부동산에 투자하고 싶지만 부동산 구매, 세입자 관리, 수도꼭지 누수 수리 등의 번거로움이 싫었다면 부동산 투자신탁(REIT)이 해답이 될 수 있습니다. 리츠는 오피스 빌딩과 아파트부터 데이터 센터와 기지국에 이르기까지 다양한 분야에서 수익을 창출하는 부동산을 소유, 운영 또는 자금 조달하는 회사입니다.
매력은 간단합니다: 리츠는 Apple이나 Microsoft의 주식을 사는 것과 같은 방식으로 부동산 주식을 살 수 있습니다. 직접 소유의 번거로움 없이 부동산 시장에 노출될 수 있습니다. 더 좋은 점은 리츠는 법적으로 과세 대상 소득의 90% 이상을 주주에게 배당금으로 지급해야 하므로 주식 시장에서 가장 안정적인 수입원 중 하나입니다.
장기 투자자에게 리츠는 꾸준한 배당 수익과 시간이 지남에 따라 부동산 가치와 임대료가 상승함에 따른 자본 가치 상승의 잠재력이라는 두 가지 목적을 달성할 수 있습니다. 또한 부동산이 항상 기술주나 금융주와 동조적으로 움직이는 것은 아니기 때문에 분산 투자도 가능합니다. 그렇기 때문에 많은 은퇴 계좌, 소득 포트폴리오, 기관 펀드에서 의미 있는 규모의 자본을 리츠에 할당하는 이유입니다.
1단계: 다양한 유형의 리츠 이해하기
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투자하기 전에 투자 환경을 파악하는 것이 도움이 됩니다. 리츠는 여러 가지 종류가 있으며, 각 리츠는 경제의 여러 부분과 연관되어 있습니다:
- 주식형 리츠: 가장 일반적인 유형은 아파트 단지, 쇼핑 센터, 사무실 건물 또는 창고와 같은 부동산을 소유하고 운영하는 리츠입니다. 수익은 주로 임대료에서 발생하며, 이는 안정적이고 예측 가능한 경향이 있습니다. 이 때문에 주식형 리츠는 안정적인 배당 수익을 원하는 초보자에게 최고의 투자처로 여겨지는 경우가 많습니다.
- 모기지 리츠(mREIT): 건물을 소유하지 않고 모기지 또는 모기지 담보 증권에 투자하는 리츠입니다. 수익률이 높을 수 있지만 차입 비용과 연동되어 있기 때문에 이자율 위험이 높습니다. 금리 변동이 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 mREIT를 선택하는 투자자는 금리 주기에 익숙해야 합니다.
- 전문 리츠: 의료 시설, 데이터 센터, 기지국과 같은 틈새 부문에 집중하는 리츠입니다. 전문 리츠는 인구 고령화나 디지털 전환과 같은 장기적인 경제 변화와 연관되어 있습니다. 성장 잠재력이 높은 경우가 많지만 업종별 리스크에 더 민감할 수 있습니다.
초보자에게는 보통 주식형 리츠가 부동산 소득과 직접 연결되기 때문에 가장 간단한 출발점입니다.
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2단계: 리츠가 투자자에게 매력적인 이유
리츠의 매력은 수익, 다각화, 성장성 등 간단합니다.
- 소득: 법에 따라 리츠는 과세 대상 소득의 최소 90%를 주주에게 배당금으로 지급해야 합니다. 90% 규칙으로 알려진 이 요건은 투자자가 S&P 500에 속한 대부분의 기업에 비해 훨씬 더 많은 수익을 배당금으로 받는다는 것을 의미합니다. 따라서 리츠는 일반적으로 평균 이상의 배당금을 지급하므로 은퇴자나 정기적인 현금 흐름을 원하는 사람에게 특히 매력적입니다. 시간이 지남에 따라 재투자된 배당금은 복리 수익률을 크게 높여 추가 납입 없이도 부를 창출할 수 있습니다.
- 다각화: 부동산은 주식이나 채권과는 다른 성과를 내는 경우가 많기 때문에 포트폴리오의 균형을 맞출 수 있습니다. 주식 시장이 스트레스를 받는 시기에는 특정 유형의 리츠(예: 스토리지 또는 헬스케어)가 더 잘 견딜 수 있어 가장 필요할 때 안정성을 제공할 수 있습니다.
- 성장 잠재력: 시간이 지남에 따라 리츠는 임대료를 인상하고, 부동산 포트폴리오를 확장하며, 부동산 가치 상승의 혜택을 누리면서 경제 전반과 함께 성장할 수 있습니다. 실물 부동산과 달리 이러한 성장 혜택은 주식을 구매할 수 있는 사람이라면 누구나 누릴 수 있습니다.
또한 유동적이기 때문에 매매에 많은 비용과 시간이 소요되는 실물 부동산과 달리 리츠 주식은 다른 주식처럼 브로커 계좌를 통해 매매할 수 있습니다.
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3단계: 리츠 투자를 시작하는 방법
개별 리츠의 주식을 구매하면 포트폴리오를 직접 관리할 수 있고 장기적으로 가장 잠재력이 높다고 생각되는 섹터에 집중할 수 있습니다. 예를 들어
- 퍼블릭 스토리지(PSA): 셀프 스토리지의 선두주자로, 사람들이 규모를 줄이거나 기업들이 저렴한 공간을 찾으면서 불황기에도 번창하는 비즈니스입니다. 예측 가능한 현금 흐름으로 인해 방어적인 선택이 가능합니다.
