DNOW株の主要統計データ
- 過去1か月間のDNOW株価変動: 27%
- 8月10日時点の$DNOW株価: $17
- 52週高値: $17
- $DNOW株価目標: $18
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何が起こったのか？
DNOW (DNOW)株は、同社が第2四半期の大幅な売上高成長を報告し、通年業績見通しを上方修正した後、上昇しています。
売上高は前年同期比108.1%増の13億1000万ドルに急増し、アナリスト予想の12億7000万ドルを上回りました。調整後1株当たり利益は0.12ドルで、コンセンサス予想の0.09ドルを33%上回りました。これは前年同期比55.6%減ではありましたが、予想を超える結果です。
この成長は事業の両面からもたらされました。
- 米国での売上高は11億1000万ドルに達し、前年同期比110%増で、総売上の85%を占めました。
- 国際売上高はさらに急速に伸び、190.4%増の1億5100万ドルとなりました。
- この成長の多くは、DNOWが進めているMRC Globalとの合併を反映しており、同社の規模と到達範囲を再構築しています。
- 米国の中流部門の売上高は、年率換算で初めて10億ドルを超えました。一方、ガス公益事業部門と上流部門の売上高は、2022年以来最も強い四半期連続成長を記録しました。
- 上流部門は5億800万ドルで引き続き同社最大のエンドマーケットであり、次いでガス公益事業部門が3億1000万ドル、中流部門が2億7200万ドルでした。
- 同社はまた、四半期で過去最高の1億3300万ドルの営業キャッシュフローを生み出し、DNOWが債務を返済し、自社株買いを継続するのに役立っています。
ネット債務レバレッジはEBITDAの1.7倍に改善し、同社は四半期末に総流動性4億7200万ドルを抱えていました。
この勢いを踏まえ、DNOWは2026年通年の売上高ガイダンスを50億ドルから51億ドルに上方修正し、営業キャッシュフローの予想も1億2500万ドルから2億ドルに引き上げました。
調整後EBITDAマージンは、年間で約4.5%に達すると見込まれています。
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市場がDNOW株について伝えていること
DNOWの売上高成長の規模は、DNOW株がこれほど強く反応している理由を説明しています。
コンセンサス売上高を3%以上上回りながら、前年同期比3桁の成長を記録するのは稀な組み合わせであり、同社のMRC Globalとの統合が目に見える形で実を結び始めていることを示しています。
成長の裏にはいくつかのコストがあります。売上総利益率は前年同期の18.6%から縮小し、同社は2100万ドルのGAAP純損失を計上しました。これは、LIFO引当金の1900万ドルの増加と、合併に関連する取引費用600万ドルが一部の原因です。
これらは、中核事業の弱体化の兆候というよりも、主に一時的または会計関連の逆風です。
投資家にとって最も重要なのは軌道のようです。
MRC Global統合によるコストシナジーは、年末までに3000万ドルのエグジットレートに向かって進んでおり、当初の2026年目標1700万ドルを大きく上回っています。
過去最高の四半期キャッシュフロー、改善する債務プロファイル、そして経営陣が売上高、マージン、キャッシュ生成のすべてにおいて一度にガイダンスを引き上げたことで、市場はDNOW株が合併統合が予定より進んでいることを示したことに対して報酬を与えているように見えます。
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