AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) es una empresa farmacéutica que desarrolla y comercializa tratamientos en inmunología, oncología, neurociencia y estética médica. Más conocida por fármacos como Humira, Skyrizi y Rinvoq, AbbVie se ha convertido en una de las mayores farmacéuticas del mundo, cotizando recientemente en torno a los 208 dólares por acción, con una capitalización bursátil de unos 368.000 millones de dólares. A pesar de la expiración de la patente de Humira, la empresa ha conseguido defender sus márgenes con nuevos medicamentos y aprovechando su adquisición de Allergan para expandirse en el sector de la estética.
En la actualidad, AbbVie es propiedad de algunos de los mayores gestores de activos y fondos soberanos, lo que refleja su transición a una empresa mundial de atención sanitaria. El análisis de las tendencias de propiedad y las operaciones con información privilegiada puede dar a los inversores una idea más clara de la confianza de los principales actores en el futuro de AbbVie.
¿Quiénes son los principales accionistas de AbbVie?
Vea si los principales accionistas de AbbVie están comprando o vendiendo hoy >>>
AbbVie desarrolla medicamentos de inmunología, oncología, neurociencia y estética médica, lo que la convierte en una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo. Sus acciones están principalmente en manos de gigantes de los índices pasivos, mientras que algunos gestores activos han realizado movimientos más selectivos.
- Grupo Vanguard: 176,5M de acciones (9,99%), ~36,8B$. Añadidas 3,35 millones (+1,9%).
- BlackRock: 92,1 millones de acciones (5,21%), ~19.200 millones de dólares. Añadidas 1,07 millones (+1,2%).
- State Street: 80,0M de acciones (4,53%), ~16,7B$. Ligero aumento (+0,08%).
- Geode Capital: 39,2M de acciones (2,22%), ~8,2B$. Añadidas 924K (+2,4%).
- JP Morgan Asset Mgmt: 37,5 millones de acciones (2,12%), ~7.800 millones de dólares. Añadidas 1,87 millones (+5,2%).
- Charles Schwab Inv. Mgmt: 26,8 millones de acciones (1,52%), ~5.600 millones de dólares. Añadidas 1,52 millones (+6,0%).
- Capital Research Global Investors: 25,3M de acciones (1,43%), ~5,3B$. Recorte de 8,24 millones (-24,6%).
- Norges Bank (NBIM): 23,1 millones de acciones (1,31%), ~4.800 millones de dólares. Recorte de 1,99 millones (-7,9%).
Uno de los más destacados del último trimestre es Balyasny Asset Management, dirigido por Dmitry Balyasny, que elevó su participación en AbbVie en más de un 4.564%. El fondo posee ahora unos 1,29 millones de acciones por valor de 240 millones de dólares, un fuerte repunte que parece una apuesta de fuerte convicción por AbbVie a los niveles actuales.
Otro movimiento notable fue el de Jane Street Group, que aumentó sus participaciones en más de un 4.148%, hasta aproximadamente 576.000 acciones valoradas en 107 millones de dólares. Este fuerte incremento podría sugerir que la firma ve una oportunidad en la situación a corto plazo de AbbVie.
Por su parte, Bridgewater Associates, fundada por Ray Dalio, elevó su posición un 470%, hasta cerca de 598.000 acciones por valor de 111 millones de dólares. Este movimiento se suma a la lista de fondos de cobertura que aumentaron significativamente su exposición a AbbVie durante el trimestre.
Vanguard, BlackRock y State Street mantienen a AbbVie firmemente anclada en carteras indexadas. JP Morgan y Schwab han aumentado sus posiciones, mientras que Capital Research y Norges Bank han reducido su exposición. La división puede sugerir que los inversores están divididos sobre la capacidad de AbbVie para mantener el crecimiento más allá de Humira.
Siga a los principales accionistas de más de 50.000 valores mundiales (es gratis) >>>
Operaciones recientes de AbbVie con información privilegiada
Las operaciones con información privilegiada en AbbVie se han inclinado hacia la venta en los últimos meses, con transacciones más grandes procedentes de altos ejecutivos y movimientos más pequeños de directores.
La actividad de la información privilegiada a veces puede indicar confianza o cautela, aunque las motivaciones suelen variar (por ejemplo, diversificación, planificación fiscal o ventas rutinarias).
En AbbVie, la actividad reciente se ha inclinado hacia las ventas por parte de los directivos, mientras que las operaciones de los consejeros han sido de tamaño limitado.
He aquí algunas ventas recientes de información privilegiada:
- Azita Saleki-Gerhardt (funcionaria): Recibió 42.370 acciones como parte de la compensación a ~55 dólares a principios de agosto, y luego vendió el mismo bloque a finales de ese mes a ~198 dólares.
- Nicholas Donoghoe (directivo): Informó de dos ventas en el mercado abierto en agosto, con 10.061 acciones a 198,59 $ y 3.234 acciones a 198,27 $.
- Richard González (antiguo ejecutivo): Presentó múltiples notificaciones del formulario 144 en agosto, consistentes con ventas planeadas o ejercicios de opciones.
- Directores (Edward Rapp, Robert Alpern, Susan Quaggin, Thomas Falk, Glenn Tilton, Roxanne Austin, Frederick Waddell): Pequeñas transacciones a principios de año, normalmente entre 40 y 1.200 acciones, que parecen más simbólicas que direccionales.
Las grandes ventas de directivos pueden parecer una diversificación en momentos de fuertes cotizaciones, mientras que las pequeñas operaciones de consejeros parecen demasiado limitadas para influir en el sentimiento.
La falta de compras significativas por parte de inversores internos puede sugerir que la dirección no tiene prisa por añadir exposición a la valoración actual, lo que los inversores podrían interpretar como un enfoque prudente o de esperar a ver qué pasa.
Qué nos dicen los datos sobre propiedad e información privilegiada
La base accionarial de AbbVie está anclada en gigantes pasivos como Vanguard, BlackRock y State Street, lo que contribuye a mantener el valor firmemente ligado a los flujos de índices mundiales. Entre los gestores activos, JP Morgan y Schwab han estado añadiendo, lo que puede indicar confianza en la cartera de AbbVie más allá de Humira. Al mismo tiempo, las reducciones de Capital Research y Norges Bank sugieren una postura más cautelosa por parte de algunas instituciones.
La actividad interna también parece cautelosa, con mayores ventas por parte de los altos directivos y sólo modestas operaciones por parte de los consejeros. La ausencia de compras significativas con información privilegiada puede sugerir que los directivos no se apresuran a aumentar su exposición a la valoración actual.
Las señales parecen contradictorias. Las instituciones siguen manteniendo a AbbVie como posición clave, pero las operaciones con información privilegiada y los movimientos selectivos de fondos sugieren cierta indecisión. Es posible que los inversores estén esperando a ver hasta qué punto AbbVie puede trasladar el crecimiento de Humira a sus nuevos medicamentos antes de mostrar una mayor convicción.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
