Statistiche Chiave per il Titolo Salesforce
- Range Ultimi 52 Settimane: $146.32 – $269.11
- Obiettivo Medio degli Analisti: ~$243
- Capitalizzazione di Mercato: ~$168B
- P/E NTM: 14.7x
- Free Cash Flow LTM: $14.4B
- ARR di Agentforce: $1.2B (in aumento del 169% su base annua al Q4 FY26)
- Prossimi Risultati: 26 agosto 2026
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Cinque Superamenti, Una Domanda
Salesforce (CRM) ha fatto qualcosa di insolito nel 2026. L'azienda ha superato le aspettative sugli utili per cinque trimestri consecutivi, ha fatto crescere i ricavi a tassi a doppia cifra, ha visto Agentforce superare 1 miliardo di dollari di ricavi annualizzati e ha annunciato uno dei più grandi programmi di buyback nella storia del software enterprise.
Il titolo è ancora in calo di circa il 22% rispetto al suo massimo degli ultimi 52 settimane. Per capire perché, bisogna comprendere l'unica domanda con cui il mercato sta realmente lottando: l'intelligenza artificiale è un fattore a favore per Salesforce o una minaccia?
IBM ha fatto rabbrividire il settore del software enterprise a luglio quando ha avvertito che i clienti stavano riallocando i budget IT verso l'infrastruttura AI a scapito delle licenze tradizionali per il software applicativo. Salesforce, insieme a ServiceNow e Workday, è stata menzionata direttamente.
La paura è che le aziende taglieranno le licenze CRM per finanziare la spesa in GPU, e che gli agenti AI finiranno per sostituire i flussi di lavoro umani che Salesforce è stata costruita per supportare.
La tesi rialzista va nella direzione opposta, e il grafico dell'EPS lo rende visibile. L'utile per azione normalizzato si è mantenuto nell'intervallo da $4.78 a $5.24 per tre anni prima che la disciplina sui margini entrasse in gioco.
Da allora, l'EPS è salito da $8.22 a $10.20 a $12.52, con le stime di consenso che proiettano una continua capitalizzazione degli utili verso $14 nel FY2027 e oltre $24 entro il FY2031.
Il CEO Marc Benioff sostiene che Agentforce non sostituisce il valore di Salesforce; lo moltiplica perché gli agenti hanno bisogno dei dati dei clienti, dei flussi di lavoro e delle integrazioni che Salesforce già possiede. Il Q1 FY27 ha consegnato un EPS rettificato di $3.88 contro un consenso di $3.13, con ricavi di $11.13 miliardi in aumento del 13% su base annua.
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