强生股票的关键统计数据
- 52 周区间： 149 美元至 252 美元
- 当前价格： 233 美元
- 市场平均目标价： 253 美元
- 最高目标价：285 美元
- 分析师共识：10 位买入，5 位跑赢大盘，8 位持有，1 位跑输大盘，1 位卖出
- TIKR 目标模型（2030 年 12 月）：325 美元
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强生公司第一季度业绩超出预期，并上调全年业绩指引，ICOTYDE 快速启动
强生公司（Johnson& Johnson，JNJ）公布的 2026 年第一季度营收为 240.6 亿美元，同比增长 9.9%，超过了共识，并促使管理层将全年运营销售额指引上调至以 1,002 亿美元为中心的区间。
STELARA 生物仿制药的逆风是每个人都预料到的，但 J&J 还是在逆风中实现了增长。
除去 STELARA，公司本季度的增长率达到了两位数，这表明新产品组合吸收生物仿制药冲击的速度比市场预期的要快。
肿瘤专营权一路领先，其中 DARZALEX 增长了 17.8%，CARVYKTI 增长了 57.4%，因为生产基地在继续扩张。
ICOTYDE 是首个治疗斑块状银屑病的 IL-23 靶向肽口服药物，3 月份获得了美国食品及药物管理局的批准，并于当天上市。
在商业化的前几周，1500 多名患者开出了处方，1000 多名医生开出了处方。
TREMFYA 继续巩固其在免疫学领域的领先地位，由于炎症性肠病的强势上市，本季度增长了 63.8%。
在膀胱癌领域，INLEXZO获得了永久性的J代码报销，J&J表示，在代码发布后的第一周，新患者的加入量猛增了50%以上，第二周则增长了近90%。
创新医学执行副总裁兼全球主席詹妮弗-陶伯特（Jennifer Taubert）在2026 年第一季度财报电话会议上描述了随后的情况：
"我们的 J 代码于 4 月初获得批准后，我们在第一周看到的是，新插入的病人实际上增加了 50%以上。而在第二周，我们看到新患者就诊率跃升至近 90%。
RYBREVANT FASPRO 是治疗表皮生长因子受体（EGFR）突变非小细胞肺癌的每月皮下注射制剂，1 月份获得了 FDA 批准，季度销售额达到 2.57 亿美元，增长率为 80.5%。
医疗技术业务增长 4.6%，其中 Abiomed 增长 14.4%，Shockwave 增长 18.1%。
此外，J&J 还宣布连续第 64 次上调股息，将季度股息上调至每股 1.34 美元。
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强生公司股票值得买入吗？华尔街意见不一--但增长数字正在改变争论焦点
市场对强生公司的股票提出了一个合理的问题：新产品的加速上市是否证明了目前的估值是合理的，尤其是在滑石粉诉讼尚未解决、STELARA 的生物仿制药压力将持续到 2026 年的情况下？
在所跟踪的 25 位分析师中，10 位给予买入评级，5 位给予 "跑赢大盘 "评级，8 位给予 "持有 "评级，1 位给予 "跑输大盘 "评级，1 位给予 "卖出 "评级。
该公司的平均目标价约为 253 美元，比当前价格高出约 9%。
Leerink Partners 在 5 月份将 JNJ 的股票评级提升至 "跑赢大盘"，并将目标股价上调至约 265 美元。
此次升级特别指出，ICOTYDE、INLEXZO、RYBREVANT 和 TREMFYA 是被共识模型低估的产品。
从收入轨迹来看，华尔街预计 J&J 2026 年第二季度的收入将达到 250 亿美元左右，同比增长约 5%，由于第 53 周的收益和新产品的持续贡献，下半年的增长将再次加速。
2026 年第一季度正常化每股收益为 2.70 美元，预计第二季度将达到 2.85 美元左右，同比增长约 3%。
调整后的全年每股收益指导值为 11.30 美元至 11.50 美元，比之前的范围有所提高，随着上半年新产品投入的正常化，全年每股收益将步入增长轨道。
JNJ 公司股票的收入复合论证越来越清晰：STELARA 断崖本应是该模式崩溃的时刻，但该公司却上调了指导。
公司首席执行官华金-杜阿托（Joaquin Duato）明确表示，到本世纪末实现两位数增长的目标，是基于现有的、在很大程度上已降低风险的产品组合，并不依赖于并购。
熊市主要集中在滑石粉诉讼风险（超过 67,000 名原告）、《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act）下尚未解决的医疗保险（Medicare）药物定价压力，以及多产品同时上市周期的执行风险。
TIKR 对 JNJ 股票的估值约为 325 美元：新产品管线能否证明差距是合理的？
根据 TIKR 的基本情况，到 2030 年 12 月，强生公司的股价约为 325 美元，这意味着其总回报率将从目前约 233 美元的价格上涨约 40%，或在约 4 年半的时间内年化回报率约为 8%。
如果新产品组合的复合增长率在低端（收入年增长率约为 6%，净利润率接近 30%，每股收益年增长率约为 7%），模型得出的股价接近 367 美元，总回报率约为 58%，年化回报率约为 5%。
中位情况假设收入年增长率约为 7%，净利润率约为 32%，每股收益年增长率约为 9%，目标股价为 325 美元，年化回报率接近 8%。
在高位方案中，ICOTYDE、INLEXZO 和 RYBREVANT 都以快于共识预期的速度向其销售潜力峰值倾斜，收入年增长率接近 8%，利润率增至约 33%，每股收益年增长率达到约 10%，从而推动股价达到约 568 美元--整个期间的价格约为当前价格的两倍，年化收益率约为 11%。
将这些方案区分开来的条件并不是新药是否有效：它们已经获得了监管部门的批准和早期商业数据。条件是 ICOTYDE 在 IBD 领域、INLEXZO 在卡介苗免疫和卡介苗暴露人群中以及 RYBREVANT 在头颈癌和结肠直肠癌领域的应用速度和适应症扩展广度。
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强生公司的股票在 2026 年是否值得买入？
强生公司股票的交易价格约为 233 美元，利瑞克（Leerink）给予其 "跑赢大盘"（Outperform）评级，其街市平均目标价接近 253 美元。TIKR 的基本假设指出，到 2030 年底，强生股价将达到约 325 美元，比当前价格高出约 40%。
近期的催化剂是 7 月份第二季度财报电话会议上的 ICOTYDE 处方量数据。
强生公司股票的目标价是多少？
华尔街对强生股票的平均目标价约为 253 美元，最高目标价约为 285 美元。
Leerink 5 月份将其目标价上调至约 265 美元，评级为 "跑赢大盘"，理由是共识模型低估了该公司的药品上市渠道。
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