GE Vernova 6% 급등, Eaton 7% 상승…주문량 사상 최고치와 Bernstein의 데이터 센터 관련 발표에 힘입어

주요 포인트

• GE 버노바 주가는 11월 3일 이튼의 기록적인 3분기 주문 실적과 데이터센터에 대한 베른슈타인의 강세 노트 이후 6% 상승했습니다.
• 이튼의 기록적인 주문은 GE 버노바 자체의 96%에 달하는 실질 주문 성장을 뒷받침합니다.
• 베른슈타인은 정치적 영향이 있는 지역에서 개발사들이 전력 비용을 더 많이 지불할 것으로 예상하지만, 건설은 계속될 것이며 버티브도 상승했습니다.
• 화요일 급등 이후에도 GE 버노바는 지난 1년간 평균 선행 주가수익비율(P/E)보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.

GE 버노바 (GEV) 주가는 화요일(11월 3일) 6% 급등했습니다. 장 시작 전, 이튼 (ETN)이 기록적인 3분기 실적을 발표했습니다. 월요일 장 마감 후, 베른슈타인은 미국 데이터센터 건설에 대한 정치적 위협이 시장이 생각하는 것보다 작다고 밝히며 GE 버노바를 추천 종목으로 선정했습니다.

베른슈타인이 추천한 또 다른 종목인 버티브 (VRT)는 5% 상승했습니다. 경쟁사 탈렌 에너지가 2027년 조정 EBITDA를 약 26% 높게 전망한 후 비스트라 (VST)는 4% 상승했습니다.

이튼의 주문이 GE 버노바를 뒷받침하다

이튼 주가는 7% 상승했습니다. 매출은 28% 증가하여 사상 최고인 89억 달러를 기록했으며, 경영진은 올해 실질 성장률 전망을 13-15%로 상향 조정했습니다. 12개월 이동평균 실질 주문은 Electrical Americas에서 39%, Electrical Global에서 51% 증가했으며, 두 부문 모두 주문 금액이 기록을 경신했습니다.

이는 10월 28일 발표된 GE 버노바의 3분기 실적과 부합합니다. 당시 주문은 실질 기준 96% 증가하여 293억 달러를 기록했습니다. 두 주요 그리드 공급업체에서 이러한 주문이 나온다는 것은 수요가 곧 약화될 것 같지 않음을 시사합니다.

애널리스트들은 GE 버노바의 정상화 주당순이익(EPS)이 2026년부터 2028년까지 두 배 이상 증가할 것으로 예상합니다:

이튼의 분기 실적에는 그들의 전망을 낮출 이유가 전혀 없습니다.

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더 비싼 전기 요금도 터빈을 구매하게 한다

정치적 영향이 있는 지역에서, 베른슈타인은 개발사들이 전력 및 그리드 업그레이드 비용의 더 큰 몫을 지불할 것으로 예상하며, 그 비용이 상대적으로 중요하지 않다고 봅니다. 개발사들은 여전히 터빈과 변압기를 구매해야 합니다. 게다가, 경영진은 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 GE 버노바의 계약된 가스 발전 용량 중 약 20%만이 데이터센터에 공급된다고 밝혔습니다.

버티브의 전력 및 냉각 장비도 마찬가지입니다. 3분기 매출은 61% 증가하여 43억 1천만 달러를 기록했습니다.

비스트라는 그 전기 요금의 수혜를 받는 측에 있습니다. 2분기 중 영업 중인 사업부의 조정 EBITDA는 30% 이상 증가하여 17억 7천만 달러를 기록했습니다. 11월 6일 발표될 실적에서 데이터센터 수요가 얼마나 실적에 반영되었는지 확인할 수 있을 것입니다.

매도세가 지나쳤다

GE 버노바는 월요일 장 마감 시점에 선행 주가수익비율(P/E) 37배로 거래되었습니다. 지난 1년간 평균은 55배였습니다:

화요일 장 마감 시점에는 약 40배로, 여전히 그 범위의 하단 근처에 있습니다. 주문이 이렇게 강한 상황에서 하락세는 지나친 것으로 보입니다.

그 후 선거는 베른슈타인이 이들 주식에 가장 먼저 타격을 줄 것이라고 말한 결과를 가져왔습니다. 민주당이 양원을 모두 장악했으며, 텍사스에서는 새로운 데이터센터 허가를 주 규정이 통과될 때까지 중단하겠다고 약속한 지나 히노호사가 당선되었습니다. 로이터 통신에 따르면, 데이터센터 관련 주식은 11월 4일 프리마켓 거래에서 하락했습니다. 다음 실제 검증 지점은 계약된 가스 발전 용량이 경영진이 예상하는 대로 연말까지 최소 130기가와트에 도달하는지 여부입니다.

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