Northrop Grumman (NYSE: NOC) es una empresa mundial de defensa que diseña y fabrica aviones avanzados, sistemas espaciales y tecnologías de defensa antimisiles para el ejército estadounidense y sus aliados. Las acciones de la empresa cotizaban recientemente a unos 590 dólares por acción, con una capitalización bursátil de unos 84. 500 millones de dólares.
Conocida sobre todo por sus programas aeronáuticos, Northrop se ha expandido hacia los sistemas espaciales y las plataformas de defensa de nueva generación, convirtiéndose en un actor clave en el sector de la seguridad nacional. Impulsada por el gasto público constante y los contratos a largo plazo, la empresa se ha convertido en una compañía fiable para los inversores institucionales que buscan estabilidad en mercados inciertos.
Su trabajo en programas como el bombardero furtivo B-21 y los satélites de alerta de misiles proporciona una ventaja competitiva que no puede reproducirse fácilmente. Aunque históricamente los ejecutivos y las personas con información privilegiada han tenido grandes participaciones, hoy en día la mayoría de las acciones de Northrop están en manos de grandes gestores de activos, planes de pensiones y fondos de cobertura.
Al comprender las acciones de los propietarios y de las personas con información privilegiada de NOC, podemos echar un vistazo a lo que los grandes jugadores están diciendo realmente sobre las acciones en este momento.
¿Quién es el accionista mayoritario de Northrop Grumman?
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Northrop Grumman fabrica aviones avanzados, sistemas espaciales y tecnologías de defensa antimisiles, y es uno de los contratistas de defensa más importantes del mundo. En el accionariado de Northrop Grumman predominan los grandes gestores de activos, con un puñado de fondos activos que realizan fuertes movimientos.
- State Street Global Advisors: 13,4 millones de acciones (9,38%), ~7.900 millones de dólares. Disminución de 25,9K acciones (-0,2%).
- Grupo Pioneer 13,4 millones de acciones (9,33%), ~7.900 millones de dólares. 154.000 acciones añadidas (+1,2%).
- Capital International Investors: 12,0 millones de acciones (8,36%), ~7.100 millones de dólares. Incorporación de 3,1 millones de acciones (+35%).
- BlackRock: 7,2 millones de acciones (5,0%), ~4.200 millones de dólares. Disminución de las participaciones en 451.000 acciones (-5,9%).
- Wellington Management 5,5 millones de acciones (3,8%), ~3.200 millones de dólares. Añadidas 365.000 (+7,1%).
- Geode Capital: 3,1 millones de acciones (2,2%), ~1.800 millones de dólares. Ligero aumento (+0,5%).
- Morgan Stanley: 2,9 millones de acciones (2,0%), ~1.700 millones de dólares. Añadidas 78.000 acciones (+2,8%).
- Capital World Investors: 2,6 millones de acciones (1,8%), ~1.500 millones de dólares. Añadidas 658.000 (+34%).
- T.Rowe Price: 2,5 millones de acciones (1,7%), ~1.500 millones de dólares. 448 000 añadidos (+22%).
- JPMorgan Asset Management: 2,0 millones de acciones (1,4%), ~1.200 millones de dólares. Disminución de 103.000 acciones (-4,9%).
- Sanders Capital: 2 millones de acciones (1,4%), ~1.200 millones de dólares. Reducción de 38.000 acciones (-1,9%).
Adage Capital Partners, dirigida por Robert Atchinson y Phillip Gross, fue una de las empresas más destacadas del último trimestre, ya que aumentó su participación en Northrop un 322%, hasta unas 111.000 acciones por valor de 55 millones de dólares. Este agresivo incremento parece ser un fuerte testimonio de confianza en el valor.
Otro gran movimiento fue el de Squarepoint Ops LLC, que aumentó su posición un 128% hasta casi 18.000 acciones por valor de 9 millones de dólares. Para una empresa de negociación sistemática, este salto podría significar una apuesta táctica más fuerte por el riesgo defensivo.
