Freshworks 股票的关键统计数据
- 过去一周表现： -1.2
- 52 周区间： 6.8 美元至 16.1 美元
- 当前价格： 7.9 美元
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发生了什么？
Freshworks（FRSH）是一家面向中端市场企业销售 IT 服务管理和客户支持工具的软件供应商，在公司历史上首次实现了 2025 财年的 GAAP 盈利，ARR 达到 9.07 亿美元。
第四季度营收为2.227亿美元，比伦敦证券交易所集团（LSEG）预计的2.188亿美元高出约2%，而以Freshservice品牌销售IT服务管理软件的员工体验部门的ARR超过了5.1亿美元，同比增长26%，超过了公司整体18%的ARR增长率。
Freshservice 的高端市场发展势头进一步强化了这一论断，年支出超过 5 万美元的客户增长了 23%，达到 3760 家；Freshworks 的人工智能层Freddy AI 可自动处理 IT 支持单据和客户查询，其年同比增长近一倍后，ARR 达到 2500 万美元，并有望在 2028 年达到 1 亿美元。50 美元的数倍。
公司首席执行官兼总裁丹尼斯-伍德赛德（Dennis Woodside）在2025年第四季度的财报电话会议上表示："一家全球半导体公司最近放弃了使用了十年之久的ServiceNow环境，转而使用Freshservice，预计可节省30%的成本，并在Freddy AI的支持下将解决时间缩短20%至30%。
Freshworks 的目标是在 2026 年实现 10 亿美元的总收入，预计全年收入为 9.52 亿至 9.6 亿美元，自由现金流为 2.5 亿美元，并在 2 月 26 日批准了一项 4 亿美元的股票回购计划，而 2026 年 1 月对 FireHydrant 的收购则打开了一个价值 80 亿美元的 IT 运营管理市场，Device42 的云计算产品将于 2026 年第二季度推出，该平台将加速企业交易，超越其目前的内部基础。
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华尔街对 FRSH 股票的看法
Freshworks 首次按照美国通用会计准则（GAAP）实现盈利，2025 财年的自由现金流利润率达到 27%，这直接挑战了人工智能颠覆论调，该论调推动其股价今年迄今下跌了 31%，因为 Freshservice IT 管理平台继续取代成本较高的现有公司。
2026 财年，FRSH 的营收将突破 9.6 亿美元，增长率约为 14%，这主要得益于 Freshservice 26% 的年收入增长率和 Freddy AI 116% 的用户净留存率。
13位覆盖FRSH的分析师的平均目标价为12.38美元，意味着比7.92美元有56.4%的上涨空间，其中7位买入或跑赢大盘，8位持有，没有卖出。
8.00 美元的分析师最低价与 18.00 美元的最高价之间的差距很能说明问题：熊市情况下的价格接近当前价格，并假设人工智能的破坏会侵蚀基于座位的许可，而牛市情况下的价格则是完全的弗雷迪人工智能货币化，以及 1 月 1 日收购的 FireHydrant 现在释放出的 80 亿美元 ITOM 市场。
估值模型说明了什么？
TIKR 中值的目标是到 2030 年 12 月每股 17.40 美元，总回报率为 119.7%，内部收益率为 17.9%，假设收入年均复合增长率为 13.4%，净利润率从 2025 财年的 18.1% 增长到 20.5%，其基础是 Freshservice 取代 ServiceNow 合同，以及 Freddy AI 每节 0.50 美元的定价，到 2028 年，ARR 达到 1 亿美元。
市场将 FRSH 定义为破坏性的牺牲品，但 2025 财年 2.209 亿美元的自由现金流（利润率为 27%）与这一说法直接相悖。
Freshservice 5.1 亿美元的净资产收益率增长了 26%，Freddy AI 的净资产收益率几乎翻了一番，这证明 TIKR 模型的 17.40 美元目标是正确的，而 4 亿美元的回购也压缩了股票数量。
首席执行官丹尼斯-伍德赛德（Dennis Woodside）在 3 月 4 日透露，公司完成了其历史上最大的一笔针对 ServiceNow 的交易，这证实了这是一个股票收益的故事，而不是一个长期衰退的故事。
如果净美元留存率（目前总体为 108%，第一季度固定汇率指导值为 105%）下降到这一底线以下，TIKR 模型 13.4% 的收入年均复合增长率将不攻自破。
2026 年第一季度财报预计将显示 2.222 亿美元的收入和 5500 万美元的自由现金流，这将是确认 EX 势头和 Freddy AI 采用是否符合模型假设的第一个硬数据点。
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