Hims & Hers 股票的关键统计数据
- 52 周区间： 14 美元至 70 美元
- 当前价格： 28 美元
- 市场平均目标价： 27 美元
- 最高目标价：35 美元
- 分析师共识： 1 位买入，3 位看好，12 位持有，1 位看淡
- TIKR 目标模型（2030 年 12 月）：39 美元
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Hims & Hers 股票完成桉树交易，任命新 CMO，并为 7 月份 FDA 肽裁决做好准备
Hims & Hers Health（HIMS）于 6 月初完成了对 Eucalyptus 的收购，进入了澳大利亚、日本和德国市场，并在加拿大站稳了脚跟，同时任命了 Hims 品牌的新首席医疗官，并观察华尔街围绕一个问题进行的调整：如果 FDA 在 7 月份的多肽专家小组会议上做出裁决，这个平台的价值几何。
Eucalyptus 交易于今年 2 月宣布，部分资金来自于 5 月份发行的 3.5 亿美元可转换票据，该交易正式将四个国际市场的 55 万多名客户纳入了 Hims & Hers 平台。
Anant Vinjamoori 博士加入公司，担任 Hims 品牌的首席医疗官，向全球首席营销官 Pat Carroll 博士汇报工作，其职责涵盖性健康、荷尔蒙健康、皮肤科、减肥、心理健康、长寿医学和肽疗法--这一头衔范围本身就表明了管理层对该平台的定位。
不过，对市场影响更大的进展始于四月份：美国食品及药物管理局（FDA）将于2026年7月23日至24日召开药房复方咨询委员会小组会议，审查12种复方肽（包括BPC-157、TB-500和Semax）是否应获得更广泛的复方准入。
Canaccord Genuity公司在6月3日重申了买入评级和32美元的目标价，该公司估计，在未来三到五年内，除GLP-1外，复方多肽的可解决市场总额可能达到约200亿美元。
该公司指出，"估计市场每1%的份额将为HIMS带来约2亿美元的增量收入"，并预计份额将围绕具有品牌、质量和国内供应链控制的平台进行整合--这一描述与Hims & Hers公司一直在建设的垂直基础设施相吻合。
该公司在 2025 年收购了一家美国多肽生产厂，503A 复方制剂的占地面积超过 100 万平方英尺，首席执行官安德鲁-杜杜姆在第一季度电话会议上直言不讳："我们相信，我们的垂直化基础设施和国内供应链意味着客户可以相信我们，我们会像在其他类别中看到的那样，为多肽疗法带来同样严格的方法。
5月12日，该公司第一季度财报显示，多肽疗法的销售收入为6.08亿美元，低于6.17亿美元的一致预期，GAAP净亏损扩大至9200万美元，因为3月份转向品牌产品后，GLP-1供应链的复合减记产生了约3300万美元的重组费用。
在将 Wegovy 产品引入平台的六周内，Hims & Hers 完成了超过 12.5 万件 Wegovy 发货，每月新增减肥用户超过 10 万。
首席财务官耶米-奥库珀（Yemi Okupe）表示，随着每月新用户数量的增加和 G&A 杠杆作用的显现，预计第三季度和第四季度的 EBITDA 将大幅提高。
董事会成员、前 Netflix 首席财务官大卫-威尔斯（David Wells）自 2020 年以来一直担任 HIMS 董事会成员，他于 5 月 26 日以 24.24 美元的均价购买了 48,400 股股票，使其持股总数达到 224,417 股。
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HIMS 股票分析师目标：华尔街尚未完全定价的一个买入信号
目前分析师对Hims & Hers公司股票的判断直接而谨慎：1人买入，3人跑赢大盘，12人持有，1人跑输大盘，市场平均目标价约为27美元，最高目标价为35美元。
这一共识的基础是 GLP-1 支点带来的短期 EBITDA 压缩，而不是最新指导所暗示的收入轨迹。
