Chiffres clés concernant l'action Palo Alto Networks
- Évolution du cours de l'action Palo Alto Networks au cours des 6 derniers mois : 79 %
- Cours de l'action $PANW au 9 juillet : 338 $
- Plus haut sur 52 semaines : 368 $
- Objectif de cours de l'action $PANW : 324 $
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Que s’est-il passé ?
Nikesh Arora, PDG de Palo Alto Networks (PANW), conteste l’idée selon laquelle l’IA serait déjà suffisamment abordable pour être largement adoptée par les entreprises. Invité jeudi de l’émission « Squawk on the Street » sur CNBC, M. Arora a déclaré que les coûts par token devaient baisser de près de 90 % avant que l’IA ne puisse être véritablement adoptée à grande échelle.
Ses commentaires font suite à la déclaration du PDG d’OpenAI, Sam Altman, qui a indiqué à CNBC que le tout dernier modèle d’OpenAI était 54 % plus efficace en termes de consommation de tokens pour les tâches de codage agentique.
La réponse de M. Arora a été mesurée mais sans détour : « Je pense que 54 % est un bon début. Je pense qu’il nous faudra probablement faire un nouvel effort. »
Selon lui, l’efficacité en termes de tokens doit encore s’améliorer de 20 % au cours des 12 prochains mois, puis continuer à progresser pour atteindre cet objectif de réduction de 90 % d’ici deux ans.
Pourquoi cela revêt-il une telle importance pour Arora ?
- La hausse des coûts liés aux tokens est devenue un véritable casse-tête pour les entreprises qui tentent d’établir leur budget IA.
- À mesure que ces coûts grimpent, il devient plus difficile pour les entreprises de justifier le déploiement à grande échelle d’outils d’IA.
- « Il faut que les tarifs de l’IA baissent », a-t-il déclaré sans détour.
Arora n’est pas le seul à soulever cette préoccupation. Le PDG de Palantir, Alex Karp, a tenu des propos similaires la semaine dernière, critiquant le modèle de tarification par jetons utilisé par des entreprises telles qu’Anthropic et OpenAI.
Karp est allé jusqu’à suggérer que les modèles à poids ouvert pourraient constituer une meilleure voie à suivre, affirmant que les entreprises perdent essentiellement du temps et de l’argent à composer avec le système actuel de jetons.
Cette pression sur les prix pousse déjà certaines entreprises vers des alternatives «open-weight» moins coûteuses, notamment des modèles chinois qui rattrapent rapidement leurs concurrents américains.
Parallèlement, les dépenses en infrastructures d’IA continuent d’atteindre de nouveaux records. Les entreprises font également preuve de créativité quant à leur mode de financement.
SpaceX a levé 25 milliards de dollars grâce à une émission obligataire le mois dernier, et Amazon a levé 25 milliards de dollars supplémentaires sous forme de dette cette semaine même pour aider à financer ses investissements liés à l’IA.
Malgré ses inquiétudes concernant les prix, M. Arora s’est montré confiant quant au fait que la situation finira par s’équilibrer. « Il est important de comprendre que la demande reste infinie, et tant que l’on est confronté à une courbe de demande infinie, je pense que tout cela finira par se rationaliser avec le temps », a-t-il déclaré.
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Ce que le marché nous dit à propos de l’action Palo Alto Networks
Les commentaires de M. Arora interviennent à un moment intéressant pour l’action Palo Alto Networks. La société vient de clôturer un troisième trimestre record, avec un chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) lié à la sécurité de nouvelle génération en hausse de 60 % en glissement annuel, à 8,13 milliards de dollars, largement porté par la demande croissante en matière de sécurisation des systèmes d’IA et des charges de travail agentiques.
À mesure que les outils d’IA se généralisent dans les entreprises, les besoins en cybersécurité ont tendance à croître parallèlement, ce qui a récemment constitué un facteur favorable majeur pour l’action Palo Alto Networks.
Ce lien est important dans le contexte actuel. Si les coûts des jetons baissent effectivement comme le prévoit M. Arora, une adoption plus large de l’IA pourrait créer encore davantage de points d’entrée pour les cyberattaques et une demande accrue pour le type de sécurité proposé par Palo Alto Networks.
Les déclarations publiques d’Arora sur l’économie de l’IA ne se limitent pas à de simples commentaires sur le secteur. Elles sont directement liées à la façon dont il perçoit les opportunités à venir pour l’action Palo Alto Networks, à mesure que les entreprises cherchent à déployer l’IA de manière sûre et abordable.
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