- Equinix (EQIX): 클라우드 컴퓨팅과 AI 워크로드를 지원하는 데이터 센터 리츠입니다. 안전하고 확장 가능한 데이터 스토리지에 대한 수요가 계속 증가하고 있어 가장 미래 지향적인 리츠 중 하나입니다.
- 프롤로지스(PLD): Amazon과 FedEx 같은 대기업에 임대하는 창고 전문 기업입니다. 전자상거래가 전 세계적으로 확장됨에 따라 물류 부동산은 구조적인 성장세를 보이고 있습니다.
개별 리츠를 선택할 때는 거시적 트렌드를 고려하세요. 사람들이 도시 아파트로 이사하고 있나요? 클라우드 스토리지에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있나요? 소매업이 온라인 쇼핑의 압박을 받고 있나요? 장기적인 추세와 리츠 노출을 일치시키는 것은 배당금이 늘어나는 것과 사라지는 것의 차이가 될 수 있습니다.
전문가 팁: 1~3개 종목으로 시작하여 배당금 및 지급금 구조에 익숙해진 다음 다른 리츠 하위 섹터로 분산 투자하는 것을 고려하세요.
4단계: 리츠 평가하기(살펴봐야 할 사항)
리츠를 분석할 때는 기존의 주가 비율보다 몇 가지 지표가 더 중요합니다:
- 운영 자금(FFO): 주당 순이익보다 리츠에 더 정확한 현금 흐름의 척도입니다. 이는 재무 건전성과 배당 지속 가능성을 나타내므로 FFO가 지속적으로 성장하는 리츠를 찾아보세요.
- 배당 수익률 및 성장성: 높은 수익률은 매력적일 수 있지만 이것이 전부는 아닙니다. 지속 가능한 리츠는 수익률이 높을 뿐만 아니라 배당금도 꾸준히 인상하므로 경영진의 신뢰와 장기적인 수익성을 나타냅니다.
- 부채 수준: 리츠는 고가의 부동산을 소유하고 있기 때문에 부채가 많은 경우가 많습니다. 그러나 자산 및 현금 흐름 대비 관리 가능한 부채는 리츠가 배당금을 삭감하지 않고도 경기 침체를 견딜 수 있음을 나타냅니다.
- 섹터 트렌드: 리츠가 데이터 센터나 물류와 같은 성장 업종에 속해 있습니까, 아니면 오피스 빌딩과 같은 침체 업종에 속해 있습니까? 장기적인 성장 테마를 따라가면 순풍을 맞을 수 있지만, 하락하는 섹터는 종종 역풍으로 작용합니다.
이는 전문가들이 리츠에 투자하기 전에 사용하는 주요 필터로, 개인 투자자가 일반적인 함정을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.
5단계: TIKR을 사용하여 리츠 추적 및 조사하기
가장 간단하게 정리하는 방법 중 하나는 TIKR을 사용하여 팔로우하고 싶은 리츠의 관심 종목 목록을 만드는 것입니다. 방법은 다음과 같습니다:
- 리츠를 검색합니다: TIKR의 검색창에 회사명 또는 티커를 입력합니다(예: Prologis의 경우 PLD, Equinix의 경우 EQIX ). TIKR의 데이터베이스에서 재무 정보, 차트, 배당 내역이 포함된 전체 회사 페이지를 불러옵니다.
- 관심 목록에 추가: 회사 페이지에서 “관심 목록에 추가”를 클릭합니다. “REITs”라는 관심 목록을 만들어 모두 함께 그룹화할 수 있습니다. 이렇게 하면 여러 부동산 이름을 나란히 모니터링할 수 있습니다.
- 알림 설정: 가격 또는 뉴스 알림을 설정하면 중요한 일이 발생했을 때 알림을 받을 수 있습니다. 알림을 사용하면 배당 발표, 수익 업데이트 또는 주요 자산 인수를 놓치지 않도록 도와줍니다.
- 배당금 추적: ‘재무’에서 배당 내역과 배당금 비율을 확인하여 일관성을 평가하세요. TIKR을 사용하면 시간 경과에 따른 수익률을 쉽게 비교할 수 있으므로 어떤 리츠가 안정적인 성과를 내는지, 배당금 변동성이 큰 리츠를 식별하는 데 도움이 됩니다.
- 밸류에이션 비교: TIKR의 밸류에이션 도구를 사용해 관심 목록 전체에서 수익률, P/FFO 비율, 부채 지표를 비교하세요. 이를 통해 저평가된 리츠를 쉽게 찾아내거나 고가 리츠를 피할 수 있습니다.
REIT에 초점을 맞춘 관심 목록을 만들면 여러 소스를 뒤적거리지 않고도 모니터링, 비교, 조치를 취할 수 있는 수익 기회 대시보드가 생깁니다.
시간이 지남에 따라 리츠와 함께 부를 쌓기
부동산에 대한 고급 지식이 없어도 리츠에 투자할 수 있습니다. 기본 사항, 꾸준한 수익, 탄탄한 대차 대조표, 성장 지향 섹터에 집중하면 소규모로 시작하여 시간이 지남에 따라 노출 규모를 늘릴 수 있습니다. 리츠는 인컴 전략의 근간이 되거나 성장 포트폴리오의 다각화 수단으로 활용할 수 있습니다.
TIKR과 같은 도구는 리서치, 배당금 추적, 가치 평가 지표를 한곳에 통합하여 프로세스를 더욱 쉽게 만들어 줍니다. 수익률을 위해 하나의 리츠를 추가하든, 여러 섹터에 걸쳐 10~15개의 관심 리스트를 구축하든, 안정적인 수익과 장기 성장 잠재력이 결합된 리츠는 모든 포트폴리오에 고려할 만한 투자 전략입니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
