CRH 주식의주요 통계
- CRH 주식의 YTD 가격 변동: -8%
- 4월 15일 현재 $CRH 주가: $116
- 52주 최고가: $132
- CRH 주가 목표: $143
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무슨 일이 있었나요?
웰스파고가 이 거대 건설 자재 기업을 중립에서 비중확대로 업그레이드한 후에도CRH(CRH) 주가는 어제 하락했습니다.
이 은행은 2026 년 초에 CRH 주식을 하향 조정했지만 지금은 방향을 바꾸고 있습니다. 웰스파고의 애널리스트들은 최근 CRH 주식의 약세가 "과도해 보인다"고 말합니다.
목표주가는 135달러로, 현재 수준에서 약 16% 상승 여력이 있음을 의미합니다. 웰스파고는 CRH의 꾸준한 잉여현금흐름과 강력한 인수 실적을 언급하며 기업가치 대비 EBITDA 배수 12.5배로 이 수치를 뒷받침하고 있습니다.
은행의 메모에서 두 가지가 눈에 띄었습니다.
- 첫째, 건설 자재에 대한 유럽의 수요가 최근 주가 하락이 시사하는 것보다 더 잘 견디고 있다는 점입니다.
- 둘째, 2025년 에코 머티리얼 인수를 포함한 CRH의 지속적인 M&A 활동이 현재 시장에서 제대로 평가받지 못하고 있다는 점입니다.
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시장이 CRH 주식에 대해 우리에게 말하는 것
CRH 주식은 2026 년까지 약 8 % 하락하여 2026 년까지 거친 출발을 보였습니다. 그러나 기본 비즈니스는 다른 이야기를 들려줍니다.
- CRH는 방금 기록적인 2025 년 전체 실적을보고했습니다.
- 매출은 전년 대비 5% 증가한 374억 달러를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA는 11% 증가한 77억 달러를 기록했습니다.
- 이는 12년 연속 마진 확장을 기록한 것입니다.
- 잉여 현금 흐름은 전년 대비 18% 증가한 50억 달러를 기록했습니다.
- 에코 머티리얼 인수도 순조로운 출발을 보이고 있습니다.
- 경영진은 상업 및 물류 시너지 효과를 조기에 달성했으며, 2026년에 2025년 인수로 인해 약 2억 달러의 순증가 EBITDA가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
- 거래가 완료된 후 CRH는 북미 전역에 125개 이상의 시멘트 지점을 보유하게 되었습니다.
CRH는 2026년 조정 EBITDA를 81억 달러에서 85억 달러로 예상했습니다. 이는 이미 기록적인 기반에서 또 한 해 두 자릿수 성장을 달성한 것입니다.
이 회사는 미국에서 100개가 넘는 데이터 센터 건설 프로젝트에 참여하고 있으며, 이는 골재, 도로 및 수자원 인프라로 구성된 연결된 포트폴리오에 직접적으로 작용하는 빠르게 성장하는 수익원입니다.
M&A가 과소평가되고 있다는 웰스파고의 지적은 주목할 가치가 있습니다. CRH는 지난 3년 동안 100건 이상의 인수를 진행했으며 향후 5년간 M&A와 성장 자본 지출에 최대 400억 달러를 집행할 것으로 예상하고 있습니다.
CRH의 주가는 하락했지만 펀더멘털을 고려할 때 매각은 사업 보증보다 더 큰 폭으로 진행된 것으로 보입니다.
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