해마다 두 자릿수 잉여현금흐름 성장률을 기록하는 종목을 찾는 것은 쉽지 않습니다. 잉여현금흐름은 기업이 모든 비용과 투자를 충당한 후 창출하는 실제 현금을 의미하며, 이는 기업이 운영 확장, 배당금 지급, 주식 매입 또는 부채 감소에 사용할 수 있는 자금입니다. 시간이 지남에 따라 이 수치의 지속적인 성장은 재투자와 직접적인 현금 배당을 모두 촉진하기 때문에 종종 강력한 주주 수익률을 이끌어냅니다.
이 목록에서는 향후 잉여현금흐름이 연간 10% 이상 성장할 것으로 예상되며, 시장이 이러한 성장을 충분히 반영하지 못한 밸류에이션에서 거래되고 있는 8개 기업을 선정했습니다.
이러한 기업은 경제 주기를 탐색하고, 미래 성장에 투자하고, 주주에게 의미 있는 자본을 돌려줄 수 있는 재정적 유연성을 갖춘 기업이며, 동시에 인내심을 가진 투자자에게 향후 수년간 보상을 제공할 수 있는 진입점을 제공합니다.
| 회사 이름 | P/E 비율 | 분석가 업사이드 |
| Salesforce(CRM) | 20 | 51% |
| Adobe(ADBE) | 15 | 42% |
| 소노코 (SON) | 7 | 27% |
| 유나이티드헬스 그룹(UNH) | 16 | 25% |
| Merck & Co. (MRK) | 9 | 25% |
| 제너럴 모터스(GM) | 6 | 5% |
| NVIDIA(NVDA) | 37 | -1% |
| Broadcom(AVGO) | 43 | -6% |
아래는 이 목록에서 가장 흥미로운 주식 3가지를 소개합니다:
Salesforce(CRM)
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Salesforce(CRM)는 클라우드 기반 고객 관계 관리 소프트웨어 분야의 글로벌 리더로, 전 세계 150,000개 이상의 기업에 서비스를 제공하고 있습니다. 이 플랫폼은 영업, 서비스, 마케팅, 분석을 아우르며 고객 운영에 깊숙이 내장되어 있습니다.
최근 회계연도에는 잉여 현금 흐름이 크게 증가하여 124억 달러에 달했습니다. Salesforce는 최근 배당금 지급을 시작하여 지속적인 자사주 매입과 더불어 주주에게 가치를 환원하고 있습니다. 강력한 잉여 현금 흐름으로 이러한 주주 환원 및 AI 기반 제품 업그레이드에 투자하고 있으며, 현재 배당 수익률은 약 0.7%입니다.
Salesforce는 포춘 100대 기업 중 거의 절반이 AI 및 데이터 클라우드 고객인 것을 비롯하여 점점 더 많은 기업 고객을 확보하고 있습니다. 지배적인 시장 지위, 반복적인 구독 매출, 두 자릿수의 꾸준한 영업 마진을 바탕으로 Salesforce는 예측 가능한 현금 흐름에 기반한 장기적인 성장 스토리를 투자자에게 제공합니다.
Adobe(ADBE)
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Adobe(ADBE)는 포토샵, 일러스트레이터, 프리미어 프로와 같은 주력 제품으로 크리에이티브 소프트웨어 시장을 지배하는 동시에 디지털 마케팅 및 문서 서비스 분야에서도 성장을 주도하고 있습니다. 구독 기반 모델을 통해 일관된 고수익을 창출하고 있습니다.
Adobe는 최근 회계연도에 80억 달러 이상의 연간 잉여현금흐름을 기록하는 등 지속적으로 강력한 현금 흐름을 창출하고 있으며, 2024년 3월 이사회에서 250억 달러 규모의 새로운 환매 프로그램을 승인하는 등 주로 공격적인 자사주 매입을 통해 주주에게 자본을 환원하고 있습니다. 또한, 배당금을 지급하지 않고 혁신과 인수에 재투자하여 생태계를 강화하는 데 주력하고 있습니다.
강력한 브랜드 충성도, 업계 표준 제품, Firefly와 같은 확장된 AI 툴을 통해 Adobe는 성장을 지속하고 경쟁력의 해자를 넓힐 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
소노코(SON)
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소노코(SON)는 300개 이상의 지역에서 소비자 포장, 산업 제품 및 보호 솔루션을 생산하는 글로벌 패키징 리더입니다. 식음료부터 헬스케어, 이커머스까지 다양한 산업 분야에 서비스를 제공하고 있습니다.
소노코는 42년 연속 배당금을 인상했으며, 100년 연속 배당금을 지급해 현재 약 4.7%의 배당금을 지급하고 있습니다. 소노코는 약 37%의 보수적인 배당성향을 유지하고 있으며, 이는 배당금과 비즈니스 재투자에 대한 강력한 자금 조달 능력을 보여줍니다.
소노코는 다양한 상품 포트폴리오, 강력한 고객 관계, 엄격한 자본 관리의 오랜 역사를 바탕으로 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 신뢰할 수 있는 선택입니다.
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