Punti Chiave
- Le azioni di Replimune sono salite del 17% dopo che più di 15 istituzioni hanno prescritto TUDRIQEV nelle sue prime tre settimane.
- L'adozione suggerisce che i medici faranno spazio a una terapia iniettata direttamente nei tumori.
- TUDRIQEV raggiunge tumori che l'Imlygic di Amgen non ha dimostrato di trattare, e viene somministrato insieme all'Opdivo di Bristol Myers Squibb.
- La liquidità è salita a 307,8 milioni di dollari, e la prossima prova sarà la prima cifra di vendite.
Le azioni di Replimune Group (REPL) sono salite del 17% oggi dopo il primo aggiornamento sul lancio di TUDRIQEV per il melanoma.
Il lancio coinvolge due nomi più grandi. TUDRIQEV è un virus oncolitico, come l'Imlygic di Amgen (AMGN), e viene somministrato insieme all'Opdivo di Bristol Myers Squibb (BMY).
Una partenza veloce
"La risposta dei medici è stata entusiasta", ha dichiarato il CEO Sushil Patel.
I numeri lo confermano. Più di 15 istituzioni hanno prescritto TUDRIQEV dalla sua prima consegna ai pazienti il 6 ottobre, e oltre il 70% dei suoi 200 account prioritari è coinvolto.
È veloce per una terapia iniettata nei tumori, a volte profondi nel polmone o nel fegato.
Non ci sono ancora cifre di vendita, e gli analisti si aspettano che i ricavi passino da 28,9 milioni di dollari nell'anno che termina a marzo 2027 a 173 milioni l'anno successivo:
Senza vendite contro cui testarle, l'aggiornamento di oggi non dovrebbe modificarle molto.
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Buone notizie per Opdivo, un errore di arrotondamento per Amgen
L'etichetta di Imlygic copre tumori nella pelle o sotto la pelle e nei linfonodi, e non ha dimostrato di funzionare sui tumori degli organi. Amgen include le sue vendite in "altri prodotti", un gruppo da 351 milioni di dollari di 13 farmaci nel trimestre di giugno. TUDRIQEV può prendere alcuni pazienti di Imlygic e raggiungerne altri, e Amgen lo sentirà a malapena.
Bristol guadagna un po'. Ogni paziente TUDRIQEV riceve anche Opdivo, dopo che un regime PD-1 ha fallito. È un piccolo nuovo utilizzo per un farmaco le cui vendite negli Stati Uniti sono scese del 6% a 1,42 miliardi di dollari nel trimestre di giugno. La dirigenza lo menzionerà quando Bristol comunicherà i risultati domani?
I soldi ci sono, per ora
La liquidità di Replimune è scesa a 195 milioni di dollari alla fine di giugno:
Poi un'offerta di azioni ad agosto ha raccolto circa 141 milioni di dollari, netti, e un prelievo di debito di 15 milioni ha portato la liquidità a 307,8 milioni di dollari alla fine di settembre.
La dirigenza afferma che ciò finanzia più di dodici mesi, lancio incluso. Tuttavia, non mi sorprenderebbe un'altra raccolta di capitali. I lanci sono costosi!
L'entusiasmo sembra reale
La mia opinione: a tre settimane dal lancio, questo lancio sta funzionando, e la sua etichetta più ampia raggiunge pazienti che Imlygic non può.
Naturalmente, la prima cifra di vendite arriverà solo con il rapporto del trimestre di dicembre. E mantenere l'approvazione accelerata di TUDRIQEV potrebbe dipendere da IGNYTE-3, ancora in fase di arruolamento.
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