Der iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) bietet Anlegern ein einzigartiges Engagement in den größten und liquidesten Immobilienunternehmen in den USA. Mit mehr als 80 Titeln und einem Vermögen von mehreren Milliarden Dollar deckt er gewerbliche Immobilieneigentümer, Rechenzentrums-REITs, Industrieentwickler und Wohnimmobiliengruppen ab. Dies macht ihn zu einem unverzichtbaren Instrument für Anleger, die den Zustand des US-Immobilienmarktes verfolgen wollen, ohne einzelne Aktien auswählen zu müssen.
| Klassifizierung | Ticker | Über uns | Gewicht (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Quelle: | Brunnen-Turm | 8.42 |
| 2 | PLD | Prologis | 7.75 |
| 3 | AMT | Amerikanische Turmgesellschaft | 6.61 |
| 4 | EQIX | Equinix | 4.59 |
| 5 | APS | Simon Property Group | 4.46 |
| 6 | Digitale Spiegelreflexkameras | Digital Reality Trust | 4.14 |
| 7 | O | Realty Income Unternehmen | 4.04 |
| 8 | CBRE | CBRE Group Inc. der Klasse A | 3.54 |
| 9 | PSA | Öffentliche Lagerhäuser | 3.31 |
| 10 | GFS | Crown Castle Unternehmen | 3.05 |
| 11 | CSGP | Untersetzer-Gruppen | 2.68 |
| 12 | Beatty | VICI Eigenschaften | 2.52 |
| 13 | VTR | Gesellschaftliche Verkäufe | 2.31 |
| 14 | Verwaltung der Informationsressourcen | Unternehmen Iron Mountain | 2.28 |
| 15 | Exklusiv | Xtra Space Lagerung | 2.18 |
| 16 | Avivi | Avalon Bay Gemeinschaft | 2.05 |
| 17 | EQR | Eigenkapital Wohnimmobilien | 1.69 |
| 18 | SBAC | SBA-Kommunikation | 1.58 |
| 19 | y | Lagerhalter | 1.30 |
| 20 | IES | Essex Property Trust | 1.28 |
| 21 | InBush | Einladung Holmes | 1.24 |
| 22 | MAA | Flache Gemeinden in Zentralamerika | 1.23 |
| 23 | 瑞士 | Zen-Gemeinschaft | 1.13 |
| 24 | JLL | Johns Lang Lasar | 1.10 |
| 25 | Gedruckte Schaltungsplatten | W.P. Carissa | 1.10 |
Anleger nutzen den IYR zur Diversifizierung, zur Erzielung von Erträgen und für sektorspezifische Wetten auf Trends im Immobiliensektor. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Vermögenswerten, darunter Gesundheitseinrichtungen, Lagerhäuser und Mehrfamilienhäuser. Die Kostenquote von 0,40 % ist höher als bei marktbreiten ETFs, aber das ist der Preis für den Zugang zu einem spezialisierten Index, der historisch Zinszyklen und Immobilienbewertungen abbildet.
Wie bei anderen Sektor-ETFs konzentriert sich die Performance von IYR auf die Spitze. Fünfundzwanzig Beteiligungen machen mehr als 75 % des Fonds aus, wobei große Namen wie Welltower, Prologis und American Tower den Weg anführen. Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf die Top-Holdings und nehmen die großen Drei genauer unter die Lupe.
1. der WELL-Turm (WELL)
Welltower ist die größte Holdinggesellschaft von IYR, und das aus gutem Grund. Sein Portfolio ist breit gefächert und umfasst Seniorenwohnungen, Post-Akut-Pflegezentren und ambulante Gesundheitseinrichtungen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen und den entsprechenden Einrichtungen mit dem Eintritt der Babyboomer ins Rentenalter steigen wird.
Die Partnerschaften von Welltower mit großen Betreibern von Gesundheitseinrichtungen sind eine einzigartige Stärke. Wir kassieren nicht nur die Miete, sondern arbeiten in vielen Fällen direkt mit den Mietern an der Leistung und Effizienz, um die Patientenversorgung und die Immobilienrendite zu verbessern. Dieses Modell ist widerstandsfähig, und das Gesundheitswesen schneidet in der Regel besser ab als zyklischere Immobiliensektoren wie Einzelhandel oder Bürogebäude, insbesondere in wirtschaftlichen Abschwungphasen.
Aus finanzieller Sicht profitiert Well Tower von stabilen Nutzungsraten, langfristigen Mietverträgen und einer stetigen Cashflow-Generierung. Die Dividende ist nach wie vor ein wichtiger Anreiz für einkommensorientierte Anleger, die Größe des Unternehmens erleichtert die Refinanzierung im Vergleich zu kleineren Wettbewerbern, und als IYRs größte Gewichtung ist Well so positioniert, dass es von der Nachfrage im Gesundheitssektor profitieren und gleichzeitig defensiven Ballast bieten kann.
2. prologis (PLD)
Prologis ist das Rückgrat des globalen Logistikimmobiliensektors und besitzt und betreibt Lagerhäuser und Distributionszentren, die wichtige Glieder der Lieferkette sind. Unsere Immobilien beherbergen eine Vielzahl von Mietern, von Amazon und FedEx bis hin zu externen Logistikanbietern, und machen uns damit zu einem der wichtigsten Ermöglicher des modernen Handels.
