Una alta rentabilidad por dividendo puede ser tentadora, pero los mejores valores de renta variable no sólo pagan bien, sino que lo hacen de forma sostenible. Las empresas con ratios de reparto inferiores al 70% tienen la fortaleza de beneficios necesaria para sostener los dividendos actuales al tiempo que dejan margen para el crecimiento futuro.
En estos momentos, varios líderes del mercado ofrecen rendimientos superiores a la media, respaldados por unos balances sólidos y una gestión disciplinada del capital. Estos valores pueden proporcionar ingresos constantes al tiempo que preservan la flexibilidad para reinvertir en crecimiento o aumentar los dividendos con el tiempo.
He aquí 5 valores de dividendos de alta rentabilidad con bajos ratios de pago que merece la pena analizar hoy.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Rendimiento de los dividendos | Analyst Upside |
| Merck & Co. (MRK) | 3.7% | 21% |
| U.S. Bancorp (USB) | 4.5% | 15% |
| Exxon Mobil (XOM) | 3.7% | 15% |
| Socios de productos empresariales (EPD) | 7.1% | 14% |
| Philip Morris International (PM) | 3.4% | 12% |
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Merck & Co.(MRK)
Merck & Co. (MRK) es una empresa farmacéutica mundial dedicada a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de medicamentos de venta con receta, vacunas y terapias biológicas. Su cartera de productos abarca áreas terapéuticas como la oncología, las enfermedades infecciosas, los trastornos cardiometabólicos y la inmunología, con productos superventas como Keytruda, que generan importantes ingresos.
Aunque la empresa se enfrenta al reto a largo plazo de la expiración de la patente de Keytruda, su combinación de productos líderes en el mercado, su constante capacidad de generar beneficios y su disciplinada asignación de capital la convierten en un sólido competidor para las carteras de ingresos a largo plazo y centradas en el crecimiento.
Lo que hace que Merck sea atractiva para los inversores en dividendos es su equilibrio entre recompensar a los accionistas hoy e invertir para el mañana. Con su ratio de reparto de dividendos en un nivel sostenible, Merck tiene la flexibilidad necesaria para mantener un buen nivel de distribución incluso en los altibajos del ciclo sanitario. Para los inversores que buscan ingresos fiables de un negocio basado en una demanda duradera, Merck cumple todos los requisitos.
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U.S. Bancorp(USB)
U.S. Bancorp (USB) es un banco regional estadounidense líder que ofrece una gama completa de servicios financieros, como banca minorista, banca corporativa y comercial, servicios de pago y gestión de patrimonios. Con operaciones en varios estados, mantiene una fuerte presencia tanto en la banca de particulares como en la de empresas.
El ratio de retribución del banco se mantiene en un nivel que indica tanto seguridad como margen para futuros aumentos. El enfoque conservador de USB con respecto al capital y su historial de políticas favorables a los accionistas refuerzan su posición como valor de renta fiable. Para los inversores que buscan en el sector bancario, ofrece una combinación de rentabilidad atractiva y sostenibilidad, respaldada por un historial probado.
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Exxon Mobil(XOM)
Exxon Mobil (XOM) es una de las mayores empresas integradas de petróleo y gas del mundo, con operaciones que abarcan la exploración, la producción, el refinado y la fabricación de productos químicos. La empresa también invierte en soluciones energéticas emergentes como la captura de carbono, el hidrógeno y la producción de litio.
Con niveles récord de producción equivalente de petróleo en los últimos trimestres, incluida la producción récord de las regiones de Permian y Guyana, Exxon Mobil combina la estabilidad de los ingresos con la exposición a las tendencias del mercado energético a largo plazo.
En la actualidad, la empresa se beneficia de un gasto de capital disciplinado y de mejoras de eficiencia que refuerzan la generación de flujo de caja. El ratio de reparto de Exxon se mantiene en un nivel que le permite mantener las distribuciones a los accionistas sin estirar las finanzas, incluso cuando los precios del petróleo fluctúan. Los inversores que deseen exponerse al sector energético, pero que también den prioridad a la seguridad de los dividendos, encontrarán en Exxon un candidato convincente.
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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
