RTX Corporation (NYSE: RTX ) es una empresa que diseña y fabrica sistemas aeroespaciales y de defensa utilizados en aviación comercial, aplicaciones militares y exploración espacial. Es uno de los mayores contratistas de defensa del mundo, cotizando recientemente a 158 dólares por acción con un valor de mercado de aproximadamente 212.000 millones de dólares.
Fundada a partir de un negocio de defensa heredado, RTX ha crecido hasta convertirse en un proveedor mundial de tecnologías avanzadas para la seguridad nacional y el transporte aéreo civil. La estabilidad de los presupuestos de defensa y la recuperación de la demanda aeroespacial la han convertido en un holding clave para los organismos que buscan estabilidad y flujo de caja a largo plazo. Su amplia cartera, sus contratos gubernamentales y su profundo foso técnico proporcionan a RTX ventajas difícilmente sustituibles.
RTX fue comprada recientemente por una variedad de diferentes inversores de varios fondos de cobertura y fondos soberanos y gestores activos. Un vistazo a las participaciones y a la actividad de la información privilegiada le dará una idea de lo que el gran capital está pensando actualmente sobre este valor.
¿Quién es el mayor accionista de RTX?
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RTX es un diseñador y proveedor de sistemas aeroespaciales y de defensa tanto para clientes comerciales como militares, lo que lo convierte en uno de los contratistas más importantes del sector. Las acciones de la empresa están en su mayoría en manos de grandes instituciones como Vanguard y State Street, lo que significa que gran parte de la propiedad está ligada a flujos pasivos más que a una convicción activa. Al mismo tiempo, algunos gestores están cambiando de posición, lo que da una idea de dónde reside la confianza.
- Vanguard Group: 121,5 millones de acciones, o un 9,1%, valoradas en 19.300 millones de dólares. Sube 2,2 millones de acciones, un +1,9%.
- State Street: 112,7 millones de acciones (8,4%), valoradas en 17.900 millones de dólares. Añadidas 552K (+0,5%).
- Capital Research: 75,4 millones de acciones (5,6%) por 1.200 millones de dólares. Bajada de 2,4 millones de acciones (-3,1%).
- BlackRock: 72,4 millones de acciones (5,4%), valoradas en 11.500 millones de dólares. Bajada de 347.000 acciones (-0,5%).
- Capital International: 55,9 millones de acciones (4,2%) por 8.900 millones de dólares. Sube 1,5 millones de acciones (+2,8%).
- Dodge & Cox: 41,8 millones de acciones, un 3,1%, valoradas en 6.600 millones de dólares. Bajada de 600.000 acciones (-1,4%).
- Geode Capital: 29,1 millones de acciones (2,2%), valoradas en 4.600 millones. Sube 388.000 (+1,4%).
- JPMorgan Asset Management: 20,1 millones de acciones (1,6%), valoradas en unos 3.300 millones de dólares. Gran ganancia (+32,8%).
- Fisher Investments: 20,6 millones de acciones (1,5%), valoradas en 3.300 millones de dólares. Añadidas 837.000 (+4,2%).
- Norges Bank: 16,2 millones de acciones (1,2%). Subida de 1,1 millones de acciones, es decir, +7,1%.
- Morgan Stanley: 16,1 millones de acciones (1,2%), valoradas en 2.600 millones de dólares. Sin cambios (-0,1%).
Uno de los hechos más destacados del último trimestre fue que Ratan Capital Management, dirigida por Nehal Chopra, aumentó su participación en RTX en un 1.000%, hasta 55.000 acciones, por valor de unos 8 millones de dólares. Este aumento parece ser una apuesta importante por la fortaleza continuada de la acción.
El otro gran movimiento vino de la mano de Citadel Advisors, de Ken Griffin, que aumentó sus participaciones un 738% hasta 1,34 millones de acciones por valor de 196 millones de dólares. Este gran aumento sugiere una creciente confianza en la industria aeroespacial y de defensa de RTX.
