배당률은 회사 수익 중 주주에게 배당금으로 지급되는 비율을 측정합니다. 높은 배당률은 매력적인 수익률을 창출할 수 있지만 종종 배당금 인상 능력을 제한하고 수익이 둔화될 때 배당금 삭감의 위험을 증가시킵니다.
낮은 배당률은 기업이 성장에 재투자하고, 대차대조표를 강화하고, 시간이 지남에 따라 배당금을 꾸준히 늘릴 수 있는 유연성을 제공합니다. 이러한 주식은 현재 수익률이 가장 높지 않을 수 있지만 배당금 증가와 주가 상승으로 인해 장기적으로 더 강력한 투자처가 될 수 있습니다.
이 글에서는 배당금 지급률이 낮고, 재무 상태가 탄탄하며, 배당금 증가와 장기적인 가치 창출을 지원할 수 있는 내구성 있는 비즈니스 모델을 갖춘 10개의 기업을 살펴봅니다.
| 회사명(티커) | P/E 비율 | 분석가 업사이드 |
| 로버트 하프(RHI) | 20 | 26% |
| 텔레플렉스(TFX) | 8 | 17% |
| 레녹스 인터내셔널(LII) | 23 | 12% |
| 에어 제품 및 화학 제품(APD) | 23 | 11% |
| 왓스코(WSO) | 30 | 11% |
| 랜드스타 시스템(LSTR) | 24 | 8% |
| 정품 부품 회사(GPC) | 17 | 3% |
| W. R. 버클리(WRB) | 16 | 3% |
| NVR(NVR) | 18 | 2% |
| 패스트널 컴퍼니(FAST) | 41 | -9% |
로버트 하프(RHI)
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Robert Half(RHI)는 재무, 회계, 기술 및 관리 직군 전반에 걸친 전문 인력 배치를 전문으로 하는 세계 최대 규모의 인력 파견 및 컨설팅 회사 중 하나입니다. 이 회사는 깊은 고객 관계와 글로벌 지사 네트워크를 통해 비즈니스의 이점을 누리고 있습니다.
현재 로버트 하프가 특히 흥미로운 이유는 경제 사이클에서 차지하는 위치 때문입니다. 미국 경제가 장기적인 침체를 피한다면 고용 수요가 다시 증가하여 매출과 수익이 증가할 수 있습니다. 이 회사는 탄탄한 대차대조표와 체계적인 비용 관리를 통해 경기 침체기를 극복하고 반등 시기를 활용할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다.
애널리스트들은 현재 수준에서 약 26%의 상승 여력을 예상하고 있으며, 안정적인 배당금 성장의 역사를 가진 로버트 하프는 안전한 수익률과 의미 있는 자본 상승의 여지를 결합한 총수익률 프로필을 제공합니다.
로버트 하프는 22년 연속 배당금을 인상해왔으며 현재 약 6.4%의 배당금을 지급하고 있습니다.
텔레플렉스 인코퍼레이티드(TFX)
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Teleflex(TFX)는 혈관 접근, 마취, 중재적 비뇨기과를 아우르는 제품 포트폴리오로 중환자 치료 및 수술용 일회용 의료 기기를 개발 및 공급하는 회사입니다. 이 회사의 기기는 전 세계 병원에서 사용되며 반복적인 수요를 창출하고 있습니다.
텔레플렉스의 투자 매력은 방어적인 산업 포지셔닝과 활용도가 낮은 배당 여력이 결합되어 있다는 점입니다. 경영진은 역사적으로 소득 분배보다 성장 투자를 우선시해 왔지만, 이는 제품 혁신을 저해하지 않으면서도 배당을 확대할 수 있는 충분한 여지를 남깁니다.
과거 밸류에이션 배수 대비 할인된 가격에 거래되고 있으며 애널리스트들이 10% 중반의 상승 여력을 예상하고 있는 텔레플렉스는 안정적인 수익, 배당 성장 잠재력, 자본 가치 상승이라는 보기 드문 삼박자를 갖춘 장기 투자자에게 좋은 투자처가 될 수 있습니다.
레녹스 인터내셔널(LII)
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레녹스 인터내셔널(LII)은 난방, 환기, 공조 및 냉장(HVACR) 시스템 분야의 선두주자로서 주거용 및 상업용 시장에 서비스를 제공합니다. 프리미엄 브랜드와 딜러 네트워크를 통해 가격 책정력과 반복적인 비즈니스 기회를 제공합니다.
투자자에게는 구조적 순풍을 타고 있는 내구성 있는 산업에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 에너지 효율이 높은 프리미엄 시스템을 선도하는 이 회사는 주택 소유자와 기업 모두 에너지 비용을 절감하고자 하는 상황에서 점유율을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
애널리스트들은 두 자릿수 상승 여력이 있으며, 배당금 지급률이 높지 않다는 점을 고려할 때 탑라인 확장이 둔화되는 시기에도 배당금 성장세는 견조하게 유지될 것으로 보고 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 가지고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
