CrowdStrike 2% 반등, Palo Alto 2% 상승하며 Cloudflare가 "더 높은 기어"를 찾다

핵심 요약

• Cloudflare가 39%의 매출 성장률을 발표하고 연간 전망을 상향 조정한 후 CrowdStrike가 오늘 2% 상승했습니다.
• Cloudflare는 성장을 디지털 위협의 확대로 연결 지었으며, 이는 보안 지출에 대한 긍정적인 신호입니다.
• Palo Alto Networks와 Zscaler도 자체 실적 발표를 앞두고 상승했습니다.
• CrowdStrike는 여전히 5년 평균 주가수익비율보다 훨씬 높은 수준에서 거래되고 있으므로, 12월 1일 실적 발표에서는 아마도 또 다른 전망 상향 조정이 필요할 것입니다.

CrowdStrike (CRWD)는 오늘 2% 상승하며 목요일의 9% 하락 중 일부를 만회했으며, 이는 다른 회사의 분기 실적 덕분입니다.

목요일 장 마감 후 Cloudflare는 3분기 매출이 39% 증가해 7억 8,250만 달러에 달했으며, 이는 거의 4년 만에 가장 빠른 성장률이라고 발표했습니다. 또한 연간 전망을 28억 7,000만 달러로 예상했던 애널리스트들의 기대치를 넘어서는 29억 6,000만 달러로 상향 조정했습니다. 이는 Palo Alto Networks (PANW)와 Zscaler (ZS)에게도 좋은 소식입니다.

Cloudflare, 위협에 수치를 붙이다

Cloudflare의 공동 창립자이자 CEO인 매튜 프린스는 이번 성장을 CrowdStrike가 맞서 싸우는 것과 동일한 압력과 연결 지었습니다: "디지털 위협이 확대됨에 따라 모든 규모의 조직이 보호를 위해 Cloudflare에 계속 의존하고 있습니다." 그는 또한 Cloudflare가 "이번 성장 단계를 위한 더 높은 기어를 찾았다"고 덧붙였습니다.

다음은 Palo Alto와 Zscaler의 실적 발표 차례

2% 상승한 Palo Alto는 먼저 11월 18일에 실적을 발표합니다. 이 회사는 10월 31일로 끝나는 분기의 차세대 보안 연간 반복 매출(ARR)이 63% 증가한 95억 4,000만 달러에서 95억 6,000만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 기대치를 상회한다면 Cloudflare의 수요가 Palo Alto에도 미치고 있음을 의미할 것입니다.

0.1% 상승한 Zscaler는 제로 트러스트 보안 분야에서 Cloudflare와 경쟁합니다: 두 회사 모두 예산이 증가하고 있는 걸까요, 아니면 Cloudflare가 시장 점유율을 빼앗고 있는 걸까요? Red Canary 인수를 제외하면, Zscaler의 ARR은 7월 31일까지 1년 동안 20% 성장했으며, 향후 1년 동안 16.6%에서 17.4%의 성장을 예상하고 있습니다. 12월 2일 실적 발표가 그 답을 알려줄 것입니다.

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CrowdStrike, 또 다른 전망 상향 조정을 기대하는 주가

CrowdStrike는 12월 1일에 실적을 발표합니다. 애널리스트들은 2026년 1월에 끝나는 연도부터 2029년 1월에 끝나는 연도까지 매출이 거의 두 배로 증가할 것으로 예상합니다:

그러나 애널리스트들은 지난 1년 동안 이러한 추정치를 5% 미만으로만 상향 조정했기 때문에, 주가 상승의 대부분은 더 높은 선행 주가수익비율(P/E)에서 비롯되었습니다:

CrowdStrike는 11월 2일 기준으로 선행 주가수익비율이 171배에 거래되었으며, 이는 5년 평균인 113배에 비해 높은 수준입니다. 이번 주 매도세 이후에도 여전히 150배를 훨씬 넘는 수준입니다.

제가 보기에는, Cloudflare가 방금 CrowdStrike의 강력한 분기 실적 가능성을 높였습니다. 그러나 경영진은 이미 연간 순신규 ARR 전망을 두 번이나 34% 성장률로 상향 조정했으며, 현재의 주가수익비율 수준에서 이 주식은 12월 1일에 세 번째 상향 조정이 필요합니다.

물론, 11월 18일 Palo Alto의 부진한 분기 실적은 Cloudflare의 좋은 소식에 약간의 빛을 바랄 수 있습니다.

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