LeMaitre Vascular股票的关键统计数据
- 过去一周表现 +16.4%
- 52 周区间： 71.4 美元至 115.3 美元
- 当前价格： 106.4 美元
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发生了什么？
2 月 25 日，LeMaitre Vascular 决定将其 Artegraft 总可寻址市场估计值提高两倍，达到 3000 万美元，这使该公司从传统的血管工具运营商转变为生物制剂驱动的合成商，目前股价为 106.41 美元。
在同一次财报电话会议上，该公司第四季度的销售额达到了 6450 万美元，高于 6280 万美元的共识值，同时管理层还授权了一项 1 亿美元的股票回购计划，并将季度股息提高了 25%，达到每股 0.25 美元。
在业绩大幅增长的同时，第四季度营业收入激增 47%，达到 1880 万美元，毛利率增长 240 个基点，达到 71.7%，这主要得益于医院客户从 1 月 1 日起毫无异议地接受了 8.3% 的混合提价。
随着产品在南欧和北欧的加速上市，2026 年的指导目标是 1000 万美元。
公司董事长兼首席执行官 George LeMaitre 在第四季度财报电话会议上表示："2025 年又是 LeMaitre 发挥经营杠杆作用的一年，销售额增长了 14%，营业收入增长了 30%。
展望未来，LeMaitre 公司将直接向波兰的第 32 个市场扩张，拥有 3.59 亿美元的现金头寸，以及针对 22 个开放式血管和心脏手术候选项目的活跃收购渠道，这些因素使公司的复合增长率远远超过了 2026 年 12% 的有机增长指导。
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华尔街对 LMAT 股票的看法
第四季度盈利超预期直接加强了勒迈特公司的未来收入轨迹，管理层预计 2026 年全年有机销售额增长 12%，调整后营业收入增长 21%。
基本面情况同样令人信服：预计 2026 年的每股收益将增长 14.5%，达到 2.89 美元，而息税折旧摊销前利润率将从 2025 年的 29.8%增至 31.8%。
截至 3 月 5 日，在 9 位分析师中，有 9 位持有买入或跑赢大盘评级，0 位卖出，平均目标价为 109.22 美元，这意味着与目前 106.41 美元的收盘价相比，大约有 2.6% 的上涨空间。
目标价范围从低端的 94.00 美元到高端的 124.00 美元不等，看涨者看好 Artegraft OUS 的持续发展势头，看跌者则反映了芝加哥到伯灵顿的生产转移所带来的执行风险。
估值模型说明了什么？
根据中间假设，TIKR 估值模型将 LMAT 定价为 151.00 美元，这表明到 2030 年 12 月，该股票的交易价格比其内在价值低约 42%。
尽管管理层在 2 月 25 日的财报电话会议上将 Artegraft 的 TAM 预期提高了两倍，达到 3000 万美元，但市场似乎对 LeMaitre 的生物制剂拐点定价过低。
一家创造了 7450 万美元自由现金流、同时股价为 35 倍远期收益的公司，很少会在获得 1 亿美元新回购授权的同时，连续 15 年保持股息增长。
这种资本回报纪律与生物制剂收入加速增长的结合表明，该公司 2.6% 的平均上行预期严重低估了 2026 年指导意见中已经蕴含的复合增长潜力。
将 RestoreFlow 生产从芝加哥转移到伯灵顿的执行风险是对 72.1% 毛利率指导的最明显的近期威胁。
三月份的投资者会议（包括 3 月 12 日的巴克莱（Barclays）和 3 月 22 日的 ROTH）将揭示机构买家是否会介入，以缩小 106.41 美元的价格与 151.00 美元的模型目标之间的差距。
LMAT 是一家具有生物制剂增长引擎的高定罪复合药企，市场尚未对其完全定价，3 月份的会议周期将是对这一论断的下一次考验。
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