HIMS 股票 的关键统计数据
- HIMS 股票价格变化：-35
- 当前股价：42 美元
- 52 周最高价：73 美元
- HIMS 目标股价： 50 美元
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发生了什么？
在诺和诺德突然终止通过远程医疗平台分销 Wegovy 的合作关系后，Hims & Hers Health（HIMS）的股价暴跌了 35%。
丹麦制药巨头指责 Hims & Hers 公司继续以诺和诺德所谓的 “个性化的虚假幌子 “销售复方制剂semaglutide（Wegovy 的活性成分），从而违反了法律。
诺和诺德公司称，Hims & Hers 公司 “没有遵守禁止大规模销售复方药物的法律”，并指责其 “散布欺骗性营销，危及患者安全”。
诺和诺德在两个月前刚刚宣布了这一合作关系，这是诺和诺德在美国食品及药物管理局宣布短缺结束后，通过远程医疗渠道扩大 Wegovy 使用范围的战略的一部分。
首席执行官安德鲁-杜杜姆（Andrew Dudum）在社交媒体上进行了回击，声称诺和诺德的商业团队 “越来越多地向我们施压，要求我们控制临床标准，引导患者使用威戈维，而不管它在临床上是否对患者最有利”。
他指责诺和诺德提出了 “反竞争要求，侵犯了供应商的独立决策权，限制了患者的选择”。
争议的焦点是复方制剂，即使用活性成分仿制专利药品的定制药物。
虽然在美国食品及药物管理局宣布 GLP-1 药物短缺期间，复方药物是合法允许的，但在药物短缺后，由于耐受性或过敏而需要调整剂量的患者，在 “个性化 “豁免下，这种做法仍在继续。
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合作关系的破裂对 HIMS 的股票来说是一个特别具有挑战性的时刻，因为除了 GLP-1 争议之外，它还面临着更广泛的不利因素。
收入增长率已从2024 年第三季度的 45% 下降到 2025 年第一季度的 29%，而 7 月份生效的联邦贸易委员会新规定将简化订阅取消程序，从而有可能提高流失率。
市场对HIMS 股票的看法
HIMS 股价暴跌 35% 反映了投资者对 Hims & Hers 业务模式所面临的直接收入影响和长期监管风险的担忧。
尽管股价下跌，但 HIMS 的股价今年迄今已上涨了 74%，这表明市场此前已对其大幅增长的预期进行了定价，而这一预期目前正在被重新评估。
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合作关系的终止暴露了 Hims & Hers 公司在 GLP-1 市场地位的不稳定性。
虽然该公司已经建立了庞大的减肥业务，创造了数亿美元的收入，但它的经营处于监管的灰色地带，制药公司和监管机构对它的审查越来越严格。
诺和诺德对虚假个性化声明下的 “大规模销售 “的公开指责可能会引起监管部门的更多关注。
不过，Hims & Hers 的多元化平台在一定程度上规避了 GLP-1 的特定风险。其皮肤科、性健康和心理健康等核心专业继续保持强劲增长，超过 80% 的皮肤科用户使用个性化解决方案。
美国银行分析师 Allen Lutz 强调，激素替代疗法是一个潜在的 30-100 亿美元的市场机会，到 2025 年可增加 400-1200 万美元的收入。
通过收购总部位于伦敦的 Zava 公司，公司实现了国际扩张，展示了超越美国监管挑战的战略多元化。
管理层对到 2030 年实现 65 亿美元的收入和 13 亿美元的息税折旧摊销前利润（EBITDA）充满信心，这表明他们相信该平台的长期生命力将超越任何单一的合作伙伴关系或专业领域。
对于诺和诺德来说，合作关系的终止反映了肥胖症治疗市场竞争加剧所带来的更广泛挑战。
在过去的一年里，NVO 的股价下跌了 50%以上，原因是人们担心产品线的实力和市场份额被礼来公司夺走。Hims 合作的失败破坏了诺和诺德的远程医疗分销战略，并凸显了与提供竞争产品的平台合作的复杂性。
这场争论还凸显了制药公司寻求保护品牌药品收入与远程医疗平台实现治疗民主化之间持续存在的矛盾。
随着有关复方制剂的争论仍在继续，监管的明确性对于确定哪些商业模式能在不断变化的数字医疗领域生存和发展至关重要。
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