Der Ark Innovation ETF (ARKK ) ist das Flaggschiff von Cash Wood und einer der meistdiskutierten ETFs an der Wall Street. Der ETF ist darauf ausgelegt, “disruptive Innovationen” zu erfassen, d. h. Unternehmen, die Technologien oder Geschäftsmodelle entwickeln, die ganze Sektoren umgestalten könnten. Mit anderen Worten: Die Anleger kaufen keine Unternehmen, die regelmäßige Dividenden zahlen, sondern innovative Unternehmen, die das nächste Jahrzehnt prägen könnten.
| Klassifizierung | Über uns | Ticker | Gewicht (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | TSLA | 12.70 |
| 2 | Coinbase Global Inc. (Klasse A) | Währung | 5.82 |
| 3 | Locke Tinte | Roku | 5.79 |
| 4 | Roblox Corporation (Klasse A) | RBLX | 5.40 |
| 5 | CRISPR Therapeutics AG | cssp | 5.13 |
| 6 | Shopify Inc. (Klasse A) | Einkaufen | 4.81 |
| 7 | Tempus AI Gesellschaft | TEM | 4.78 |
| 8 | Robin Hood Market (Klasse A) | Hüte | 4.62 |
| 9 | Palantia Technologies (Klasse A) | PLTR | 4.34 |
| 10 | Bitmain Immersion Technologien | BMNH | 2.94 |
| 11 | Fortschrittliche Mikrogeräte | AMD | 2.90 |
| 12 | Kreise Internetgruppen | CLC | 2.80 |
| 13 | Strahlentherapeutika | Fisch | 2.28 |
| 14 | Terradyne | TER | 2.15 |
| 15 | Archer Aviation (Klasse A) | ACHR | 2.13 |
| 16 | Brera Holdings PLC (Klasse B) | BREA | 1.71 |
| 17 | Innenraum-Therapeutika | Entilers | 1.60 |
| 18 | Amazon.de | AMZN | 1.54 |
| 19 | Global aufstrebend | BLSH | 1.31 |
| 20 | Twist Biosciences | TWST | 1.27 |
| 21 | Meta-Plattformen (Klasse A) | Ziele | 1.26 |
| 22 | Papier | Physische Lieferung | 1.26 |
| 23 | Bellasit | VCYT | 1.18 |
| 24 | GitLab Inc. (Klasse A) | GTLB | 1.17 |
| 25 | Taiwan Halbleiter (ADR) | TSM | 1.15 |
Anstatt Hunderte von Aktien wie VOO oder SPY zu halten, ist ARKK granularer, mit 25 Schlüsselpositionen, die fast das gesamte Vermögen des Fonds ausmachen. Tesla allein macht mehr als 12 % des Vermögens aus, während Coinbase, Locke und Crisper Therapeutics jeweils rund 5 % ausmachen.
Die ARKK ist extrem volatil und steigt, wenn disruptive Themen wie KI, Kryptowährungen und Genomik im Rampenlicht stehen, und stürzt dann ab, wenn sich der Markt beruhigt. Um die ARKK zu verstehen, ist es wichtig, die Unternehmen zu betrachten, die die ARKK bilden, insbesondere die drei Hauptakteure – Tesla, Coinbase und Lock.
1) Tesla (TSLA)
Tesla ist eine Säule der ARKK und macht fast 13 % des Portfolios aus. Während viele Menschen Tesla als Hersteller von Elektrofahrzeugen sehen, setzt Cashwood auf eine Technologieplattform, die Software, Robotik und Energie umfasst. Teslas Fortschritte auf dem Weg zum vollautonomen Fahren (FSD), KI-gestützte Robotik und Energiespeicherung stehen im Mittelpunkt des ARKK-Themas der disruptiven Innovation.
Aus finanzieller Sicht ist Tesla das einzige reine Elektroautounternehmen, das trotz massiver Investitionen in neue Fabriken und Technologien einen freien Cashflow in Milliardenhöhe erwirtschaftet, und die ARKK ist der Ansicht, dass dies dem Unternehmen einen Vorteil verschafft, den andere nicht so leicht nachahmen können.
Für die Anleger der ARKK ist Tesla der entscheidende Schritt. Wenn Elon Musk das Versprechen einer hohen Reichweite und einer hochmodernen Batterietechnologie einlösen kann, könnten die Gewinne enorm sein. Wenn nicht, bedeutet das Gewicht von Tesla, dass die Erträge einen großen Schlag erleiden könnten.
2. coinbase (COIN)
Coinbase ist ein Tor zur Kryptowirtschaft und mit einem Anteil von rund 6 % die zweitgrößte Beteiligungsgesellschaft der ARKK. Seine Rolle als führende US-Börse und Depotbank verleiht dem Unternehmen Größe und Glaubwürdigkeit in einem Bereich, in dem es oft an Größe und Glaubwürdigkeit mangelt. Diese Positionierung hat es Coinbase ermöglicht, die Volatilität zu überstehen, die kleinere Kryptoanbieter zu Fall gebracht hat.
