泰森股票的股息率为 3.6%，如果扭亏为盈，年回报率可达 14

主要收获：

• 泰森食品公司（Tyson Foods）的股息率为 3.6%，尽管经历了历史上盈利最困难的几年，但一直保持着稳定的派息。
• 该公司的估值较低，随着利润率的恢复和成本削减措施的实施，其远期估值有 34% 的上升空间。
• 虽然股息增长幅度不大，但目前的派息仍保持稳定，一旦盈利正常化，股息可能会恢复增长。
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泰森食品公司（Tyson Foods）可能不会成为头条新闻，但它却是全国各地餐桌上的食品背后的关键力量。

作为全球最大的肉类生产商之一，泰森向超市、餐馆和机构供应鸡肉、牛肉、猪肉和调理食品。公司拥有 Jimmy Dean、Hillshire Farm 和 Tyson 等知名品牌，在全美家庭和杂货店货架上长期占有一席之地。

在经历了利润压力、产能过剩和投入成本上升等艰难的 2023 年之后，泰森的股价受到了打击。但即使面临这些挑战，泰森仍在继续支付股息，现在可能有超过 30% 的上涨空间。

泰森公司正在削减成本，预计盈利将有所改善，对于在消费类大宗商品领域寻求股息收入的投资者来说，这可能是一个更容易被忽视的机会。

泰森如今的价值被低估了

泰森食品公司的股价仅为 54 美元/股，但根据分析师的估计，到 2027 年底，该公司的股价可能会达到 73 美元/股左右。

如果盈利恢复，股价的估值倍数恢复到正常水平，那么未来 2.2 年将有 34.3% 的上涨空间，年回报率约为 14.2%。

华尔街分析师预计，随着通胀降温、投入成本趋于稳定，以及公司在经历了几年的艰难时期后重新振作，泰森的盈利将缓慢而稳步地回升。

泰森公司的股息稳定，而且未来可能会长期复苏，因此可能会吸引那些有足够耐心渡过当前不确定性的收益投资者。

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泰森的股息率远高于正常水平

泰森的股息率目前为 3.6%，远高于其 5 年平均水平。这主要是因为泰森股票在过去 3 年中下跌了 35%。

公司面临着一系列挑战。对优质牛肉的需求疲软，鸡肉价格从不可持续的大流行病高点回落，饲料成本居高不下。除此之外，泰森还面临着生产过剩、工厂利用率低和物流成本高等运营低效问题，这一切都挤压了公司的盈利能力。

2023 年，泰森开始了大规模重组，关闭了几家工厂，裁员，并致力于重置成本基础。管理层预计到 2025 年底将节省 10 亿美元的生产成本，利润率也已初现复苏迹象。虽然盈利仍低于疫情前的水平，但分析师预计，随着泰森实现供需平衡，并从提高效率中获益，到 2026 年，盈利将逐步改善。

对于长期投资者来说，目前的收益率可能是低估而非困境的迹象。如果利润率的恢复如预期般持续，那么目前的股息看起来是可持续的，而且随着市场情绪的转变，该股可能会有显著的上涨空间。

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股息保持得出人意料的好

2023 年，泰森公司盈利崩溃，每股收益降至 1.34 美元，比一年前下降了 80% 以上。这一急剧下降源于牛肉需求疲软、鸡肉价格下降、饲料和劳动力成本上升以及生产过剩导致的运营效率低下等完美风暴。公司面临着各个主要领域的压力，由于成本上升的速度超过了泰森的适应能力，利润率受到挤压。

尽管利润急剧下降，泰森公司仍将股息稳定在每股 1.94 美元。这使派息率达到了 145%，远远高于正常水平，但同时也传达了一个明确的信息。管理层认为下滑是暂时的，并选择维持投资者的信心。

展望未来，分析师预计每股收益将稳步回升，到 2025 年达到 3.81 美元，到 2027 年超过 5 美元。泰森公司的重组努力、成本削减以及蛋白质部门供求关系的改善将推动这一反弹。如果这种复苏势头得以保持，派息率将回落到可持续的 40% 范围内，从而为泰森提供恢复股息增长的空间。

对于长期投资者来说，该公司在最糟糕的经济周期中仍能维持股息，这表明其具有一定的韧性和质量，而如今市场可能低估了这一点。

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