The Boeing Company (NYSE: BA) es una de las mayores empresas aeroespaciales y de defensa del mundo, conocida sobre todo por diseñar y fabricar aviones comerciales, sistemas de defensa y tecnología espacial. Sus acciones cotizan en torno a los 235 dólares, lo que valora a la empresa en unos 177.000 millones de dólares, con una subida del 36% en el último año, ya que los inversores apuestan por una recuperación de la demanda de aviación y defensa.
Aunque Boeing ha mostrado fortaleza bursátil, sus fundamentos siguen bajo presión, con márgenes estrechos, rendimientos negativos del capital invertido y una deuda elevada. Por ello, saber quién posee las acciones y cómo las negocian las personas con información privilegiada es especialmente importante para los inversores que confían en la recuperación de la empresa.
¿Quiénes son los principales accionistas de Boeing?
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El accionariado de Boeing está dominado por los mayores gestores de índices del mundo, con una mezcla de fondos activos que ajustan la exposición en direcciones opuestas.
- Grupo Vanguard: 66,5M de acciones (8,8%), ~15,6B$. Añadidas 1,1 millones (+1,7%).
- BlackRock: 35,6 millones de acciones (4,7%), ~8.400 millones de dólares. Recortadas 850.000 (-2,3%).
- Capital Research Global Investors: 34,7 millones de acciones (4,6%), ~8.100 millones de dólares. Recorte de 5,3 millones (-13,2%).
- State Street: 34,6 millones de acciones (4,6%), ~8.100 millones de dólares. Añadidas 509K (+1,5%).
- Fidelity: 32,1 millones de acciones (4,3%), ~7.500 millones de dólares. Aumento de 3,7 millones (+13,1%).
- Newport Trust: 28,5 millones de acciones (3,8%), ~6.700 millones de dólares. Reducción de 2,0 millones (-6,7%).
Para los inversores, esta mezcla sugiere estabilidad en el núcleo gracias a gigantes pasivos como Vanguard y State Street, mientras que la divergencia entre las fuertes compras de Fidelity y las fuertes ventas de Capital Research muestra que la confianza en el cambio de rumbo de Boeing sigue siendo objeto de debate. El aumento de Fidelity parece una mayor convicción en la recuperación, el recorte de Capital Research puede reflejar cautela en la ejecución y la deuda, y la acumulación constante de Vanguard indica una demanda de índices a largo plazo.
Uno de los aspectos más destacados del último trimestre es el enorme aumento de Squarepoint Ops LLC, que incrementó su participación en Boeing en más de un 3.200%. El fondo posee ahora unas 665.000 acciones por valor de 139 millones de dólares, un fuerte salto que sugiere un gran cambio de confianza.
Otro movimiento llamativo fue el de DE Shaw, dirigida por David Shaw, que elevó su posición en Boeing casi un 2.900%. La firma controla ahora unas 763.000 acciones valoradas en 160 millones de dólares, lo que apunta a una apuesta táctica mucho más fuerte por el valor.
Por su parte, Tang Capital Management, dirigida por Kevin Tang, aumentó su participación en más de un 1.600%. La participación de la firma asciende ahora a 106.000 acciones por valor de 22 millones de dólares, lo que demuestra que incluso los fondos más pequeños están realizando movimientos agresivos en Boeing.
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Operaciones recientes de Boeing con información privilegiada
Las operaciones con información privilegiada en Boeing pueden proporcionar un contexto útil sobre cómo la dirección puede estar gestionando su exposición. Estos movimientos son a menudo pequeños y pueden estar vinculados a la diversificación o a la venta planificada, pero aún así dan a los inversores una idea de si las personas con información privilegiada se están inclinando por las acciones o las están recortando. La actividad reciente parece inclinarse hacia la venta, con sólo una modesta compra que rompe la tendencia.
He aquí algunas operaciones recientes con información privilegiada:
- Robert Ortberg (Oficial y Director): Vendió ~ 6.200 acciones a ~ $ 229.
- David Raymond (Oficial): Vendió ~ 6.600 acciones a ~ $ 230.
- Howard McKenzie (Oficial): Vendió ~ 2.500 acciones a $ 234.
- Stephen Parker (Oficial): Vendió ~ 2.300 acciones a $ 234.
- Mortimer Buckley (Director): Compró 2.200 acciones a 226 dólares.
Para los inversores, la mayoría de estas operaciones parecen pequeñas ventas que podrían estar vinculadas a la diversificación o a una actividad planificada. La compra de Buckley fue de tamaño limitado, pero destaca en comparación con la tendencia de venta más amplia, lo que puede verse como una pequeña señal de confianza.
Qué nos dicen los datos sobre propiedad e información privilegiada
La estructura de propiedad de Boeing proporciona estabilidad a través de gigantes pasivos como Vanguard y BlackRock, garantizando que el valor siga siendo un fijo en las carteras mundiales. Al mismo tiempo, los gestores activos están divididos. La significativa adición de Fidelity apunta al optimismo sobre la recuperación de Boeing, mientras que el fuerte recorte de Capital Research muestra que los riesgos de ejecución y las preocupaciones por el apalancamiento siguen siendo prioritarios.
En cuanto a la información privilegiada, la mayoría de las operaciones parecen ser pequeñas ventas, con sólo una compra por parte de un directivo. Esto no implica necesariamente una fuerte convicción por parte de la dirección a los precios actuales, pero sí sugiere que pueden ser cautelosos a la hora de añadir más exposición por ahora.
Para los inversores, las conclusiones son dispares. Boeing sigue contando con el apoyo a largo plazo de los fondos indexados, pero la opinión a corto plazo tanto de las instituciones como de las personas con información privilegiada parece dividida. La confianza en la recuperación del sector aeroespacial es evidente, pero las cuestiones relativas a la deuda, la rentabilidad y la ejecución coherente siguen siendo factores clave que determinan las tendencias de propiedad.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
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Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
