要点
- Bloom Energy 股价上涨 9%，原因是一项与 California Resources 合作建设 1 吉瓦或以上燃料电池发电项目的计划，以及巴克莱的评级上调。
- 该协议为 Bloom 在加州数据中心提供了一个低碳卖点，但它是无约束力的。
- 巴克莱在将其评级上调至"增持"的同时，将目标价从 316 美元下调至 289 美元，理由是客户存款增加。
- 与 GE Vernova 已签约的 122 吉瓦燃气设备相比，该计划规模很小。
Bloom Energy (BE) 今日上涨 9%。California Resources (CRC) 在周一收盘后表示，将考虑在加州建设 1 吉瓦或以上的 Bloom 燃料电池发电项目并配备碳捕获技术。随后，巴克莱在今天上午上调了该股评级。
这些项目将提供电力，否则GE Vernova (GEV) 本可以用其燃气轮机来竞标。
加州的一个巨大"可能"
这份谅解备忘录是无约束力的。项目仍需最终合同、最终投资决策和 EPA 许可。
分析师已经预计 Bloom 今年的收入将增长一倍以上，达到 45.3 亿美元，并在 2028 年达到 104 亿美元。
所有这些预期都不包括这笔交易，而且在交易转化为订单之前，也不应该包括。
California Resources 获得了一种将其天然气和储存能力作为电力出售的途径。其电力收入（扣除发电成本后）在第三季度为 3500 万美元，高于第二季度的负 400 万美元。管理层是否会在今天东部时间下午 1 点的电话会议上公布 Bloom 项目的资本支出数字或时间表？
GE Vernova 的燃气设备积压订单和预订量在第三季度达到了 122 吉瓦，因此 1 吉瓦几乎微不足道。但如果加州买家开始要求碳捕获，Bloom 就具有优势：两家公司表示，其浓缩的二氧化碳排放使得捕获成本更低。
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巴克莱关注存款情况
巴克莱将 Bloom 的评级从"中性"上调至"增持"，理由是该公司快速增长的生产能力和不断增加的客户存款。同时，巴克莱将其目标价从 316 美元下调至 289 美元。
Bloom 第三季度负 1.806 亿美元的自由现金流在财报发布后拖累了股价。但客户存款在 9 月 30 日跃升至 6.614 亿美元，高于年初的 7820 万美元。
巴克莱的新目标价接近华尔街 285 美元的共识目标价。
截至周一收盘，Bloom 的远期市盈率为 40 倍。这远低于其自 2023 年 9 月以来季度末 76 倍的平均水平。
还算合理
在我看来，今天的走势还算合理。巴克莱押注于客户已经支付的现金，而谅解备忘录目前尚未影响预期。Bloom 将于明年初发布的第四季度财报将向我们展示其积压订单的增长速度是否仍快于收入增长。
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