截至2026年7月塔吉特公司股票的关键要点
- 12位分析师给予塔吉特股票买入评级，23位给予持有评级，3位给予卖出评级。
- TIKR的中性情景模型预测，到2031年1月，塔吉特股票价格将达到182美元，较当前价格实现33%的总回报，年化回报率为7%。
- 随着归一化每股收益预计在2026年7月当季增长10%至2.26美元，并在2027年1月前维持在2.54美元附近，塔吉特股票的交易价格仍低于其复苏应有的价值。
- 2026年5月20日，在第一季度可比销售额增长5.6%、客流量跃升4.4%之后，塔吉特将全年每股收益指引上调至7.50至8.50美元区间的高端。
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塔吉特股票上涨，因第一季度可比销售额增长5.6%且每股收益指引触及区间高端
塔吉特公司 (TGT) 于2026年5月20日公布第一季度净销售额增长6.7%，达到254亿美元，这是其多年来最强劲的可比销售额季度。可比销售额增长5.6%，由客流量增长4.4%推动，这扭转了去年同期客流量下降2.4%的局面。
客流量的增长在各个品类同时显现。增长触及塔吉特所有六个核心商品部门，其中增长最显著的是婴儿用品、健康产品和食品。该公司在本季度新增了1,500种健康产品和3,000种食品，这些新食品的销售额比之前的品类增长了50%以上。
首席财务官Jim Lee在2027财年第一季度财报电话会议上直接将这种强势表现与塔吉特的盈利前景联系起来："我们之前提供的每股收益区间是7.50至8.50美元。鉴于我们在第一季度看到的利润增长，我们现在预计年底将接近该区间的高端。"这一承诺是在归一化每股收益达到1.71美元（同比增长31.5%）、毛利率扩大80个基点至29%的季度之后做出的。
共识模型现在预计这种重新加速将持续。归一化每股收益预计在2026年7月当季增长10%至2.26美元，到10月再增长7%至1.90美元，到2027年1月达到2.54美元（同比增长4%），然后在2027年7月稳定在2.41美元附近。
管理层还将其全年净销售额增长展望扩大至4%，比之前的区间高出两个百分点，同时指出4月份的退税利好因素将在今年剩余时间内消退。Jim Lee谨慎地将此次上调描述为第一季度强势表现的延续，而非对消费者看法的改变，并指出塔吉特在第二季度仍将面临2026年最困难的同比基数。
综合来看，塔吉特股票目前交易的估值尚未完全反映华尔街刚刚开始定价的复苏。
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华尔街给予塔吉特股票持有评级，平均目标价134美元，与股价差距很小
截至2026年7月24日，在追踪的38位分析师中，华尔街对塔吉特股票持谨慎态度，有12个买入评级、23个持有评级和3个卖出评级。134美元的平均目标价较该股137美元的收盘价低2%，目标价与股价之比为98%，是过去一年中最小的差距。
该平均目标价已从2026年1月的101美元升至目前的134美元，尽管最高目标价达到162美元，最低为92美元，在提供目标价的34位分析师中，价差达70美元。共识预期在过去六个月中跟随塔吉特股票上涨，但尚未赶上其步伐。
与该股自身的上涨路径相比，这种滞后显得更为明显。塔吉特股票在2025年11月20日录得22%的最大回撤，目前交易价格仅比近期高点低1%，而华尔街134美元的平均目标价尚未跟上这一复苏。
华尔街预计TGT股票的归一化每股收益将在2027财年重新加速
塔吉特的归一化每股收益在截至2026年4月30日的季度达到1.71美元，在连续三个季度下降后同比增长32%。分析师预计这种重新加速将持续，归一化每股收益将在2026年7月当季增长10%至2.26美元，并在2026年10月再增长7%至1.90美元。
预测展望得更远。归一化每股收益预计到2027年1月将达到2.54美元，同比增长4%，到2027年7月将维持在2.41美元附近，较去年同期增长7%。
悬而未决的问题是，一旦塔吉特在2026财年下半年度过今年较容易的同比基数后，能否维持两位数的归一化每股收益增长。
TIKR对塔吉特股票的估值为182美元，定价中包含了持续的每股收益复苏
TIKR的中性情景模型预测，到2031年1月，塔吉特股票的价值为182美元，较当前137美元的价格有33%的总回报，未来4.5年的年化回报率为7%。
这一年度化回报率将塔吉特股票定位为稳定的资本复利者，而非估值重估交易，这与一家仍处于多年转型中期而非增长故事破灭的零售商身份相符。
该目标价基于已经开始的归一化每股收益重新加速，从2026年4月当季的1.71美元到预计2026年7月当季的2.26美元，这也是管理层决定将每股收益指引上调至7.50至8.50美元区间高端背后的动力。这一轨迹，延续到2027年1月2.54美元的预测，正是TIKR模型在构建182美元目标价时所定价的内容。
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