Prologis hatte aufgrund seiner Größe, seiner erstklassigen Lage und seiner hohen Mieten schon immer einen Vorteil gegenüber seinen Mitbewerbern. Trotz des wirtschaftlichen Abschwungs hat Prologis von langfristigen Mietverträgen und der anhaltenden Nachfrage nach Flächen für die Zustellung auf der letzten Meile profitiert. Diese Solidität hat es Prologis ermöglicht, außergewöhnlich gut abzuschneiden, mit Wachstumsraten, die oft über den Benchmarks für große REITs liegen.
Neben den USA ist Prologis auch in Europa, Asien und Lateinamerika tätig und damit einer der wenigen REITs mit einer solchen globalen Präsenz. Diese internationale Diversifizierung sorgt für Stabilität, und da sich der globale Handel weiterentwickelt, ergeben sich auch neue Geschäftsmöglichkeiten. Mit einem Vermögen von fast 8 % des IYR bietet Prologis eine einzigartige Kombination aus Stabilität, kontinuierlichem Wachstum und Größe.
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3. amerikanischer Turm (AMT)
American Tower besitzt keine Einkaufszentren oder Wohnungen, aber wenn Mobilfunkbetreiber wie AT&T, Verizon und T-Mobile ihre 5G-Abdeckung ausbauen, mieten sie Platz auf den Türmen von AMT, wodurch eine wiederkehrende Einnahmequelle entsteht, die sich eher wie ein Abonnementgeschäft verhält als eine traditionelle Mieteinnahme. Dies macht AMT zum berechenbarsten REIT im Fonds.
Das Unternehmen ist auch auf internationalen Märkten aktiv und betreibt Türme in Lateinamerika, Afrika und Asien. Da die Verbreitung von Mobiltelefonen in vielen dieser Regionen immer noch schnell wächst, ist AMT gut positioniert, um auf der Welle der weltweiten Verbreitung von Mobiltelefonen mitzureiten. Diese globale Präsenz ermöglicht ein Engagement in schnell wachsenden Märkten und diversifiziert gleichzeitig den Telekommunikationszyklus in den USA.
Das Finanzmodell von AMT ist auf Beständigkeit ausgelegt: langfristige Verträge mit jährlichen Mieterhöhungen, hohe Betriebsmargen und hohe Eintrittsbarrieren. Der Bau von Türmen ist für etablierte Unternehmen wie AMT teuer und zeitaufwändig. Daher bietet American Tower, das 6,6 % des IYR ausmacht, dem Fonds ein Engagement in der digitalen Infrastruktur, die alles von Videostreaming bis zu mobilen Zahlungen unterstützt.
Wie hoch ist der Anteil von IYR?
IYR hält Dutzende von REITs, aber es sind die Top 25, die das Geschehen bestimmen. Das bedeutet, dass die Performance oft davon abhängt, wie große Unternehmen wie Welltower, Prologis und American Tower auf Zinssätze, den Immobilienzyklus und die Mieternachfrage reagieren.
Dieser Schwerpunkt hat zwei Aspekte. Während der Einfluss der Branchenführer ausgeweitet wird, sollten Anleger auch die Gesundheit bestimmter Teilsektoren wie Gesundheitswesen, Industrie und Telekommunikationsinfrastruktur im Auge behalten.
Wichtige Erkenntnisse
- IYR ist ein einkommensorientierter Sektor-ETF, der dank einer Reihe von dividendenstarken Titeln, darunter WealthTower und Real Estate Income, als Einkommensoption beliebt geworden ist.
- Zinssensitivität: REITs werden in der Regel umgekehrt zu den Anleiherenditen gehandelt, so dass steigende Zinssätze die Finanzierungskosten erhöhen und die Bewertungen drücken können.
- Vielfältiger Immobilienmix. Wir decken alle Sektoren ab, darunter das Gesundheitswesen, die Industrie, den Einzelhandel, den Wohnungsbau, die Telekommunikationsinfrastruktur und mehr, so dass Anleger ein vollständiges Bild des US-Immobilienmarktes erhalten.
Warum IYR am besten für Immobilieninvestitionen geeignet ist
IYR ist eine einfache Möglichkeit, über einen einzigen Fonds Zugang zum US-Immobilienmarkt zu erhalten. Der Fonds kombiniert REITs in den Sektoren Gesundheitswesen, Industrie und Telekommunikation und bietet so mehr Widerstandskraft als reine Einzelhandels- oder Büroinvestitionen, während er gleichzeitig Erträge und ein Engagement im Immobilienzyklus bietet.
Die Konzentration auf die 25 wichtigsten Werte unterstreicht die Bedeutung der führenden Unternehmen. Unternehmen wie Welltower, Prologis und American Tower geben den Ton für den Sektor an, und ihre Fähigkeit, sich an Veränderungen der Nachfrage und der Zinssätze anzupassen, wird die Rendite von IYR bestimmen.
Langfristig orientierten Anlegern bietet IYR zwei Möglichkeiten: Diversifizierung und Einkommensgenerierung. Er hat vielleicht nicht das Wachstum eines High-Tech-Fonds, aber er hat den gleichen Wert in Form von Stabilität, die durch Sachwerte gestützt wird.
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