第二季度的收入指导为 6.8 亿至 7 亿美元，同比增长约 25% 至 28%，比 2026 年第一季度的 3.8% 增长有所加快。
博雅银行在第一季度后将其目标价从 28 美元下调至 25 美元，并指出，要达到 2026 年的营收中点，需要在第二季度至第四季度每季度新增大约 22.5 万名口述 Wegovy 用户--博雅银行认为，只有在订阅费从第一个月的 39 美元提高到随后几个月的 149 美元后，用户流失率保持在可控范围内，这一数字才有可能实现。
这种担忧是合理的，但奥库珀在电话会议上指出，按美元计算，品牌减肥产品和复合减肥产品的客户经济效益 "大致相当"，这意味着每个订户的收入在结构上并没有变差，问题在于订阅费用的提高是否会导致流失。
摩根大通（JP Morgan）和尼德海姆（Needham）将目标价从 30 美元上调至 35 美元，摩根大通将 HIMS 的目标价从 35 美元下调至 33 美元，尼德海姆则将目标价从 30 美元上调至 35 美元。
前瞻性 EBITDA 估计值反映了相同的弧度：第二季度为 5000 万美元，第三季度恢复到 9000 万美元，第四季度为 1.1 亿美元--后半部分集中，需要订阅群组数学才能奏效。
目前，该公司股价约为 28 美元，比 2025 年 7 月的高点 70 美元下跌了约 60%，市场正在对 GLP-1 增长的执行风险进行定价，并将多肽机会视为零价值。
这正是 Hims & Hers 公司股票看起来被低估的地方：该平台的收入同比增长约 25%，持有 7.51 亿美元现金，第一季度产生了 5300 万美元的自由现金流，而且 7 月份的监管催化剂据嘉能可估计，该公司每占据一个百分点的市场份额，就能增加 2 亿美元的年收入。
Hims & Hers 现在的股价被低估了吗？TIKR 的 39 美元模型和七月多肽催化剂
TIKR 的基本模型认为，到 2030 年 12 月，Hims & Hers Health 的股价约为 39 美元，这意味着从目前 28 美元的价格来看，总回报率约为 40%，或在未来四年半的时间里，年化回报率约为 8%。
鉴于中值假设 2025 年到 2035 年的收入年复合增长率约为 10%，而净利润率约为 7%--这两个数字都需要 GLP-1 的增长趋于稳定，以及通过桉树公司获得的国际市场在 2028 年前做出有意义的贡献，因此该基本方案中唯一的紧张因素就是下半年 EBITDA 的提升是否能如期实现。
如果 7 月份美国食品药品管理局（FDA）专家组对多肽的监管措辞有利，且认购保持不变，那么 TIKR 的最高价将达到每股约 64 美元，这意味着总回报率约为 130%，年化回报率约为 10%。
如果 GLP-1 订阅者的增长停滞不前，多肽机会被推迟到 2028 年之后，则低位情况下每股收益约为 35 美元，即总回报率约为 23%，年化回报率约为 2%。39 美元左右的基本情况代表了一个平台，它能实现下半年息税折旧摊销前利润（EBITDA）的恢复，并在多肽市场中获得适度的初始份额，而监管的明朗化已开始使多肽市场合法化。
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HIMS 股票的目标价格是多少？
市场平均目标价约为 27 美元，最高目标价为 35 美元，Canaccord Genuity 的目标价为 32 美元，Needham 的目标价为 35 美元，JP 摩根的目标价为 33 美元。
TIKR 的基本模型目标是到 2030 年 12 月达到约 39 美元。
Hims & Hers 股票现在是否值得买入？
一位分析师认为是 "买入"，三位认为 "跑赢大盘"，十二位认为 "持有"，一位认为 "跑输大盘"。
看好的理由主要有：7 月份美国食品药品管理局（FDA）做出的多肽决定，Canaccord 预计该决定将释放出一个近 200 亿美元的可寻址市场；以及 Wegovy 用户的加速增长，每月新增用户已超过 10 万。
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