Statistiche Chiave per l'Azione Nvidia
- Variazione del prezzo dell'azione Nvidia negli ultimi 6 mesi: 16%
- Prezzo dell'azione $NVDA al 15 settembre: $212
- Massimo a 52 settimane: $237
- Prezzo Target dell'azione $NVDA: $327
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Cosa è successo?
La disputa è iniziata quando il CEO di Anthropic Dario Amodei ha pubblicato un saggio durante il fine settimana, esortando i laboratori di IA a "rallentare il ritmo della frontiera".
La sua idea è di rallentare la velocità con cui i modelli di IA diventano più potenti, dando ai team di sicurezza più tempo per testarli.
Amodei ha persino suggerito che ciò potrebbe richiedere l'aiuto del governo o esenzioni antitrust, poiché la coordinazione tra aziende concorrenti sulla tempistica di rilascio normalmente incontra problemi legali ai sensi dello Sherman Antitrust Act.
Il CEO di Nvidia (NVDA), Huang, non era d'accordo. In un'intervista con Jim Cramer di CNBC, ha definito l'idea di nuove leggi o deroghe antitrust "completamente inutile".
La sua opinione: la sicurezza è semplicemente un problema di ingegneria, non qualcosa che necessita di nuove regole governative.
Le aziende hanno già molte normative che coprono la sicurezza dei prodotti, ha detto, e se un modello non è pronto, la soluzione è semplice. Trattenerlo e continuare a testarlo.
Il dibattito è proseguito alla conferenza Dreamforce di Salesforce, dove Amodei, Sam Altman di OpenAI e Huang hanno tutti condiviso le loro opinioni sullo stesso palco nell'arco di due giorni.
Amodei ha mantenuto la sua proposta di rallentamento.
Huang l'ha definita "una falsa scelta", sostenendo che velocità e sicurezza non sono opposti.
Altman ha preso una posizione intermedia, dicendo che la sicurezza dovrebbe venire prima delle nuove funzionalità, senza eccezioni.
Huang ha anche respinto i timori che l'IA rappresenti un rischio esistenziale a breve termine, dicendo che il mondo non "morirà nel 2030" perché abbastanza aziende responsabili stanno costruendo adeguate barriere di sicurezza.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione Nvidia
Questo dibattito non è solo chiacchiere. Qualsiasi reale rallentamento nello sviluppo dei modelli di IA potrebbe influenzare direttamente la domanda dei chip che alimentano quei modelli, il che lo rende una storia reale per chiunque segua l'azione Nvidia. E in questo momento, quella domanda è enorme.
Nvidia ha appena pubblicato ricavi del Q2 per 96 miliardi di dollari, più del doppio rispetto a un anno fa.
I ricavi del solo data center hanno raggiunto 89 miliardi di dollari, suddivisi tra 49 miliardi di dollari provenienti dai giganti dell'iperscalabilità cloud e 40 miliardi di dollari da altri clienti come aziende e startup di IA. Il margine lordo si è attestato al 75%.
Guardando avanti, Nvidia prevede ricavi del Q3 per 108 miliardi di dollari e ha fornito previsioni per una crescita dei ricavi di circa il 70% per l'anno fiscale 2028.
Si prevede che i margini scendano leggermente fino al range del 71% - 72% nel Q4 prima di recuperare, mentre l'azienda affronta i costi crescenti dei componenti di memoria.
Con numeri come questi, è facile capire perché Huang abbia un incentivo così forte a mantenere veloce lo sviluppo dell'IA piuttosto che rallentarlo.
Nvidia ha anche restituito 26 miliardi di dollari agli azionisti lo scorso trimestre tramite buyback e dividendi, mostrando quanta liquidità il boom dell'IA sta generando per l'azienda.
Per gli investitori che seguono l'azione Nvidia, il messaggio di Huang è chiaro: l'azienda vuole che velocità, sicurezza e crescita procedano insieme, non separatamente.
Se il resto del settore seguirà il percorso più lento di Amodei o quello più veloce di Huang potrebbe finire per determinare per quanto tempo ancora potrà continuare questa corsa trainata dall'IA per l'azione Nvidia.
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