/L: 19
Visão geral da empresa: A Brown-Forman é uma empresa líder global em bebidas alcoólicas, mais conhecida por sua icônica marca de uísque Jack Daniel’s e outros rótulos premium, como Woodford Reserve e Herradura.
Estratégia de negócios: A empresa se concentra na construção de um patrimônio de marca de longo prazo, na expansão da distribuição internacional e na alavancagem das tendências de premiumização no mercado global de bebidas alcoólicas para impulsionar um crescimento estável e de alta margem.
Perspectiva de dividendos:
- Sequência de dividendos: A Brown-Forman aumentou seus dividendos por 41 anos consecutivos, apoiada por suas marcas de bebidas alcoólicas reconhecidas mundialmente e por um fluxo de caixa estável.
- Perspectiva de pagamento: O baixo índice de pagamento da empresa e a geração consistente de fluxo de caixa livre lhe dão bastante espaço para continuar a aumentar modestamente os dividendos anuais.
- Estabilidade dos negócios: Com forte poder de precificação e distribuição global, o modelo de negócios resiliente da Brown-Forman apóia o crescimento previsível dos dividendos a longo prazo.
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TIKR Takeaway
Os aristocratas de dividendos com 25 anos ou mais de crescimento consistente de dividendos demonstram solidez financeira, alocação disciplinada de capital e compromisso de recompensar os acionistas.
Essas ações geralmente atraem investidores de longo prazo que buscam um fluxo de renda confiável com potencial de valorização do capital. Elas são um sinal de estabilidade, especialmente em mercados incertos.
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