Der SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG ) ist eine kostengünstige Möglichkeit, sich am großen US-Aktienmarkt zu beteiligen. Mit einer Kostenquote von nur 0,02 % ist er eine der beliebtesten Optionen für Anleger, die ein breites, direktes Engagement ohne hohe Verwaltungsgebühren suchen. Wie seine Konkurrenten VOO und SPY spiegelt der SPLG den S&P500 wider, aber die Zusammensetzung seiner Bestände zeigt, wo sein wahres Gewicht liegt.
Wie Sie aus dem nachstehenden Diagramm ersehen können, haben einige Unternehmen viel mehr Einfluss als andere.
| Klassifizierung | Ticker | Über uns | Anteilsquote |
|---|---|---|---|
| 1 | nvidia | NVIDIA Gesellschaft | 7.83 |
| 2 | MFS | Microsoft Gesellschaft | 6.68 |
| 3 | APL | Apple Inc. | 6.64 |
| 4 | AMZN | Amazon.de | 3.86 |
| 5 | Ziele | MetaPlattformen Klasse A | 2.90 |
| 6 | AVGO | Broadcom | 2.78 |
| 7 | Schutzbrille | Alphabetische Tinte Klasse A | 2.57 |
| 8 | TSLA | Tesla | 2.13 |
| 9 | Alphabetische Tinte Klasse C | 2.06 | |
| 10 | BRK.B | Berkshire Hathaway Klasse B | 1.58 |
| 11 | JPM | JPMorgan Chase | 1.50 |
| 12 | Lily | Eli Lilly & Unternehmen | 1.05 |
| 13 | V | Visa Ink Klasse A | 1.02 |
| 14 | ORCL | Oracle Gesellschaft | 0.95 |
| 15 | NFLX | Netflix | 0.91 |
| 16 | MA | Mastercard Ink Klasse A | 0.84 |
| 17 | XOOM | ExxonMobil | 0.83 |
| 18 | Welthandelsorganisation | Walmart | 0.79 |
| 19 | Japan | Johnson & Johnson | 0.73 |
| 20 | Kosten | Costco-Großhandel | 0.73 |
| 21 | HD-Qualität | Heimdepot | 0.72 |
| 22 | PLTR | Palantia Technologies Klasse A | 0.71 |
| 23 | ABBV | Abi | 0.69 |
| 24 | PG | Procter & Gamble | 0.63 |
| 25 | BAC | Bank of America Gesellschaft | 0.62 |
SPLG ist für die Anleger attraktiv, weil er Zugänglichkeit und Effizienz vereint. Er wird bei den meisten Maklern provisionsfrei gehandelt, verfügt über ein verwaltetes Vermögen von mehreren Milliarden Dollar und entwickelt sich nahezu identisch zum S&P500. Für kostenbewusste Anleger scheint SPLG oft der billigste unter den Indexfonds zu sein.
Obwohl der SPLG alle Aktien des S&P 500 hält, wird seine Performance stark von einigen wenigen Giganten beeinflusst. In der Tat machen nur Nvidia, Microsoft und Apple mehr als 21 % des Fonds aus. Nach der Analyse der 25 größten Positionen wollen wir uns diese drei Aktien genauer ansehen.
1. nvidia (nvda) 7,83
Nvidia hat sich von einem Unternehmen für Spiele-GPUs zu einem wichtigen Akteur im Bereich KI-Computing entwickelt. Seine Blackwell-Architektur kombiniert unglaubliche Leistung mit einzigartigen KI-Beschleunigungsfunktionen, und sein CUDA-Software-Ökosystem bindet Entwickler an die Plattform. Diese Kombination aus Hardware und Software verschafft Nvidia und seinen Kunden einen enormen Wettbewerbsvorteil.
Nvidia verkauft nicht nur Chips, sondern Komplettlösungen. Mit seiner DGX-Cloud, Netzwerkausrüstung und Orchestrierungs-Tools ist Nvidia tief in Hyperscaler und Unternehmens-Workflows integriert. Dadurch ist Nvidias Position in der KI-Wertschöpfungskette dauerhafter als die eines typischen Hardware-Anbieters.
Für SPLG ist der Aktienkurs von Nvidia einer der wichtigsten Faktoren auf dem Markt, daher ist seine Gewichtung wichtig. Wenn sich Nvidia erholt, wird sich auch SPLG erholen. Da Nvidia fast 8 % des Fonds ausmacht, gibt es keine andere Aktie, die im Moment so viel Einfluss hat.