Längerfristig glauben wir, dass sich die Akzeptanz von Kryptowährungen über den spekulativen Handel hinaus auf Zahlungen, dezentralisierte Finanzen und tokenisierte Vermögenswerte ausweiten wird, und Coinbase wird das Rückgrat dieses Übergangs sein, von Verwahrungsdienstleistungen bis hin zur Infrastruktur.
Die Überzeugung der ARKK ist hier eindeutig. Wood sieht Coinbase als eine fremdfinanzierte Wette auf das langfristige Wachstum digitaler Vermögenswerte und hat die Aktie sogar während des Abschwungs gekauft. Für Anleger ist Coinbase sowohl eine Wachstumschance als auch ein regulatorischer Joker.
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3. ROKU
Roku rundet die drei größten Positionen ab und macht weniger als 6 % des Fonds aus. Das Unternehmen dominiert die wichtigsten Streaming-Plattformen in den USA, und Millionen von Haushalten greifen über seine Geräte und Software auf Inhalte zu. Da sich das traditionelle Kabelfernsehen weiter auflöst, ist Roku gut positioniert, um Werbe- und Abonnementeinnahmen zu erzielen.
Aber das Geschäft ist nicht ohne Herausforderungen. Die Konkurrenz von Amazon, Google und Smart-TV-Herstellern übt weiterhin Druck auf die Margen aus, und die Werbeausgaben schwanken in Zyklen. Dennoch sieht die ARKK Locke als die reinste Wette auf den Übergang vom linearen zum Streaming-TV.
Für Inhaber von ARKK-Aktien ist Roku eine mittelgroße Wachstumsstory. Da die Werbeplattform monetarisiert und expandiert, sind große Gewinne möglich, aber auf dem Weg dorthin gibt es auch eine Menge Volatilität. Das ist das Risiko-Ertrags-Profil, das diesen ETF auszeichnet.
Was die ARKK wirklich zu bieten hat
ARKK ist kein breiter Marktfonds, sondern ein Fonds, der sich auf bahnbrechende Innovationen konzentriert. Die 10 größten Werte machen fast 60 % des ETF aus, wobei Tesla, Coinbase und Locke fast ein Viertel ausmachen. Diese Konzentration bedeutet, dass tägliche Bewegungen bei einer kleinen Anzahl von Aktien den Fonds als Ganzes beeinflussen können.
Das Portfolio investiert auch in Bereiche, die traditionelle ETFs nur selten berühren, wie z. B. Gen-Editierung, digitale Vermögenswerte, immersive Technologie und Handel der nächsten Generation. Dies verleiht ARKK ein einzigartiges Profil im Vergleich zu Fonds wie QQQ und SPY. Für Anleger, die ein Engagement in bahnbrechende Unternehmen in der Frühphase suchen, sind dies Namen, die Sie nirgendwo sonst finden werden.
Wichtige Einblicke
- Konzentrationsrisiko: Fast 60 % des Fonds sind in die 10 größten Unternehmen investiert, wobei allein Tesla 12,7 % ausmacht.
- Moonshot Exposure: Umfasst Sektoren, die von marktbreiten ETFs untergewichtet oder gemieden werden, wie Kryptowährungen, Genomik, Streaming usw.
- Volatilität per definitionem: Sie kann in Zeiten des Innovationsbooms überdurchschnittlich gut abschneiden, in Zeiten der Umstellung auf Value und Sicherheit jedoch unterdurchschnittlich.
- Mit Zuversicht wetten: Cash Wood hat langfristiges Vertrauen bewiesen, indem er wichtige Beteiligungen wie Tesla und Coinbase verdoppelt hat.
Warum in die ARKK investieren?
Die ARKK ist nichts für Zartbesaitete. Die Performance-Historie zeigt das Auf und Ab, mit dreistelligen Zuwächsen in Boomzeiten und der Rückgabe eines Großteils dieser Gewinne in Abschwungphasen. Für Anleger, die Volatilität tolerieren können, kann dies der Preis für die Zulassung zur Innovation sein.
Der börsengehandelte Fonds ist stark auf Tesla, Coinbase und Roku konzentriert, was ihn von einer kleinen Anzahl von Titeln abhängig macht. Aber für diejenigen, die an Kathy Woods These glauben, dass die größten Geschäftschancen in KI, Kryptowährungen, Streaming und Genomik liegen, bietet ARKK ein direktes Engagement.
In den meisten Portfolios ist ARKK ein Swing-Satellit für den Zaun, nicht für den Kern, aber solange die technologische Innovation anhält, wird der Fonds ein risikoreicher und lukrativer Ansatz bleiben.
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