Punti Chiave
- Le azioni di Rigetti Computing e D-Wave Quantum sono salite entrambe del 17% oggi dopo che IonQ ha alzato le sue previsioni di ricavi per il 2026 a 505-515 milioni di dollari.
- I 5,1 milioni di dollari di ricavi del secondo trimestre di Rigetti sono una frazione di quelli di IonQ.
- Gli analisti si aspettano che i ricavi di Rigetti per il 2026 più che triplichino, con oltre un terzo proveniente da un solo sistema per l'India.
- Entrambe le società pubblicano i risultati il 10 novembre e hanno bisogno di ordini propri.
Rigetti Computing (RGTI) vola del 17% oggi, e anche D-Wave Quantum (QBTS) è in rialzo del 17%.
Nessuna delle due aveva notizie proprie: la concorrente nel settore quantum IonQ ha battuto le stime e alzato le prospettive dopo la chiusura di giovedì.
IonQ ha appena chiuso un trimestre mostruoso
I ricavi del terzo trimestre di IonQ sono stati di 173,8 milioni di dollari, in aumento del 336%. L'azienda ha alzato le sue previsioni di ricavi per il 2026 a 505-515 milioni di dollari, contro un consenso di 455 milioni. Il COO e CFO Inder Singh ha definito la nuova previsione "un record del settore di oltre mezzo miliardo di dollari".
Parte di quella crescita è stata acquisita: l'acquisizione di SkyWater ha aggiunto 83,5 milioni di dollari. Ma il suo backlog è più che raddoppiato, raggiungendo 1,2 miliardi di dollari.
Le vendite di Rigetti sono ancora minuscole
I ricavi del secondo trimestre di Rigetti sono stati di 5,1 milioni di dollari. IonQ ne ha generati circa 34 volte tanto nell'ultimo trimestre.
Gli analisti si aspettano che i ricavi di Rigetti più che triplichino quest'anno, raggiungendo 23,3 milioni di dollari, e arrivino a 83,4 milioni entro il 2028:
Anche quella cifra per il 2028 è meno della metà di quanto IonQ ha fatturato in un solo trimestre.
Gli investitori pagano comunque un prezzo elevato. All'ultima chiusura, Rigetti veniva scambiata a 123 volte le vendite forward:
Questo è ben al di sotto della sua media triennale di 225x, e lontanissimo dal 1.415x di ottobre 2025. Al prezzo di oggi, è ancora più alto.
Anche D-Wave è un cliente di IonQ
Il legame di D-Wave con IonQ è più diretto: IonQ ha prorogato un accordo di produzione quantistica pluriennale con D-Wave attraverso SkyWater.
I ricavi di D-Wave sono quasi triplicati, raggiungendo 24,6 milioni di dollari nell'esercizio fiscale 2025, rispetto agli 8,8 milioni del 2024, e gli analisti si aspettano 42,5 milioni quest'anno e 148 milioni entro il 2028:
D-Wave pubblica i risultati prima dell'apertura del 10 novembre. Quel trimestre deve mostrare la crescita degli ordini che quelle stime presuppongono.
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Il 10 novembre è la vera prova
Rigetti pubblica i risultati lo stesso giorno. Ha bisogno di circa 13,7 milioni di dollari di ricavi nel secondo semestre per raggiungere il consenso di quest'anno di 23,3 milioni, dopo 9,5 milioni nel primo semestre.
Di questi, 8,4 milioni di dollari sono per un sistema a 108 qubit per il C-DAC indiano, contabilizzato solo una volta installato e accettato. Se l'accettazione slitta al 2027, lo stesso vale per oltre un terzo della stima di quest'anno.
IonQ ha appena dimostrato che gli acquirenti nel settore quantum sono disposti a pagare. Rigetti sta cavalcando l'onda oggi, e avrà bisogno di ordini propri il 10 novembre per mantenere il guadagno.
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