Roku 股票的主要统计信息
- Roku 股票价格变化：1.9
- 截至 12 月 16 日的 $ROKU 股价：111 美元
- 52 周最高价：117 美元
- $ROKU 目标股价： 115 美元
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发生了什么？
周二，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师托马斯-叶（Thomas Yeh）将流媒体平台Roku（ROKU）的评级从 "减持 "双双上调至 "增持"。该公司还将目标股价从 85 美元上调至 135 美元，意味着较周一收盘价有大约 24% 的上涨空间。
上调评级反映出该公司越来越相信，Roku 在明年及以后的平台收入能保持两位数的增长。如果剔除政治广告和最近收购的 Frndly，该公司目前的平台营收增长率约为 20%，已超过 2025 年。
是什么推动了这一增长？Yeh 指出了几个关键的催化剂。
- 首先，Roku 正在深化平台合作关系，其中最引人注目的是最近与亚马逊需求方平台（DSP）的整合，这使得广告商可以利用 Roku 整个平台的大量第一方数据。
- 其次，流媒体服务不断提价，当合作伙伴从提价中获益时，Roku 也会从中获益，因为它在自己的平台上实现了订阅货币化。
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市场对 Roku 股票的看法
双重升级表明，摩根士丹利现在认为 Roku 已经做好了充分准备，以利用电视广告的长期转变。
传统的线性电视广告市场规模约为 600 亿美元，而且正在萎缩，而联网电视（CTV）广告规模约为 300 亿美元，而且增长迅速。眼球已经从线性电视转移到流媒体电视，而广告费才刚刚跟上。
Roku 的优势来自平台层面。该公司覆盖了美国 50% 以上的宽带家庭，因此规模庞大。
每个用户都会登录，这就意味着 Roku 拥有第一方数据，可以实现高效的广告投放。
随着更多的库存流入 CTV，需求转向程序化购买，Roku 将赢得更多份额。
高级订阅是另一个增长动力。当流媒体合作伙伴将其服务更深入地嵌入 Roku 用户界面时，Roku 股票将受益匪浅。
该公司最近在墨西哥推出了这一产品，并计划扩展到更多国家，即使在广告市场不太成熟的市场也能实现国际货币化。
摩根士丹利的乐观还源于政治和体育广告向 CTV 转移等尾风。
五年前，几乎所有的 NFL 比赛都在线性电视上播出。如今，每场比赛都可以通过数字方式收看，而且纯流媒体的比例达到了两位数。这种转变带来了广告收入，Roku 的股票也将从中受益。
公司在第三季度还实现了营业利润，并计划继续扩大利润率，Roku 股票在实现可持续自由现金流增长的同时，也显得越来越有吸引力。
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