Los inversores centrados en el valor a menudo se basan en el ratio EV/EBITDA para identificar empresas que pueden estar infravaloradas en relación con su capacidad de generar beneficios. Un ratio EV/EBITDA bajo puede indicar que el mercado está valorando una empresa por debajo de su potencial operativo, especialmente cuando el negocio genera un sólido flujo de caja y mantiene unos márgenes saludables.
Sin embargo, la valoración por sí sola no garantiza la calidad. Por eso, combinar un EV/EBITDA bajo con un fuerte rendimiento del capital invertido puede ser una poderosa criba. El ROIC mide la eficiencia con la que una empresa emplea su capital para generar rendimientos, lo que ayuda a distinguir las auténticas oportunidades de valor de las trampas de valor.
Cuando una empresa combina un múltiplo EV/EBITDA bajo con un ROIC alto, sugiere que la empresa tiene un precio atractivo y funciona de forma eficiente. Estas empresas suelen estar en condiciones de generar rendimientos sostenibles a largo plazo mientras siguen cotizando a valoraciones descontadas.
Los siguientes valores destacan por ofrecer esta rara combinación de bajo EV/EBITDA y fuerte ROIC, lo que los convierte en opciones atractivas para los inversores que buscan valor y calidad en el mercado actual.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Ratio PER | Analyst Upside |
| ConocoPhillips (COP) | 16 | 22% |
| FedEx (FDX) | 12 | 17% |
| Exxon Mobil (XOM) | 15 | 16% |
| Qualcomm (QCOM) | 13 | 12% |
| Deere & Company (DE) | 25 | 9% |
| Caterpillar (CAT) | 21 | 18% |
| T. Rowe Price Group (TROW) | 11 | -3% |
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ConocoPhillips(COP)
ConocoPhillips es una importante empresa independiente de exploración y producción centrada en el petróleo y el gas natural en regiones como Estados Unidos, Canadá y Oriente Medio. Los ingresos de la empresa han sido volátiles, con un descenso significativo en 2023 y 2024 tras un repunte en 2022 debido a un entorno de precios altos.
Su rentabilidad sobre recursos propios se sitúa en torno al 14,98%, mientras que el valor cotiza actualmente a una relación precio/beneficios de aproximadamente 16 puntos. ConocoPhillips ofrece una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 3,27% y cuenta con un sólido programa de retribución al accionista que incluye tanto un dividendo trimestral ordinario como un dividendo variable, respaldado por un saludable flujo de caja libre.
Con una estrategia de capital disciplinada y exposición a algunas de las cuencas de esquisto más atractivas, ConocoPhillips sigue siendo un sólido valor energético para los inversores que buscan una combinación de ingresos y exposición a la demanda de energía a largo plazo.
FedEx(FDX)
FedEx es una empresa mundial de logística y transporte que ofrece servicios de entrega urgente, transporte terrestre, servicios de carga y soluciones para la cadena de suministro en todo el mundo. La empresa se ha enfrentado recientemente a un periodo de crecimiento moderado, con un aumento de los ingresos de tan solo el 0,27% en su último ejercicio fiscal debido a los vientos en contra macroeconómicos.
Su rentabilidad sobre recursos propios se sitúa en torno al 15,1%, y el valor cotiza con una relación precio/beneficios de aproximadamente 12, por debajo de la media del sector industrial. FedEx ofrece una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 2,55% y ha aumentado su dividendo durante más de 20 años consecutivos.
Aunque los volúmenes de envío pueden fluctuar en función de la coyuntura económica, la escala de la red mundial de FedEx, su continua optimización de costes y su expansión en servicios logísticos la sitúan como una inversión redonda en el sector del transporte.
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Exxon Mobil(XOM)
Exxon Mobil es una de las mayores empresas integradas de petróleo y gas del mundo, con actividades de exploración, producción, refinado y fabricación de productos químicos. Los ingresos de la empresa han sido volátiles, experimentando recientemente un descenso del 2,9% en los últimos doce meses, como reflejo de los cambios en los precios de las materias primas.
A pesar de ello, Exxon mantiene una sólida rentabilidad sobre recursos propios de alrededor del 15,15%. El valor cotiza con una relación precio/beneficios cercana a 15,18 y ofrece una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 3,72%. La empresa tiene un notable historial de 43 años consecutivos de aumentos de dividendos, respaldado por un fuerte flujo de caja y una disciplinada estrategia de gasto de capital.
La concentración de Exxon tanto en los hidrocarburos tradicionales como en iniciativas de baja emisión de carbono, como la tecnología de captura de carbono, ofrece a los inversores una combinación de estabilidad y potencial de crecimiento futuro en el panorama energético mundial.
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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
