La computación en la nube se ha convertido en la espina dorsal de la economía digital actual, impulsando desde aplicaciones basadas en IA hasta plataformas globales de comercio electrónico. A medida que las empresas aceleran su paso a la nube, se dispara la demanda de infraestructuras de alto rendimiento, que abarcan semiconductores, redes y centros de datos a hiperescala.
Este auge ha creado oportunidades destacadas para los inversores que buscan aprovechar empresas que no sólo suministran el hardware y el software críticos que sustentan la nube, sino que también dominan en innovación y alcance mundial.
En este artículo, destacaremos los principales valores de infraestructura en nube que hay que vigilar, líderes que están posicionados para captar un crecimiento explosivo, respaldados por una sólida confianza institucional y una demanda internacional en expansión.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Analyst Upside | Ratio PER |
| Amazon (AMZN) | 18.1% | 32 |
| Microsoft (MSFT) | 21.5% | 33 |
| Alphabet (GOOGL) | 8.4% | 20 |
| Oracle (ORCL) | 4.8% | 34 |
| IBM (IBM) | 17.7% | 21 |
| Equinix (EQIX) | 23.9% | 52 |
| NetApp (NTAP) | 8.4% | 14 |
| NVIDIA (NVDA) | 9.4% | 35 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) | 22.7% | 19 |
| Broadcom (AVGO) | 3.0% | 40 |
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He aquí 3 de los principales valores de infraestructura de nube que destacan por su capacidad para ofrecer un crecimiento constante, liderazgo de mercado y resistencia a largo plazo.
NVIDIA(NVDA)
NVIDIA se ha convertido en el motor de cálculo esencial de la nube moderna. Su última plataforma Blackwell, basada en los sistemas “Grace-Blackwell” B200 y GB200, se ha diseñado específicamente para centros de datos a hiperescala. Los chips combinan el cálculo masivo de la GPU con memoria de gran ancho de banda e interconexiones avanzadas como NVLink/NVSwitch, mientras que la capa de red incluye ahora Spectrum-X Ethernet para complementar el dominio de InfiniBand de NVIDIA.
A diferencia de los proveedores de chips tradicionales, NVIDIA ofrece una plataforma completa: software CUDA, marcos de trabajo AI Enterprise, herramientas de orquestación y equipos de red, todo ello diseñado para maximizar el rendimiento por rack y por vatio. Para los operadores de la nube, esto se traduce directamente en una mayor eficiencia y escalabilidad. Más allá del silicio, NVIDIA está dando forma a la forma en que se consume la IA en la nube.
Su servicio DGX Cloud se está desplegando a través de múltiples socios, mientras que Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ha integrado sistemas GB200 NVL72 a escala de supercluster. El nuevo mercado DGX Cloud Lepton agrega recursos de GPU de proveedores especializados, lo que amplía el acceso a la computación de IA a gran escala. Al aportar elementos de diseño Blackwell al Open Compute Project y ampliar la compatibilidad con estándares de red abiertos, NVIDIA garantiza que su ecosistema esté profundamente integrado en las hojas de ruta de los hiperescaladores.
El resultado: NVIDIA no solo vende aceleradores, sino que está definiendo la arquitectura de la infraestructura en la nube impulsada por la IA.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. es la fábrica que lo hace posible. Los procesadores más avanzados de todos los grandes hiperescaladores, ya sean GPU, CPU o ASIC de IA personalizados, dependen de la fabricación de vanguardia de TSMC. Las GPU Blackwell de NVIDIA, por ejemplo, se fabrican en los nodos de proceso más avanzados de TSMC y dependen en gran medida del encapsulado CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) de la fundición, que permite conexiones ultradensas entre el cálculo y la memoria.
Ante el aumento de la demanda, TSMC se ha comprometido a duplicar su capacidad de CoWoS en 2025, al tiempo que prevé que los ingresos por aceleradores de IA también se dupliquen año tras año. La hoja de ruta estratégica de TSMC garantiza que seguirá siendo fundamental para la infraestructura de la nube en los próximos años. La empresa está llevando a cabo la mayor ampliación de capital de su historia, con la construcción de múltiples fábricas e instalaciones de empaquetado en todo el mundo.
La tecnología de proceso N2, cuya producción masiva está prevista para la segunda mitad de 2025, promete nuevas mejoras en el rendimiento por vatio. Una métrica crucial para los centros de datos a hiperescala limitados por la potencia y la refrigeración. En pocas palabras, el suministro de computación en la nube se ve limitado por la capacidad de TSMC. El papel de la empresa como habilitador exclusivo del silicio de IA avanzada consolida su posición en el corazón de la infraestructura global de la nube.
Broadcom Inc. (AVGO)
Broadcom se sitúa en la intersección de las redes y el silicio personalizado, los dos elementos fundamentales de la infraestructura de nube a escala de IA. Su ASIC de conmutación Tomahawk 6 ofrece la asombrosa cifra de 102,4 Tb/s de ancho de banda, preparado para Ethernet 800G y óptica coempaquetada, mientras que sus chips Jericho alimentan tejidos masivos con detección de pérdidas capaces de escalar hasta decenas de miles de GPU. En los clústeres de IA, donde los cuellos de botella de las redes suelen limitar el rendimiento más que la computación bruta, el papel de Broadcom es indispensable.
Estos chips sustentan la comunicación fiable y de baja latencia necesaria para entrenar modelos de billones de parámetros a escala. Igualmente significativo es que Broadcom es el principal proveedor de aceleradores de IA personalizados para hiperescaladores. A medida que los gigantes de la nube buscan optimizar los costes y la eficiencia energética, encargan cada vez más ASIC a medida para cargas de trabajo específicas.
Broadcom se ha convertido silenciosamente en el socio elegido para muchas de estas iniciativas, consiguiendo grandes pedidos y ampliando su presencia a hiperescala. Esta doble fortaleza, en silicio para redes comerciales y chips de IA a medida, posiciona a Broadcom como uno de los beneficiarios más aprovechados del auge de la infraestructura en la nube. A medida que se disparan las cargas de trabajo de IA, Broadcom proporciona la fontanería oculta que hace que los clústeres a hiperescala sean más rápidos y baratos de operar.
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