A inteligência artificial será a força motriz por trás da próxima onda de inovação tecnológica. Desde a alimentação de IA generativa até a aceleração de aplicativos de aprendizado de máquina, a demanda por hardware avançado nunca foi tão grande.
As empresas de hardware de IA de capital aberto estão surgindo como uma das oportunidades de investimento mais atraentes do mercado para investidores com visão de futuro. Para os investidores que desejam obter exposição a esse setor de alto crescimento, essas empresas se destacam não apenas por suas tecnologias de ponta, mas também por seu potencial de mercado de longo prazo.
Aqui estão 10 das principais ações de hardware de IA para comprar hoje. Com o respaldo de uma forte cobertura institucional e da crescente demanda global, essas ações oferecem aos investidores exposição ao crescimento explosivo da inteligência artificial.
| Nome da empresa (Ticker) | Aumento de analistas | Relação P/E |
| Qualcomm (QCOM) | 14.6% | 12.97 |
| Tecnologia Marvell (MRVL) | 27.9% | 24.03 |
| NVIDIA (NVDA) | 9.4% | 35.29 |
| AMD (AMD) | 12.9% | 32.34 |
| Intel (INTC) | -6.6% | 102.98 |
| TSMC (TSM) | 18.7% | 22.71 |
| Broadcom (AVGO) | 3.0% | 39.69 |
| Micron Technology (MU) | 29.3% | 9.65 |
| Super Micro Computador (SMCI) | 18.3% | 16.21 |
| Arista Networks (ANET) | 5.9% | 44.39 |
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Estas são três das principais ações de hardware de IA que podem ser as mais subvalorizadas atualmente.
AMD (AMD)
A AMD é o concorrente mais confiável da NVIDIA em IA de data center, com um roadmap de acelerador em rápida evolução e crescente adoção da nuvem. O Microsoft Azure tornou os clusters MI300X geralmente disponíveis, oferecendo aos clientes uma alternativa convencional à NVIDIA para treinamento e inferência, e a AMD tem sido explícita sobre uma cadência rápida: As remessas do MI325X começaram após o quarto trimestre de 2024, e a série MI350 baseada em CDNA 4 está programada para 2025 com ganhos consideráveis de inferência em relação ao MI300 (afirmação da AMD).
Isso é importante porque a inferência está explodindo à medida que os modelos implantados são dimensionados, e a capacidade/largura de banda da memória (onde o MI3xx enfatizou a capacidade HBM de liderança) pode ser tão decisiva quanto os FLOPS brutos. Estrategicamente, a AMD está conquistando design-ins nos principais hiperescaladores e laboratórios de modelos, ao mesmo tempo em que promove um discurso de “IA aberta” em torno do ROCm e dos padrões para reduzir os custos de comutação.
A gerência tem repetidamente telegrafado o fornecimento restrito de AI-GPU até 2025 e o aumento do mix de datacenters; a Reuters e a orientação da empresa relataram esses aumentos juntamente com as expectativas de que a receita do MI3xx aumentaria materialmente à medida que a capacidade fosse liberada. Para os investidores, a tese da AMD é uma história clássica de ganho de participação em um mercado que está se expandindo tão rapidamente que o fornecedor número 2 ainda pode se compor a altas taxas, desde que sustente a execução em silício, software e fornecimento (com a TSMC como uma dependência importante).
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Fabricação de semicondutores de Taiwan(TSM)
Se a NVIDIA e a AMD estão vendendo picaretas, a TSMC é a mina. Ela fabrica a grande maioria dos aceleradores avançados de IA e está no meio de uma geração de capex e construção de embalagens para acompanhar a demanda. A empresa divulgou resultados recordes neste verão, citando a IA e a HPC como os principais impulsionadores; ela também elevou sua perspectiva de crescimento para o ano inteiro e confirmou que a produção em massa de 2 nanômetros (N2) começa no final de 2025, com impacto na receita em 2026.
Paralelamente, a TSMC está dobrando e expandindo ainda mais a capacidade de empacotamento avançado do CoWoS, essencial para peças de IA ricas em HBM e baseadas em chiplets, ao mesmo tempo em que adiciona novos locais de empacotamento em Taiwan e avalia a capacidade no Japão. Por que isso faz parte de uma lista de “hardware de IA a ser comprado”: cada dólar incremental de capex de IA de hiperscaler tende a fluir através dos nós avançados e das linhas de empacotamento da TSMC, independentemente de o chip ser da NVIDIA, da AMD, de silício personalizado ou de uma startup.
A impressão do segundo trimestre de 2025 e as atualizações mensais da empresa destacam a força da IA de base ampla, enquanto seu roteiro (A16 após N2) mantém as melhorias de desempenho por watt dentro do cronograma para os clientes de HPC/IA. Os investidores obtêm uma exposição diversificada ao crescimento da computação de IA com menos risco de ciclo de produto do que um único fornecedor de chips, embora as oscilações cambiais, a geopolítica e as estruturas de custos no exterior continuem sendo itens de observação; a administração continua a sinalizar.
NVIDIA(NVDA)
A NVIDIA é a mais pura aposta em computação de IA. Sua plataforma Blackwell (GB200) reúne 72 GPUs e 36 CPUs Grace em um único domínio NVLink em escala de rack (NVL72), que, segundo a NVIDIA, oferece inferência em tempo real 30 vezes mais rápida em LLMs de trilhões de parâmetros em comparação com a geração anterior, exatamente o tipo de desempenho que os hiperescaladores estão comprando aos montes.
Igualmente importante, o NVLink e o NVLink Switch de quinta geração da NVIDIA elevam a largura de banda do cluster a níveis extremos, ajudando a eliminar os gargalos de comunicação que retardam o treinamento e a inferência em escala. Esse acoplamento estreito de silício, rede e software é o que mantém a utilização alta e o custo total de propriedade (TCO) atraente para os operadores de nuvem. O verdadeiro fosso, no entanto, é o ecossistema de pilha completa, CUDA, bibliotecas, estruturas e projetos de sistemas que se acumularam por mais de uma década.
Mesmo com a NVIDIA abrindo o NVLink Fusion para permitir que os parceiros criem silício de IA semicustomizado e emparelhem CPUs de terceiros com suas GPUs, a empresa continua sendo o padrão de fato, com 80% de participação em aceleradores de IA, de acordo com relatórios e pesquisas do setor. O empacotamento avançado é outro pilar: A mudança da NVIDIA para o CoWoS-L da TSMC para a Blackwell ressalta como ela orquestra a escassa oferta nos nós e pacotes de maior valor.
A NVIDIA ainda define a cadência da IA do data center, e até mesmo sua “abertura” atrai mais desenvolvedores e sistemas para seu poço de gravidade.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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