Roku 주식의주요 통계
- Roku 주식 가격 변동: 1.9%
- 12월 16일 기준 $ROKU 주가: $111
- 52주 최고가: $117
- ROKU 주가 목표: $115
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무슨 일이 있었나요?
화요일 애널리스트 토마스 예가 스트리밍 플랫폼을 "비중 축소"에서 "비중 확대"로 두 배 업그레이드하면서 로쿠(ROKU) 주식은 모건 스탠리로부터 큰 신뢰를 얻었습니다. 또한 목표 주가를 85달러에서 135달러로 올려 월요일 종가 대비 약 24% 상승 여력이 있음을 시사했습니다.
이번 업그레이드는 내년 이후에도 플랫폼 매출에서 두 자릿수 성장을 지속할 수 있다는 확신이 커지고 있음을 반영한 것입니다. 현재 Roku는 정치 광고와 최근의 Frndly 인수를 제외하면 플랫폼 매출이 약 20% 성장하며 2025년을 맞이하고 있습니다.
이러한 성장의 원동력은 무엇일까요? 예는 몇 가지 주요 촉매제를 꼽았습니다.
- 첫째, Roku는 플랫폼 파트너십을 강화하고 있으며, 특히 최근 Amazon의 수요측 플랫폼(DSP)과의 통합을 통해 광고주가 전체 플랫폼에서 Roku의 방대한 퍼스트파티 데이터를 활용할 수 있게 되었습니다.
- 둘째, 스트리밍 서비스는 계속해서 가격을 인상하고 있으며, 파트너가 가격 인상으로 이익을 얻으면 플랫폼에서 구독을 통해 수익을 창출하기 때문에 Roku도 이익을 얻습니다.
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시장이 말하는 Roku 주식에 대한 평가
두 차례의 업그레이드를 통해 Morgan Stanley는 이제 Roku 주식이 TV 광고의 세속적 변화를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다고 보고 있습니다.
전통적인 선형 TV 광고 시장은 약 600억 달러 규모이며 축소되고 있는 반면, 커넥티드 TV(CTV) 광고는 약 300억 달러 규모이며 빠르게 성장하고 있습니다. 시청자들의 관심은 이미 선형 광고에서 스트리밍 광고로 옮겨갔고, 광고비는 이제 막 따라잡고 있습니다.
Roku의 우위는 플랫폼 수준에서 비롯됩니다. 이 회사는 미국 광대역 가구의 50% 이상에 도달하여 엄청난 규모를 자랑합니다.
모든 사용자가 로그인되어 있기 때문에 Roku는 성과가 높은 광고를 가능하게 하는 자사 데이터를 보유하고 있습니다.
더 많은 인벤토리가 CTV로 유입되고 수요가 프로그래매틱 구매로 이동함에 따라 Roku는 점유율을 높일 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
프리미엄 구독은 또 다른 성장 동력입니다. 스트리밍 파트너가 자사의 서비스를 Roku 사용자 인터페이스에 더 깊숙이 삽입하여 단순한 앱 아이콘을 넘어 다양한 진입 지점을 만들면 Roku 주식에 도움이 됩니다.
이 회사는 최근 멕시코에서 이 서비스를 출시했으며 추가 국가로 확장하여 광고 시장이 덜 성숙한 시장에서도 국제적인 수익 창출을 실현할 계획입니다.
모건 스탠리의 낙관적인 전망은 정치 및 스포츠 광고가 CTV로 이전하는 것과 같은 순풍에도 기인합니다.
5년 전만 해도 거의 모든 NFL 경기는 유선 TV를 통해 시청할 수 있었습니다. 오늘날에는 모든 경기를 디지털로 시청할 수 있으며, 두 자릿수 비율은 스트리밍 전용입니다. 이러한 변화는 광고 수익을 가져다주었고, Roku 주식은 수혜를 입었습니다.
3분기에 영업이익을 달성하고 지속적인 마진 확대를 예고한 Roku 주식은 지속 가능한 잉여현금흐름 성장을 향해 확장함에 따라 점점 더 매력적으로 보입니다.
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Roku 주식은 여기서 얼마나 상승 여력이 있습니까?
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- 매출 성장
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