Por su parte, Gamco Investments, gestionada por Mario Gabelli, aumentó su participación en casi un 100%, hasta más de 3.000 acciones por valor de 1,6 millones de dólares. Aunque pequeño, el significativo aumento podría ser señal de optimismo selectivo por parte del gestor orientado al valor.
Los grandes saltos de Capital International y Capital World pueden indicar una mayor confianza en el papel de Northrop en el futuro gasto en defensa. El descenso de BlackRock sugiere que algunos gestores se muestran más cautos.
Para los inversores, la tendencia mixta sugiere que existe optimismo, pero no es generalizado.
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Últimas operaciones con información privilegiada de Northrop Grumman Corporation
Las operaciones con información privilegiada en Northrop Grumman han sido muy activas en los últimos meses, ofreciendo a los inversores una ventana a la forma en que los ejecutivos de la empresa gestionan el riesgo personal. La mayor parte de las operaciones han consistido en la venta de acciones por parte de ejecutivos, con sólo algunas pequeñas compras por parte de directivos.
He aquí algunas ventas interiores recientes:
- Thomas H. Jones (directivo): vendió ~729 acciones por 525 dólares en julio.
- Mark A. Welsh III (Director): vendió unas modestas 1-21 acciones a 503-509 dólares en julio.
- Kathy J. Wharton (CEO): vendió unas 7.500 acciones a 506 $ en junio, más otras 3.750 aproximadamente a 495 $.
- Robert J. Fleming (directivo): vendió ~3.500 acciones por 506 dólares en junio.
- Marianne Catherine Brown (Directora): compró ~93 acciones por 500 $ en junio.
- Arvind Krishna (Director): compró ~73 acciones a 500 $ en junio.
Gran parte de la actividad parece favorecer la venta, sobre todo por parte de consejeros delegados y altos directivos. Estas ventas pueden reflejar diversificación o planificación personal, pero también podrían interpretarse como una señal de cautela a medida que la cotización se acerca a los máximos recientes.
El importe de las compras realizadas por los pequeños directivos no es grande, pero al menos demuestra que tienen cierta disposición a mantener una exposición al riesgo.
¿Qué nos dicen los datos sobre la propiedad y el uso de información privilegiada?
Los accionistas de Northrop son principalmente State Street y Vanguard, que vinculan la acción a los flujos de índices mundiales. Gestores de fondos activos como Capital International y Capital World aumentaron significativamente sus participaciones en el valor, lo que puede reflejar una mayor confianza en los beneficios del gasto en defensa. En cambio, BlackRock y JP Morgan redujeron sus posiciones, lo que sugiere que no todas las instituciones comparten el mismo optimismo.
La actividad interna, encabezada por los consejeros delegados y otros ejecutivos, parece favorecer la venta, con compras simbólicas por parte de los directores. La ausencia de compras más sustanciales por parte de iniciados puede indicar que los dirigentes no están deseosos de aumentar sus participaciones a los niveles de valoración actuales.
Las señales son contradictorias. Las opiniones institucionales son dispares, pero tienden a ser constructivas, mientras que las internas son más prudentes. Esta combinación sugiere que Northrop se considera una empresa de defensa estable a largo plazo, aunque las expectativas pueden ser más prudentes en los niveles actuales.
Los analistas de Wall Street son optimistas respecto a estos cinco compuestos infravalorados que tienen potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas compuestas que parecen estar infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y es probable que sigan superando al mercado en general en un periodo de 1 a 5 años, según los analistas.
Aquí encontrará los datos de cinco empresas de calidad que son:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventaja competitiva sostenida
- Valoración atractiva basada en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- El potencial alcista a largo plazo está respaldado por las previsiones de los analistas y el modelo de valoración TIKR.
Este tipo de acciones puede ofrecer muy buenos rendimientos a largo plazo, sobre todo si se pueden captar cuando aún están con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a identificar oportunidades de alta revalorización.
