GoDaddy股票关键数据
- 周五表现： 上涨6%
- 52周价格区间： $72 至 $168
- 估值模型目标价： 约 $112
- 隐含上涨空间： 约 21%
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发生了什么？
GoDaddy Inc. 股价周五飙升6%，收于约$93，重新点燃了市场对这家公司股票的兴趣，其股价目前仍较52周高点低约45%。核心争论在于，GoDaddy能否在其核心收入以温和速度增长的同时，将其AI产品、不断扩大的自由现金流和股票回购转化为可持续的每股增长。周五的上涨是在连续三个交易日下跌之后出现的，并收复了该股本周早些时候的大部分跌幅。
股价上涨主要是由于在GoDaddy 7月30日发布财报之前，股票从本周的抛售中反弹，而非针对某个明确的公司公告。近期的产品消息为投资者重新审视其增长故事提供了另一个理由，包括GoDaddy开发者平台，该平台允许开发者、编码助手和AI代理通过自动化工作流搜索、注册、配置和管理域名。这可能将GoDaddy的域名基础设施嵌入更多第三方应用程序，但即将公布的业绩将更清晰地检验新产品是否正在增加客户支出。GoDaddy已确认将在7月30日市场收盘后发布其第二季度业绩。
在Evercore六月的科技会议上，GoDaddy首席财务官Mark McCaffrey表示，Airo AI Builder自推出以来一直保持盈利，而更广泛的Airo平台正在帮助客户附加第二个产品的速度比以前快30%。第一季度每股自由现金流增长27%，管理层对其18亿美元全年自由现金流目标保持信心，McCaffrey表示GoDaddy“正朝着33%”的标准化EBITDA利润率目标迈进。更快的附加速度很重要，因为那些添加网站、商务工具、支付或营销服务的客户会产生更多经常性收入，并且倾向于更长时间地留在GoDaddy。
GoDaddy在为寻求在一个地方获得域名、网站、在线商店和数字营销工具的小型企业提供服务方面，与Wix和Squarespace竞争最为直接。Wix报告第一季度收入为5.41亿美元，增长14%，而预订量增长15%至5.85亿美元，相比之下，GoDaddy的模型化年收入增长率约为6%。GoDaddy的优势在于其超过2000万的客户基础，以及能够以域名购买为起点销售更高价值的服务，但在2026年剩余时间里，更强的Airo采用率和每位客户支出仍然至关重要。
GoDaddy股票被低估了吗？
在一个更保守的估值情景下，GoDaddy股票的建模使用了以下参数：
- 收入增长率（复合年增长率）：约 6%
- 营业利润率：约 26%
- 退出市盈率倍数：约 9倍
这个收入增长假设需要稳定的客户支出和更强的产品附加率，而非域名注册量的急剧反弹。
Airo可以通过帮助企业家更快建立在线形象、更早添加更多产品并转向更高价格的套餐来支持更好的业绩，从而允许每客户收入增长，即使客户增长保持温和。
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自由现金流图表强化了这一论点，共识预测显示，随着自由现金流利润率接近41%，年度自由现金流将从2026年的约18亿美元增加到2030年的约26亿美元。
营业利润率假设取决于GoDaddy在保持AI驱动效率的同时继续投资于产品开发，而约9倍的退出市盈率与其五年历史平均约19倍相比仍属保守。
基于当前约$93的价格，模型目标价约$112意味着未来2.4年内有约21%的上涨空间，或约11%的年化回报率，这表明如果Airo的采用率、产品附加率、续订定价和股票回购能使每股自由现金流的增长快于收入增长，GoDaddy似乎处于适度低估状态。
GDDY股票从这里还有多少上涨空间？
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