Wichtige Statistiken für die OXY-Aktie
- Kursveränderung für $OXY Aktie: -7%
- Aktueller Aktienkurs: $44,23
- 52-Wochen-Hoch: $56,59
- $OXY Aktien Kursziel: $51.18
Was ist passiert?
Die Aktien von Occidental Petroleum(OXY) fielen am Donnerstag um mehr als 7 %, nachdem das Unternehmen den Verkauf seiner Chemiesparte OxyChem an Warren Buffetts Berkshire Hathaway für 9,7 Mrd. $ in bar angekündigt hatte.
Dies ist die größte Akquisition von Berkshire seit dem Kauf des Versicherungsunternehmens Alleghany im Jahr 2022 für 11,6 Milliarden Dollar.
OxyChem stellt Chemikalien her, die bei der Wasseraufbereitung, in der Pharmazie, im Gesundheitswesen und bei kommerziellen Anwendungen eingesetzt werden.
Occidental plant, 6,5 Milliarden Dollar des Erlöses zur Schuldentilgung zu verwenden, während die restlichen 1,5 Milliarden Dollar nach Steuern zur Stärkung der Bilanz verwendet werden sollen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es nach Abschluss der Transaktion jährlich mehr als 350 Millionen Dollar an Zinskosten einsparen wird.
CEO Vicki Hollub bezeichnete den Verkauf als strategische Weichenstellung, die es Occidental ermöglichen wird, sich ganz auf sein Kerngeschäft Öl und Gas zu konzentrieren.
Durch den Schuldenabbau wird Occidental endlich unter das nach der CrownRock-Übernahme im letzten Jahr gesetzte Schuldenziel von 15 Milliarden Dollar kommen. Dieser Meilenstein sollte das Unternehmen in die Lage versetzen, die Aktienrückkäufe wieder aufzunehmen, die auf Eis gelegt wurden, während das Management am Abbau der Verschuldung gearbeitet hat.
Berkshire besitzt bereits 28,2 % der Stammaktien von Occidental und ist damit der größte Aktionär des Unternehmens.
Buffett engagierte sich erstmals 2019, als er Occidental bei der Finanzierung des Kaufs von Anadarko Petroleum mit einem Engagement von 10 Mrd. USD half.
Er erhielt Vorzugsaktien, die eine Dividende von 8 % abwarfen, sowie Optionsscheine für den Kauf von Stammaktien. Hollub sagte, dass Occidental plant, diese Vorzugsaktien im Jahr 2029 zurückzukaufen, wenn sich Barmittel in der Bilanz ansammeln.
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Was uns der Markt über die OXY-Aktie sagt
Der Rückgang der OXY-Aktie um 7 % deutet darauf hin, dass die Anleger nicht begeistert sind, dass das Unternehmen einen profitablen Geschäftsbereich verkauft, auch wenn dies der Bilanz zugute kommt.
OxyChem war ein beständiger Cash-Generator, und der Verlust dieser Diversifizierung bedeutet, dass Occidental zu einem reinen Spiel mit den Öl- und Gaspreisen wird.
Das Management wirbt damit, dass der Verkauf den Wert für die Aktionäre "freisetzen" wird, indem er es dem Unternehmen ermöglicht, die Entwicklung dessen zu beschleunigen, was es als "20+ Jahre kostengünstige Ressourcenzugänge" bezeichnet.
Occidental verwies auf jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von mehr als 2 Mrd. USD, die seit 2023 im Onshore-Geschäft in den USA erzielt wurden. Occidental plant, das Kapital auf ertragsstarke Projekte im Delaware Basin, Midland Basin und anderen Kerngebieten zu konzentrieren und gleichzeitig die Technologien zur verbesserten Ölgewinnung voranzutreiben.
Occidental hat versucht, seine Bilanzverschuldung in einem Umfeld erhöhter Zinssätze zu reduzieren. Die langfristige Verschuldung des Unternehmens ist größtenteils an den Anadarko-Deal gebunden, den Buffett 2019 mitfinanziert hat.
Das Erreichen des Schuldenziels von weniger als 15 Mrd. USD ist zwar ein Fortschritt, aber die Anleger könnten sich fragen, ob der Verkauf eines hochwertigen Vermögenswerts der beste Weg ist, dieses Ziel zu erreichen.
Greg Abel, der 2026 die Nachfolge von Buffett als CEO von Berkshire antreten wird, bezeichnete Oxychem als "ein robustes Portfolio von Betriebsanlagen, das von einem erfahrenen Team unterstützt wird".
Berkshire hat zuletzt 2011 eine Akquisition in der Chemiebranche getätigt, als es Lubrizol für rund 10 Milliarden Dollar kaufte.
Für die Aktionäre von Occidental besteht der Silberstreif am Horizont darin, dass das Management endlich wieder mit Rückkäufen beginnen und zusätzliche Kapitalerträge erzielen kann.
Hollub sagte auf CNBC, dass ein schnellerer Schuldenabbau "das einzige noch offene Problem" löse, das die OXY-Aktie zurückhalte. Ob sich dieser Optimismus als gerechtfertigt erweist, wird von den Ölpreisen, der Durchführung der Bohrprogramme des Unternehmens und davon abhängen, ob sich die Anleger von der reinen Öl- und Gasproduktion überzeugen lassen.
Berkshire verfügt über ein Rekordvermögen von 344 Mrd. USD an Barmitteln, so dass der Preis von 9,7 Mrd. USD seine Kaufkraft kaum beeinträchtigt.
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