核心要点
- 在Cloudflare报告营收增长39%并上调全年业绩展望后，CrowdStrike今日上涨2%。
- Cloudflare将其增长归因于不断升级的数字威胁，这对安全支出是个好兆头。
- Palo Alto Networks和Zscaler也在各自财报发布前上涨。
- CrowdStrike的交易估值仍远高于其五年平均市盈率，因此其12月1日的财报很可能需要再次上调业绩指引。
CrowdStrike (CRWD) 今日上涨2%，收复了周四9%跌幅的部分失地，这要感谢另一家公司的季度业绩。
周四收盘后，Cloudflare表示第三季度营收增长39%至7.825亿美元，创下近四年来最快增速。该公司将全年业绩展望上调至29.6亿美元，高于分析师预期的28.7亿美元。这对Palo Alto Networks (PANW) 和Zscaler (ZS) 来说也是个好消息。
Cloudflare量化威胁
Cloudflare联合创始人兼首席执行官Matthew Prince将增长归因于与CrowdStrike所对抗的相同压力："随着数字威胁不断升级，各种规模的组织继续依赖Cloudflare提供保护。"他补充说，Cloudflare已经"为下一阶段的增长找到了更高的档位。"
Palo Alto和Zscaler即将发布财报
上涨2%的Palo Alto将首先于11月18日发布财报。该公司预计截至10月31日的季度，下一代安全年度经常性收入（ARR）将达到95.4亿至95.6亿美元，增长63%。如果业绩超出预期，将表明Cloudflare的需求也惠及了Palo Alto。
上涨0.1%的Zscaler在零信任安全领域与Cloudflare竞争：这个领域的预算对两家公司都在增长，还是Cloudflare在抢占市场份额？剔除其Red Canary收购案，Zscaler的ARR在截至7月31日的一年中增长了20%，并预计未来一年增长16.6%至17.4%。其12月2日的财报应能解答这个问题。
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CrowdStrike的估值已计入再次上调指引的预期
CrowdStrike将于12月1日发布财报。分析师预计，从截至2026年1月的财年到截至2029年1月的财年，其营收将几乎翻倍：
但过去一年，分析师对这些预测的上调幅度不到5%，因此该股的大部分涨幅来自于更高的远期市盈率：
截至11月2日，CrowdStrike的远期市盈率为171倍，而其五年平均值为113倍。即使在本周下跌之后，其市盈率仍远高于150倍。
在我看来，Cloudflare的业绩刚刚让CrowdStrike交出一份强劲季度财报的可能性增加了。但管理层已经两次上调了全年新增ARR展望，至增长34%，而在这个估值水平下，该股需要在12月1日进行第三次上调。
当然，如果Palo Alto在11月18日发布的季度财报表现疲软，将会削弱Cloudflare好消息带来的部分积极影响。
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