2.Microsoft (MSFT) 6,68
Microsoft ist das ausgewogenste der Mega-Cap-Hightech-Unternehmen mit Stärken in den Bereichen Produktivitätssoftware, Cloud und jetzt auch KI. Sein Abonnementmodell sorgt für stabile wiederkehrende Einnahmen mit Microsoft 365, und Azure verfügt über die Cloud-Infrastruktur, um mit Amazon im Bereich Cloud-Infrastruktur zu konkurrieren.
Die Co-Pilot-Funktionen in Office, Teams und Windows treiben die Akzeptanz in Unternehmen voran, und Azure AI bietet Unternehmen die nötige Flexibilität, um KI-Tools auf sichere Weise zu erstellen oder zu erwerben. Durch die kontinuierliche Integration von KI in bestehende Produkte ist das Wachstum von Microsoft nicht mehr spekulativ, sondern nachhaltig.
Für SPLG ist Microsoft ein stabilisierender Faktor. Das Unternehmen mag nicht die unglaublichen Renditen von Nvidia aufweisen, aber sein stetiges Wachstum, seine Rentabilität und seine Aktionärsrenditen (Dividenden + Aktienrückkäufe) machen es zu einem der zuverlässigsten Anker des ETF.
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3.Apple(AAPL ) 6,64
Die Geschichte von Apple beginnt mit seiner massiven installierten Basis von mehr als 2 Milliarden aktiven Geräten weltweit. Diese Hardwarebasis bildet die Grundlage für ein wachsendes Ökosystem von Diensten, von iCloud über Apple Music bis hin zu Apple Pay, und sorgt nun für höhere Margen und wiederkehrende Einnahmen.
Das Innovationsrad dreht sich weiter. Das Apple-Silizium hat die Leistung und Energieeffizienz der Geräte verbessert, und der Vision Pro zeigt, dass Apple immer noch bereit ist, auf völlig neue Kategorien zu setzen. Selbst wenn sich das Umsatzwachstum verlangsamt, sorgt der Cross-Sell- und Upgrade-Zyklus für einen soliden Cashflow.
Für SPLG ist Apple sowohl ein Wachstumsmotor als auch Ballast. Seine Größe, Rentabilität und laufenden Aktienrückkäufe machen es zu einem der einflussreichsten Unternehmen im Fonds, und mit einer Gewichtung von 6,6 Prozent spiegelt sich die Richtung seines Aktienkurses fast immer in der Performance des SPLG wider.
Wie hoch ist die Konzentration der SPLGs?
SPLG scheint ein Fonds zu sein, der “breit” in den S&P 500 investiert, aber die 25 wichtigsten Aktien machen fast die Hälfte des Fonds aus, was bedeutet, dass die Performance stark von den größten High-Tech-Unternehmen bestimmt wird, anstatt gleichmäßig über die 500 Aktien verteilt zu sein.
Dies ist sowohl eine Stärke als auch ein Risiko für Anleger. SPLG wird sich besser entwickeln, wenn sich die führenden Unternehmen erholen. Wenn jedoch die Mega-Cap-Technologie ins Straucheln gerät, wird die Diversifizierung von SPLG keinen großen Schutz bieten.
Wichtige Erkenntnisse
- Starke Abhängigkeit von Mega-Caps. Auf die 10 größten Werte entfallen fast 38 % des ETFs.
- Eine auf Technologie ausgerichtete Branche. Technologie dominiert die Leistung von Marktführern wie Nvidia, Microsoft, Apple und anderen.
- SPLG hält alle Aktien des S&P500 , so dass die Anleger in jedem Sektor engagiert sind.
- Kostenvorteil. Mit einer Kostenquote von 0,02 % ist der SPLG eine der günstigsten Möglichkeiten, den Markt zu halten.
Warum die Hälfte der Fonds auf 25 Unternehmen setzt
SPLG ist eine der einfachsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, in den S&P500 zu investieren. Extrem niedrige Gebühren sorgen dafür, dass die Anleger den Großteil der Erträge behalten, und die Struktur gewährleistet ein Engagement in den größten und wichtigsten US-Unternehmen.
Die Hälfte der SPLG besteht aus 25 Unternehmen, und ein Fünftel setzt sich nur aus Microsoft, Apple und Google zusammen. Die Hälfte der SPLG besteht aus 25 Unternehmen, und ein Fünftel besteht nur aus Envision, Microsoft und Apple.
Für die meisten Portfolios ist SPLG nach wie vor ein idealer Kernwert, der das Wachstum großer US-Unternehmen in einem einzigen kosteneffizienten Paket abbildet und gleichzeitig die nachhaltige Stärke einiger der widerstandsfähigsten Unternehmen des Marktes bietet.
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