Mientras tanto, Moore Capital Management, dirigido por Lewis Bacon, aumentó su posición en un 149% hasta unas 170.000 acciones, valoradas en unos 25 millones de dólares. Como fondo de cobertura global, este aumento representa una confianza significativa en las perspectivas a largo plazo de RTX.
En el lado institucional destaca la subida del 33% de JPMorgan Asset Management, que parece ser una fuerte expresión de confianza en la exposición defensiva a largo plazo de RTX. El descenso de Capital Research, por otra parte, refleja probablemente una postura cautelosa sobre la valoración, mientras que el aumento de Norges Bank sugiere que el fondo soberano ve en RTX un activo defensivo estable.
La mezcla muestra un núcleo estable de propiedad pasiva, mientras que los gestores activos selectivos y los fondos de cobertura se están inclinando. Los mayores compradores parecen respaldar el papel de RTX como compounder defensivo de confianza.
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Últimas operaciones con información privilegiada de RTX
Las operaciones con información privilegiada en RTX han sido relativamente tranquilas en los últimos meses, y la mayoría de las transacciones parecen ser de pequeño tamaño. Esta actividad se ha inclinado hacia pequeñas ventas por parte de la dirección, lo que puede sugerir diversificación, mientras que las pocas compras con información privilegiada pueden considerarse indicativas de confianza selectiva en los actuales niveles de precios de las acciones.
Las últimas operaciones con información privilegiada incluyen
- Kevin DaSilva (Tesorero): Vendió aproximadamente 8,7 millones de acciones por unos 156 dólares.
- Ramsaran Maharaj (Funcionario): Vendió aproximadamente 1,5 millones de acciones a 152 dólares.
- Dantaya Williams (Oficial): Vendió aproximadamente 16,9 millones de acciones a 138 dólares.
- Amy Johnson (Ejecutiva): Vendí un total de 13.000 acciones a 127 dólares en múltiples ventas pequeñas.
- Brian Rogers (Ejecutivo): Compró aproximadamente 2,9 millones de acciones.
- Dennis Ramos (Director): Compró aproximadamente 2,7 millones de acciones.
La mayoría de las operaciones han sido de venta y las compras parecen limitadas. Dos pequeñas compras pueden indicar cierta voluntad de la dirección de ir más allá, pero su tamaño no indica una fuerte convicción.
La actividad de los agentes internos parece prudente. El volumen de ventas no es grande, pero la falta de compras significativas sugiere que la dirección puede no creer que las acciones estén significativamente infravaloradas.
Qué pueden decirle los datos sobre la propiedad y el uso de información privilegiada
La propiedad de RTX está dominada por grandes gestores pasivos y está muy extendida en las carteras mundiales. Esta estabilidad se ve reforzada por las compras selectivas de instituciones como JPMorgan, Fisher y Norges Bank, lo que sugiere que algunos gestores activos y fondos soberanos siguen viendo en RTX una apuesta defensiva fiable. Al mismo tiempo, no todos los inversores están comprando a los niveles actuales, según las operaciones de Capital Research y Dodge & Cox.
Por otra parte, la actividad de los iniciados es más cautelosa. El patrón se inclina hacia la venta a pequeña escala, y aunque unos pocos iniciados han comprado acciones, sus compras han sido limitadas en tamaño, lo que puede sugerir que la dirección está adoptando una postura más cautelosa en comparación con las instituciones que están aumentando su exposición.
Los mensajes son contradictorios. Mientras que las grandes instituciones se muestran cómodas en general con la incorporación de RTX, lo que refuerza su reputación como compounder defensivo, los insiders parecen más indecisos. Este equilibrio sugiere que, si bien el valor parece estable desde fuera, la dirección puede estar esperando más claridad antes de decidirse a invertir más.
Los analistas de Wall Street apuestan por cinco empresas de compuestos infravaloradas con potencial para superar al mercado.
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