Muchos inversores en renta se centran en los altos rendimientos, pero son menos los que prestan la misma atención a si esos dividendos pueden crecer de forma constante a lo largo del tiempo. Esa combinación de pagos mensuales fiables y aumentos constantes puede ser un potente motor de la rentabilidad total a largo plazo.
Las recientes condiciones del mercado han puesto de relieve el valor de la durabilidad de los dividendos. La subida de los tipos de interés y la persistente inflación han presionado a muchas empresas centradas en los ingresos, pero un grupo selecto ha seguido aumentando los repartos año tras año, manteniendo al mismo tiempo unos balances saneados.
Estas empresas tienden a compartir algunos rasgos: flujos de caja previsibles, asignación disciplinada del capital y compromiso de recompensar a los accionistas sin sacrificar la reinversión en crecimiento. También ofrecen la ventaja de los ingresos mensuales, que pueden suavizar el flujo de caja para los inversores y permitir una capitalización más rápida cuando se reinvierten.
El resultado es un nicho de pagadores de dividendos que ofrecen estabilidad de ingresos y potencial de revalorización superior a la media. Aunque no siempre ofrezcan los rendimientos más elevados, sus trayectorias de crecimiento sugieren poder de permanencia en diversos entornos de mercado.
He aquí 7 valores de dividendos mensuales con un crecimiento constante. A continuación, examino más detenidamente 3 que, según los analistas, tienen las perspectivas más sólidas para los próximos años.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Ratio PER | Analyst Upside |
| Gladstone Land (LAND) | -25 | 19% |
| SL Green Realty (SLG) | -45 | 14% |
| STAG Industrial (STAG) | 14 | 10% |
| Ingresos inmobiliarios (O) | 36 | 7% |
| LTC Properties (LTC) | 19 | 5% |
| PennantPark Floating Rate Capital (PFLT) | 9 | 5% |
| Main Street Capital (MAIN) | 17 | -11% |
Desbloquee nuestro Informe gratuito: 5 empresas de capital riesgo infravaloradas que podrían ofrecer una rentabilidad superior a la del mercado según las estimaciones de crecimiento de Wall Street (Regístrese en TIKR, es gratis) >>>
Gladstone Land(LAND)
Gladstone Land es un fondo de inversión inmobiliaria dedicado a la propiedad y el arrendamiento de tierras agrícolas en Estados Unidos. Su cartera incluye 150 explotaciones agrícolas que abarcan aproximadamente 103.000 acres, arrendadas principalmente a productores de productos frescos y cultivos especializados.
La empresa genera ingresos estables por alquiler a través de arrendamientos triples netos a largo plazo, en los que los inquilinos pagan los impuestos, el seguro y el mantenimiento. Gladstone Land ofrece un elevado dividendo mensual con una rentabilidad a plazo de alrededor del 6,5%.
Aunque el valor de los terrenos agrícolas puede fluctuar, su naturaleza esencial proporciona un elemento defensivo al modelo de negocio, ofreciendo a los inversores un potencial de ingresos combinado con la exposición a una clase de activos tangibles.
SL Green Realty(SLG)
SL Green Realty es el mayor arrendador de oficinas de Manhattan y un fondo de inversión inmobiliaria totalmente integrado centrado en la adquisición, gestión y reposicionamiento de propiedades comerciales en la ciudad de Nueva York. La cartera de la empresa abarca aproximadamente 30,7 millones de pies cuadrados, incluidos edificios de oficinas y desarrollos de uso mixto.
Ofrece un dividendo con una rentabilidad a plazo de alrededor del 5,8%, que se distribuye mensualmente y se apoya en los ingresos por alquileres de arrendamientos a largo plazo. Las recientes condiciones del mercado, como el aumento de las tasas de desocupación y los cambios en la demanda de oficinas, han planteado retos al negocio, y el pago de dividendos de la empresa no siempre ha estado totalmente cubierto por sus beneficios.
Sin embargo, la escala y la experiencia de SL Green en el sector inmobiliario de Manhattan proporcionan una ventaja competitiva, aunque el sector sigue siendo sensible a los ciclos económicos.
Siga las finanzas de SL Green Realty, las tendencias de crecimiento y las previsiones de los analistas en TIKR (es gratis)>>>.
STAG Industrial(STAG)
STAG Industrial es un fondo de inversión inmobiliaria especializado en la adquisición y explotación de propiedades industriales con un único inquilino en todo Estados Unidos. Su cartera incluye aproximadamente 600 edificios que abarcan 118,3 millones de pies cuadrados en 41 estados, que atienden a inquilinos de sectores como el comercio electrónico, la fabricación y la logística.
La empresa paga un dividendo mensual y tiene un historial de 7 años consecutivos de aumentos de dividendos. STAG Industrial ofrece una rentabilidad por dividendo a plazo de aproximadamente el 4,3%, respaldada por arrendamientos a largo plazo y un enfoque en propiedades en mercados con una fuerte demanda industrial.
La empresa se beneficia de la actual expansión de la infraestructura de la cadena de suministro y del auge del comercio minorista en línea, que han aumentado la demanda de espacio para almacenes y distribución. Su cartera diversificada y centrada en propiedades de misión crítica ofrece estabilidad y potencial de crecimiento a los inversores orientados a los ingresos.
Vea si los principales inversores y fondos de cobertura están comprando o vendiendo STAG Industrial of India en este momento (Es gratis) >>>
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
¿Busca nuevas oportunidades?
- Vea qué acciones compran los inversores multimillonarios para que pueda seguir al dinero inteligente.
- Analice valores en tan sólo 5 minutos con la plataforma todo en uno y fácil de usar de TIKR.
- Cuantas más rocas vuelque… más oportunidades descubrirá. Busque en más de 100.000 valores de todo el mundo, en las participaciones de los principales inversores mundiales y mucho más con TIKR.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
