Zeta Global 股票的关键统计数据
- Zeta Global 股票的价格变化：6
- 截至 11 月 21 日的 $ZETA 股价：17.27 美元
- 52 周最高价：27.79 美元
- $ZETA 目标股价： 29.08 美元
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发生了什么？
花旗银行（Citi）给予Zeta Global（ZETA）"买入 "评级，并将其目标股价定为26美元，这意味着Zeta Global（ZETA）股价较当前水平有近60%的上涨空间，之后Zeta Global（ZETA）股价大涨近6%。
花旗看涨该公司的原因是，这家由人工智能驱动的营销技术公司在日益拥挤的市场营销技术领域继续与传统竞争对手展开竞争。
花旗银行分析师伊格尔-阿鲁尼安（Ygal Arounian）强调，Zeta 的统一平台方法是一个关键的差异化优势。该公司将其专有数据云、营销自动化软件和媒体激活功能整合到一个平台中。
与 Salesforce、Adobe 和甲骨文等公司各自为政的传统解决方案相比，这是一个显著优势。
自上市以来，Zeta 已连续 17 个季度实现业绩超预期或上调业绩指引，显示出其一贯的执行力，因此此次升级的时机值得注意。
在该公司最近一个季度，除去政治和 LiveIntent 的贡献，收入同比增长了 28%。
调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）激增 46%，自由现金流激增 83%，利润率达到 14%，为公司历史最高水平。
Zeta 的人工智能能力正在与面临重大营销技术更新周期的客户产生共鸣。
公司最近推出了人工智能对话代理 Athena，作为客户营销运营的智能操作系统。
与将人工智能附加到传统平台上的竞争对手不同，Zeta 自 2017 年起就将人工智能原生内置到其平台中，从而取得了显著的领先优势。
公司还在执行 "OneZeta "战略，采用两个或更多用例的客户的收入是单一用例客户的三倍以上。
超过80%的Zeta规模客户仍然只使用一种用例，这意味着巨大的扩张机会。
当客户从一个用例扩展到两个用例时，每个用户的平均收入从 150 万美元增至 450 万美元，增长了三倍。
管理层将 2025 年全年收入预期提高到了 12.75 亿美元，不包括政治收入在内的增长率为 26%。
公司还提供了 2026 年收入 15.4 亿美元的初步指导，意味着 21% 的有机增长。这一早期指引反映了该公司在 Zeta Live 客户活动中创纪录的销售渠道所带来的强劲增长势头。
对 Marigold 公司企业软件业务的收购也为 ZETA 的股价带来了提振，预计该收购将于年底完成。
该交易将增加 100 多家企业客户，其中包括北美前 100 家广告商中的 20 家，这些客户目前都在使用单一用例。
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市场对奇塔股票的看法
市场对花旗银行启动的积极反应凸显了Zeta在人工智能营销领域日益增长的竞争地位。
虽然在大盘波动的情况下，ZETA的股价仍较52周高点大幅下跌，但该公司一贯的执行力和加速增长的势头开始受到关注。
投资者似乎受到了几个因素的鼓舞。
- 首先，泽塔公司 17 个季度的业绩记录均超过并提高了指导目标，这表明公司的执行力是可预测的。
- 其次，营销技术的大规模更新周期有利于下一代平台，而不是传统系统。
- 第三，该公司的数据优势和原生人工智能整合创造了难以复制的持久竞争护城河。
ZETA 的调整后 EBITDA 利润率到 2030 年将达到 30%，自由现金流转换率将达到 70%。
高收入增长、不断扩大的盈利能力和强大的竞争定位相结合，表明如果管理层继续执行其愿景，花旗银行的目标股价是可以实现的。
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